勾踐滅亡吳國後，自認為越國沒有實力逐鹿中原，於是和周邊諸侯都比較客氣，沒有繼續擴張。勾踐死後，兒子越王鹿郢和孫子越王不壽基本保持了勾踐的政策，和平發展，直到越王不壽的兒子朱勾篡位殺父後，越國的形式開始發生變化。
朱勾是個野心勃勃的人，他不滿於偏居一隅，弑父自立為越王後，先後兩次出兵並吞了位於山東的滕國、郯國兩個小國家，準備把向齊國動手，不過還沒來得及行動就掛了。太子翳上台後，繼承了父親的願望，出手滅掉了齊國的小弟繒國後，發兵逼近齊國國境，遭遇了激烈抵抗，越軍無功而返。
越國的都城本來遷到了琅琊，因為琅琊和越國大本營太遠，運輸補給困難，老家的吳國舊人又在蠢蠢欲動，為了安定後方，越王翳隻好把都城南遷到了吳（吳國舊都，即江蘇蘇州）。
越王翳有個壞弟弟豫，他想獲得王位，連續謀殺了三個王子，後來又教唆越王翳除掉太子諸咎。越王翳看出了豫的壞心思，自然不答應。但諸咎聽到風聲後就慌了，索性發動政變，讓老爹提前下崗。諸咎趕走了豫，弑父自立，沒過幾個月自己也被國人殺死了，越國陷入一片大亂之中。
吳國的舊勢力趁亂擁護諸咎的兒子錯枝上台，錯枝覺得越王是個高風險的崗位，怕是會死於非命，不是很想接這個活。錯枝上台次年，越國卿大夫寺區組織軍隊殺死豫，廢黜了吳國舊勢力擁立的錯枝，讓越王翳的另個兒子無餘上台。越王無餘在位十年後，又被寺區的弟弟思殺死，無餘的兒子無顓被扶上台。