車右先生道：“魏祖初封之地，在今河東。昔者，晉侯作二軍，趙夙禦戎，畢萬為右，以滅耿、滅霍、滅魏。以耿封趙夙，以魏封畢萬，為大夫。卜偃為其卜，曰：畢萬之後必大矣！萬，滿數也；魏，大名也。諸侯萬民，今命之大，以從滿數，其必有眾。”
黃歇道：”先生博學，謹受教。“
黃歇其實很想問一問華陽之戰的詳細經過，但顧慮揭了眾人的傷疤，還是忍住不問，隻沒話找話地問道：”先生既知範雎賢，當薦之芒公。“
車右先生道：”其先也，臣投芒公，而雎以芒公非魏人，根基淺薄，難成大事，欲事魏王。行事須賈大夫以為晉身之本。奈何命蹇，幾死笞下。“
黃歇道：”須賈大夫其不容人乎？魏相其不容人乎？奈何因一齊賜，而必欲傷雎之命耶？“
車右先生道：”雎有辯才，口若懸河，當其恣意而談，或有所失，而失意於大夫及相。然事涉邦交，非其人焉知其詳！臣請侯嬴之相救也，亦暗相顧衛，雎乃得平安。“
黃歇道：”先生保雎，芒公其知之？ “
車右先生道：”臣安敢背芒公。惟事涉魏相，諸芒公子儘皆不知。申公子將事黃公也，芒公乃令臣請範雎以助黃公。“
黃歇於座中禮道：”臣深感芒公之義，及先生之助。今入於秦，若能得意，皆芒公之賜也。“
芒申伏拜道：”父命申再拜於黃公，黃公但有驅使，不敢辭也。“
黃歇道：”此入秦也，非敢必其言，斷其事，惟相機而動。今得公子與先生之助，事必成也。“
休息一夜，複得飽食，芒申和車右、虎仲兩位先生精神漸複。眾商人在外或買或賣，還有兩日，黃歇不管這些瑣事，隻在堂中與芒申等三人閒話。時不時打聽一點實質性內容，三人也不知是不覺得還是有意不隱瞞，都爽直地道出。
到預定出發的那一天，天竟然下了小雨，黃歇不願改變計劃，決定冒雨而行。宛城令派出一隊秦卒護送並監視他們到了呂邑。
呂邑是故呂國，也曾是楚國的呂縣。黃歇他們到時，竟然看到了難以置信的一幕：秦卒竟然和穿著明顯是韓國服飾的兵卒，辦理移交。
黃歇到了邑令府中，查驗了節符，確認邑令確實是秦人。到館驛安置下來，四出轉了轉，發現這裡居民有著韓裝的，有著楚裝的，有著秦裝的，相互之間聚族而居，互不相混。見邑裡突然來了這麼些身著楚服的人，那些故楚人主動上來見禮，倍感親切。黃歇等也一一應答著，相機打聽一些當地的情況。原來一個月前，韓國將呂邑轉給了秦國。但呂邑的兵卒都是本地子弟，不可能離開，直接轉為秦兵。這些士卒過去都著韓服，轉為秦兵後，一時換不了裝，所以還是身著韓服。眼見得韓國竟然和平地將如此巨大的城邑移交給秦國，不安從黃歇心中一陣陣泛起：看來要與秦議和，價碼小不了！
第二天出發後，天時雨時停。呂邑也派出一支十餘人的隊伍，護送商隊連續跨越幾道河流，便進入了山地。在入山口的位置，便是一座邊境小城析邑。這裡曾是秦楚相爭的戰場，但自從藍田一戰後，這裡已經久不見刀兵，邑民也全都是秦人。
將商隊送到這裡後，呂邑的士兵便返回了。商隊休息一夜，由此入山。轉入一片穀地，那裡是楚的發源地丹淅。沒有了秦人的乾擾，黃歇帶著幾個人憑吊了楚王先祖。丹淅之地城邑眾多，但由於秦人貶抑商賈，這條道上幾乎沒有商人通過。邑人看到如此龐大的商隊，開始以為是某處盜賊，處處鳴金報警。好在這裡是楚國故地，大家還能溝通商量。黃歇說明自己乃是楚公子，並出示了楚王族佩飾後，邑民打開了城門。商隊挑選了其中較大的一座居住。雖然這座城邑是周圍比較大的，但逆旅的條件相比平原地區差了不少。房舍低矮潮濕不說，還四麵漏風，屋頂漏雨；食物也不周備，其他服務更談不上。眾商人和家人隻得自己動手，四下采購糧食和佐料，打火做飯。
接下來的幾天大家都在山地裡行走，體力消耗很大，每日行走不遠，見了稍大的城邑便去聯係投宿，便與不便，服務是否周到，都已不在考慮之列。如此幾天之後，大家進入了丹水穀地，依山而建的武關，赫然在目。
儘管一路前行，都是秦國土地，但隻有進入了武關，才算真正進入了秦地，之前隻能算入秦的楚地。秦人占領楚地後，一般沿習楚地風俗，秦國的特色還不明顯，一路行來總算順利。遙見武關後，大家的心情才真正緊張起來。
秦人的商業活動較不發達，除了商鞅變法的影響外，秦地四塞的地形，也阻礙了它與關外相通。黃歇率領的這一支五百人的商隊，駕著五十乘車，在山路上顛簸，無論革車還是輜車，損耗都特彆大，車上的貨物必須防震，諸如陶器、首飾之類，很難運過來；需要罐裝的液體貨物，運輸也十分不方便，途中損耗極大。眾商人本來很有心勁地要開辟楚、秦之間的商路，見到這一局麵，隻能搖頭歎息。
武關是秦軍防禦的重要關隘，是丹水穀地的防禦中樞，駐紮著大量秦軍，設有完備的行政機構。而丹水穀地，史稱”商於之地“。商於之地雖為交通要道，但耕種條件卻不是很好，田地主要分布在山坡上，耕種和水土保持都十分不便，鄉邑並不是很多，人口也不繁茂。
在盤曲的山道上，突然出現一支龐大的隊伍，自然引起關上秦軍的警惕。商人還在十裡之外，就能聽到報警的鼓聲。