眾人紛紛躲開劍氣，但這些劍氣就像有追蹤功能一樣，追著十位奧特曼不放。
就在格歐抵禦住兩道劍氣的時候，一個巨大的身影出現在他的麵前，邪心王拿起黑暗之劍劈砍他。
格歐急忙喚出聖劍，擋住了邪心王的這一劍，可他還是被對方打入海底。
其餘奧特曼幾乎抵禦住了劍氣，飛向邪心王。
邪心王左手對準基伽奇美拉，讓它跟九位奧特曼戰鬥，而他自己去消滅掉格歐，奪回黑暗戒指。
格歐剛飛出海麵，又看到黑暗之刃砍向他。
召喚出巴拉吉之盾擋住這一劍，趁機切換形態。
“諾亞”
諾亞奧特曼！
“路西法”
黑暗路西法！
“將你們的光暗之力借給我吧！”
fusion up！
格歐奧特曼——光暗進化者！
扇動背後的翅膀，格歐瞬間消失在原地，出現在邪心王的身後，發射光暗·進化風暴。
邪心王不僅身軀高大，靈活度也很快，轉過身用黑暗之劍擋住光線。
嘭！
一道巨大的爆炸聲響起，格歐與邪心王同時倒飛數千米。
黑暗之劍也被炸毀，但又被黑暗能量修複了。
“格歐，你這個形態堅持不了三十秒；而我的能量幾乎無限，你這次沒有任何勝算。”
“有沒有勝算，試試才知道。”
爆發出體內的能量，格歐全身散發出金與黑兩種能量，幾乎瞬移到邪心王的麵前，揮動手中散發著金光的拳頭。
邪心王抬起左手，想要把格歐抓在手中，但格歐直接穿透了他的手掌，一拳打在他的胸口上，把他打飛出去。
穩住身體後，邪心王震驚地看著格歐，他還是低估這個形態的力量了。
爆發出體內全部的黑暗能量，邪心王開始使用全力。
在城市中看去的話，就看見一個高大的邪惡騎士，跟一道黑金色光芒的奧特曼戰鬥，兩人打得相當激烈。
另一邊，初代、賽文、傑克、艾斯、迪迦、戴拿、蓋亞、阿古茹、夢比優斯九人，再次把基伽奇美拉壓製了。
基伽奇美拉知道自己打不過他們，但為了幫主人拖延時間，它直接往宇宙中飛去。
九人一起追了過去，賽文扔出頭頂上的冰斧，九人一起對著冰斧發射出光線，使冰斧一分為九，砍向前方的基伽奇美拉。
基伽奇美拉被影響後，九人一起發射出光線。
斯派修姆光線！
艾梅利姆光束！
斯派修姆光線！
梅塔利姆光線！
哉佩利敖光線！
索爾捷特光線！
量子流線！
阿古茹流線！
夢比姆射線！
九道光線命中基伽奇美拉，成功送它領了盒飯。
當他們回到地球的時候，就看見格歐被邪心王抓在手中，計時器瘋狂地閃爍著。
光暗進化者形態已經解除了，格歐的能量快要耗儘了。