所有人在黑森林就緒，演出正式開始。
男巫和人類少女是鄰居。
男巫的種族備受詛咒，隻能靠鮮血來存活，但是男巫是個性格陰鬱卻善良的人。
他用動物的血液取代了人類血液。
而後，他在黑森林外的學院裡上學。
在這裡，有許多的同學，白雪公主、艾薇兒、還有小易達……
男巫和他們格格不入，經常一個人獨來獨往，
可在這些人中，一個人類少女卻闖進了男巫的世界。
“同學，我可以借一下你的筆記本嗎？”
“同學，你怎麼一直不說話啊？我做你的同桌好麼？”
“同學……我喜歡你啊，你能喜歡我一下嗎？”
他見到她，是從那天下午開始。
她白皙的手，按在他麵前的桌子上，穿著學院的校服，緋色的馬尾，在俯身時，垂落到了肩上。
那一瞬間，窗外的陽光，好像全部都彙聚在少女的身上，她的笑容卻是比陽光還明媚的。
男巫失神了。
從那天開始，他開始不經意的留意少女。
而少女，也一直“非常巧合”的跟他有著接觸。
一直到，某天之後，她在放學後，攔在他回家的麵前。
“你能喜歡我一下嗎？”
喜歡嗎？喜歡啊。
可是，男巫卻不敢答應。
就算偽裝在人類之中，他也清晰的知道，他不是人，他甚至會因為吸血的衝動，對少女造成傷害。
他拒絕了少女告白，少女傷心離去。