可是，它們高興得太早了。
沒過幾年，老狐狸的兒子小狐狸長大了。它非常聰明，而且非常狡猾。小狐狸一直在暗地裡默默地觀察著周圍的一切。它發現，儘管它的父親已經不在了，但動物們仍然過著提心吊膽的生活，每天還是有一個動物的孩子會神秘地失蹤。
小狐狸想一定是那個可惡的老虎和獅子搞的鬼。它決心為父親報仇，為所有動物除害。
小狐狸在森林裡走來走去，想著一個好辦法。它看到路邊有一根長長的荊棘，靈機一動，計上心來。它把荊棘放在了通往老虎家的必經之路上。然後，它就躲在一棵大樹後麵，靜靜地等著。
過了一會兒，老虎帶著它的孩子從這兒路過。小老虎一不小心，踩在了荊棘上，疼得“哇哇”大哭起來。老虎急忙走過來，一看荊棘上沾滿了鮮血，生氣極了。它一邊哄著小老虎，一邊朝著荊棘狠狠地踢了幾腳。荊棘上的血更多了。老虎更加生氣了，它咆哮著“我一定要抓住這個可惡的家夥，讓它付出代價！”
老虎抬頭一看，小狐狸正在不遠處朝著它笑呢！老虎氣得火冒三丈，它朝著小狐狸猛撲過去。小狐狸早有準備，它往旁邊一閃，躲開了老虎的攻擊。然後，它轉身跑進了樹林裡。老虎在後麵緊緊追趕。
小狐狸跑呀跑，跑到了一條小河邊。它看到河裡有一隻烏龜，便心生一計。它對著烏龜大喊“烏龜大哥，快救救我！老虎要吃我！”烏龜慢慢地浮出水麵，看了看小狐狸，說“我怎麼救你呢？”小狐狸說“你把我背到對岸去吧，老虎不會遊泳。”烏龜猶豫了一下，答應了小狐狸的請求。
烏龜背著小狐狸遊到了對岸。小狐狸感激地說“謝謝你，烏龜大哥。”烏龜說“不用謝，不過你以後可要小心點，彆再遇到危險了。”小狐狸點點頭，說“我知道了。”說完，它就跑走了。
老虎追了過來，看到小狐狸已經過河了，氣得咬牙切齒。它想跳過河去，可是河水太深了，它不敢跳。無奈之下，老虎隻好灰溜溜地回去了。