本來已經飛速運轉的血液、真元循環這回徹底的燃燒開來，原本的循環體係被瞬間打破，血液與真元呼嘯著混合在了一起，並且在這種神秘力量的催化下，漸漸的融合到了一起，形成了全新的，閃爍著銀色毫光的血液；
身體中哪怕是最細微的經絡、肌肉、骨骼，都在這種變化中不斷地粉碎、崩潰、卻又在神秘力量的影響下聚合、重生，並且一次比一次強大，能容納比以往更多的真元、承受更重的壓力，而在變化中，身體的骨節也開始增加，最大的變化就是身體的前端和後端各長出了兩隻三趾龍爪，不僅是體內，雲龍的外表也發生了變化。
在這場脫胎換骨般的蛻變中，雲龍已經不由自主的顯出了原形，饒是它精神堅韌，道心堅定，也僅能保持靈台清明，卻無法維持對身體的控製了，隻能眼看著身體的蛻變。
隻見小島中心，一條身長四十丈有餘，粗約兩米，全身銀鱗，頭頂獨角的似龍非龍、似蛇非蛇的神獸在地上不斷地翻滾，不時的用尾部敲打地麵，引起一陣陣地震般的震蕩。而在神獸的腹部，長出了四隻細小的三趾龍爪，初始還很小，但是卻以肉眼可見的速度長大，上麵的血肉鱗片也不停地生長、豐滿起來。
這時，雲龍體內的神秘力量已經影響到了表皮和頭部：隨著身體的一陣抖動，蘊藏身上的鱗片枚枚直立，而後紛紛脫落，露出了不斷拉抻、收縮著的銀白色表皮。雖然，那些脫落的鱗片帶走了一片片血肉，為雲滄海增添了不少傷口。
但是它渾然未覺，因為在那股神秘力量的影響下，雲龍的意識陷入了一種奇妙的境界：它好似元神出遊一般，意識脫離了**，可以以一種旁觀者的角度觀察自己的**變化。但是又不是元神出遊，因為它此時是純粹的意識，不帶有一絲元神力量，所以也隻能看，不能做。
所以，現在雲龍的肉身所做出的各種反應都是出自**本能。在肉身不斷地抽搐、吼叫、扭動等等醜陋而笨拙的動作中，雲龍深深的感受到了，沒有力量、有力量卻沒有相應的控製力和境界是多麼悲哀，這也讓雲龍感受到了最純粹的自我、有所領悟，同時堅定了力量要與境界互相平衡的決心。
那股神秘的力量不僅來帶了毀滅和破壞，還帶著無窮的生機，雲龍的肉身就在這樣“毀滅―重生――再毀滅――再重生”的過程中不斷的被去除糟粕，凝聚精華，雲龍本來四十多丈的龍軀居然一直縮小為七八丈長，就可以知道這期間消耗了多少靈力，雲龍現在的身軀有多凝練了。
在此期間，雲龍身上已經重新長出了鱗片，而這回長出的鱗片枚枚都是晶瑩剔透、中間還有一團淡淡的銀色氣流，邊緣圍著一層銀絲，如同鑽石一般，看上去就堅硬無比、並且有著神奇的作用。
沒錯，雲龍新長出的這層鱗片，不僅防禦力驚人，而且每枚鱗片中都蘊含了本身的龍力，就算是普通人得到了一枚，日日佩戴，都可以驅邪、養身，延年益壽；如果在修煉者手中，更是有著無窮妙用。
雲龍的背部，也長出了背鰭，並且一直延伸到了尾部，尾部上下也長出了一圈龍鰭，龍鰭上遍布著許許多多的微小氣孔，隨時散發著五彩霧氣，將龍尾隱藏起來，頗有“神龍見首不見尾”之意。
不過，在這次蛻變中，變化最大的，還是雲龍的頭部。