對於唐三藏的天真想法, 孫悟空嗤笑一聲，不置一詞。唯有季桃在一旁附和唐三藏。
次日，幾人繼續西行, 季桃在六個強盜感恩戴德的叩謝聲中，把他們綁了交給了官府。那府君隻見一朵黑雲閃過, 眼巴前就多了六個痛哭流涕的大漢, 自稱自己是強盜，求府君將他們收監了。
府君氣道：“哪裡來的刁民, 膽敢戲耍本官？！再胡言亂語, 信不信本官叫人把你們打出去！”
那首領便伏地把自己是在哪處落草，又做了甚麼惡事都說了, 末了還道：“府君, 小的們不敢騙您啊, 那抓住我等的, 原是一隻貓臉雷公嘴的猴妖，最為可怕的還是那個會念經的和尚……”
府君半信半疑，但他們說的那些惡事卻如真的一般，故此叫人收監了他們, 又派衙役去查實。
卻說季桃早學了騰雲駕霧的本事, 雖不如孫悟空的筋鬥雲，一日之間也可將那北海蒼梧周遊一遍了。她押送那六個賊人去的是附近的官府, 故而一個時辰也就往返了。回來的時候, 見唐三藏正下馬休息，她對孫悟空說道：“師父, 行囊裡的乾糧都不能吃了, 乾坤袋中倒有些果子, 隻是天氣太冷了, 師公隻怕吃不慣的，徒兒去前麵找人家化些齋飯來吧。”
孫悟空對她說道：“還是我去吧，你才剛回來，就去照顧你師公，不要折騰了。”
季桃的確有些累了，便同意了孫悟空的話。
孫悟空離開之後，季桃給唐三藏生了火，又問：“師公，您要喝水嗎？”
唐三藏正要回答，卻見林子裡走來一個手挽竹籃的老嫗。迎麵見著了，三人見了禮，那老嫗將季桃上下打量了一番，笑道：“長老，您說您是東土大唐前往西天拜佛求經的和尚，為何身邊卻帶著一位妙齡女子？”
唐三藏知道被人誤會了，趕緊解釋道：“女施主有所不知，這是貧僧的徒孫。原是我那徒弟五百年前就收的弟子，故而與我等一同上路。”
“哦？既是長老的徒孫，便也是沙門中人，卻為何一副俗家扮相？難免叫人誤會了去。”
他二人說話的時候，季桃就在旁安靜聽著。這荒山野嶺，忽然出現一個老婦人，季桃便有些警惕。可這婦人身上既沒有邪氣，反倒有靈氣洶湧不斷，季桃便知這老婦人定是某位關注著取經大業的神佛。她便代唐三藏解釋道：“老人家，小女子囊中羞澀，身上這件衣裳還是百姓所贈。待見到市集，必置辦僧衣僧鞋。若是有必要，小女子也願削發為尼，或化為男子。我與師父五百年來不曾分開過，萬求老人家寬宥，許我同師父一起西行。”
老嫗麵露慈悲，拈指笑道：“阿彌陀佛，你倒是個有悟性的。隻是可惜了，你注定與我佛無緣。”
老嫗說著，便顯出本真來，卻是觀音大士。
唐三藏連忙跪拜菩薩，季桃也在一旁跪下。
菩薩讓二人起來，對季桃說道：“季桃，西行路途險阻，縱然你幫他師徒到了西天取了真經，佛門依舊是不能收你。你又何苦非要一路跟隨？”
“菩薩您大慈大悲，小女不求正果，隻求能一路照顧師父。”
“那猴兒超出三界外、不在五行中，本事通天，無須你照顧。他們師徒這一路必須要經曆九九八十一難，方能修成正果。昨日那六個強盜名喚眼看喜，耳聽怒，鼻嗅愛，舌嘗思，意見欲，身本憂，他們本該死於猴兒棒下，卻因你之故，這樁因果未能了結。若你繼續跟他師徒二人西行，隻怕會誤了取經大業。”
季桃愣在原地，一時不知該說什麼。
唐三藏念了一聲佛號，說道：“菩薩，昨日那六個強盜未傷我們分毫，若是貿然取他們性命，是否不大好？何況，眾生平等，徒……小桃既然誠心往西天去，我佛慈悲，為何不度她？”
季桃也看著菩薩，目露疑惑。
正當時，那孫悟空拿了齋飯回來了，見觀音也在，便說道：“菩薩，你怎麼來了？”又看季桃和唐三藏臉色不對勁，便問觀音菩薩，“菩薩，您可是南海觀世音菩薩，總不會趁著我老孫不在，欺負我師父和我徒兒吧？”
觀音無奈笑道：“你這潑猴兒，五行山下壓了五百年，還是這般貧嘴貧舌。”
孫悟空嘿嘿一笑，隻問季桃：“徒兒，菩薩也是講道理的，若她果然欺負你和你師公了，隻管和我說來，我是貧嘴貧舌的潑猴，左右也要腆著臉問菩薩要個說法。”
季桃忙道：“師父，菩薩怎麼可能會欺負我和師公。就是，菩薩說我和佛無緣，不讓我跟您和師公一起西行。”
孫悟空一聽，便將季桃護到身後去，對觀音菩薩說道：“菩薩，你可彆忘記了，當日老孫答應你保護師父西天取經，卻是說好了，取完真經，兩不相欠，我也不要勞什子正果，隻願回到花果山做我快活的美猴王。我這徒兒與佛有沒有緣，又有什麼關係？”
“她若隨你西行，來日必有無儘劫難。”觀音菩薩絲毫不惱，隻說，“貧僧這麼做，也是為了你們好。”