到了岸上後，美人魚為公主唱歌等著公主醒來，可是還沒等公主醒來，美人魚便聽到有動靜朝這邊過來，便躲了起來，隻見是美人魚的天敵惡龍過來了。
公主此時剛剛醒來，第一眼看到的便是惡龍，惡龍也對公主一見鐘情立即將公主給掠走了，國王知道後在全國發布尋找騎士去救公主的布告，並承諾誰把公主救回來就把公主嫁給誰。
可是很多人躍躍欲試去找公主但都無功而返。
這邊美人魚回到海裡後對公主念念不忘，便去海底的深處求了巫婆用自己那最動人的聲音換了一雙人類的腿，巫婆告訴他，如果他在公主結婚典禮之前若是沒有得到公主的愛，就會變成泡沫化為虛無。
美人魚上岸後看到尋找騎士殺惡龍的布告，立刻揭了布告去找國王，國王見美人魚不會說話但很厲害，於是便賜予美人魚一把寶劍和一匹馬讓他去救公主。
美人魚曆經磨難和惡龍大戰三天三夜，最後將惡龍打傷，把公主給救了出來，可是此時公主已經喜歡上惡龍但不自知。
國王依照承諾，將公主嫁給了美人魚，可是美人魚感受到公主不愛他。
在婚禮前一天晚上，海洋之王見到美人魚後並給他一把匕首，說要用這把匕首在中午十二點的時候殺了公主，讓她的血滴到你的腿上，你就可以變回美人魚重新回到海裡。
那匕首是海洋之王用他的魔法杖與巫婆互換的。