開始是兩場歌舞，皆為秦風。的確有一名女孩表現特彆出眾，異人悄悄問道：“彼乃樓氏女乎？”
呂不韋道：“然也！”
異人道：“甚合秦風。”
兩曲歌舞皆，音樂轉為悠揚，廚下僮仆開始往堂上搬運酒肉果蔬之屬。主食還是三鼎兩簋，果蔬九品，酒一大觥。異人公子道：“吾嬴姓，戎狄也，不與中國同禮，且大觥飲之，同此一醉！”
諸公子正合此意，皆哄然稱善！
酒酣，異人和呂不韋下席，到各公子前一一為壽，近距離交談。異人按照事先準備的方案，用不同的開場白，引出這些公子的心腹事；異人善加引導，讓這些人傾心一吐，人人均引公子為知己。
異人最後道：“秦趙之爭，國之爭也；吾與諸公子，士之交也。士之交貴在知心合意，吾與諸公子深得其心，當飲一大觥！”眾公子皆轟然，紛紛舉酒而飲。
廊下的樂舞又起，這次是衛風。趙女明顯對衛風的歌舞更加嫻熟，表演得十分精彩，引來眾公子一陣陣喝彩。有喝酒忘了形的，甚至出錢為心儀的美人出彩！
呂不韋道：“士人相聚，不可無詩。願各吟一曲，令美人和之舞之，不亦樂乎！”
眾公子又轟然稱善。大家公推異人公子為首，以下按身價和年齡為序，一一作歌。呂不韋一一記了，將簡牘發到下麵女樂處。異人公子唱了一曲大家都熟悉的《蒹葭》：“蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方，溯洄從之，道阻且長。溯遊從之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所謂伊人，在水之湄。溯洄從之，道阻且躋。溯遊從之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所謂伊人，在水之涘。溯洄從之，道阻且右。溯遊從之，宛在水中沚。”這首詩用秦音歌唱，與用趙音唱大不相同，彆有韻味；眾多美人亦和亦舞，樂曲婉轉，醉人心脾。座上公子亦處神往，不少人也在座中唱和。
吟唱之中，異人的眼神不離樓氏女，樓氏女也注意到了，羞得臉飛紅。
宴會直到日晡才結束，各公子對異人禮敬有加，帶著隨從離開。異人最後離開，留下呂不韋做善後工作。這次宴會的開銷，前後算來，總有百金之多。
趙王從探實長平四十萬卒皆被阬殺之後，夜間就難以入眠，白天硬撐著和臣子們商量大事，作出決定，但也已經沒有了往日的銳氣。虞卿和趙郝入京後，先見了平陽君，平陽君也拿不定主意，安排他們入宮見趙王。
趙王道：“媾議之成，使秦在郝，而謀事皆出虞卿。卿之功大矣哉！”
虞卿道：“臣有不明，願以請王？”
趙王道：“卿但言之。”
虞卿道：“秦之攻王也，倦而歸乎，抑有餘力，愛王而弗攻乎？”
趙王道：“秦之攻我也，不遺餘力矣，必以倦而歸也。”
虞卿曰：“秦儘其力而不能取，倦而歸，王送之以城，何也？來年秦複攻王，王無救矣。”
趙郝道：“虞卿誠能儘秦力之所至乎？此彈丸之地弗予，令秦來年複攻王，王得無割其內而媾乎？”
趙王問趙郝道：“請聽子割矣，子能必使來年秦之不複攻我乎？”
趙郝道：“此非臣之所敢任也。昔三晉交於秦，相善也。今秦善韓、魏而攻王，王之事秦必不如韓、魏也。今臣解負親之攻，開關通幣，齊交韓、魏，至來年而王獨取攻於秦，此王之所以事秦必在韓、魏之後也。此非臣之所敢任也。”
虞卿道：“今媾，又不能必秦之不複攻也，雖割六城何益！來年複攻，又割城而媾，此自儘之術也，不如無媾。秦雖善攻，不能取六城；趙雖不能守，終不失六城。秦倦而歸，兵必罷。我以六城收天下以攻罷秦，是我失之於天下而取償於秦也。語曰：‘強者善攻，弱者不能守’。今坐而聽秦，秦兵不弊而多得地，是強秦而弱趙也。其勢必無趙矣。”
趙郝道：”秦複來攻，恐非六城所能媾也。“
虞卿道：”是必堅壁強兵，與之決！“
趙郝道：”誠能之，又何必媾？是以為難也。王其決之，苟能複振殘兵，與強秦戰者，則與之絕。苟不若，願以聽臣！“
趙王無力決定，隻得道：”容俟再議。“於宮中設酒相待畢，兩人告歸。
平原君走後，國家大事都由平陽君管理。趙王對平陽君道：”卿之見何如？“
平陽君道：”昔者，臣諫以勿收上黨，平原君不聽，遂構兵禍。今上黨複失，而趙亡精銳四十萬眾，但得解兵構可也。夫複他求？“
趙王痛苦地道：“趙之興也，寡人之願也。天予吾上黨，反受其殃，是何故耶？！是何故耶？！寡人失德歟？寡人兵不精、糧不足、用人不善歟？”
平陽君道：“天予武安君與秦，此時也，運也，非人力所能為。武安君已過半百，餘日無多，俟其衰也，複與秦戰，必勝！武安君在日，惟當慎之。”