緊張地觀察會談情景的兩邊士兵，各自聽到自己這邊人的談話，隻聽不懂對麵人的話。總的來說，馬邑主的聲音比較大，而蒙驁的聲音相對溫和。秦軍這邊自然知道每個家庭都有一人守護是什麼意思，那就是把那一家收為臣仆。不過親營的士卒是沒有這個待遇的，他們不能駐城，隻能在野外露宿。
蒙驁下令後軍跟上。留下一百人接管馬邑，其餘人在馬邑周圍暫歇。馬邑主讓殺了一匹馬，犒勞大眾。蒙驁似乎關心地問起城裡、城外的情況，馬邑主等人幾乎知無不言。蒙驁從馬邑主這裡了解了安邑與上黨商議的情況，但馬邑主也不清楚，但知道兩邊的人到過這裡不下十來次，最密集的時候幾乎隔一天一次。最近幾天少了，好像沒有人來了。安邑的人都是自己過來，上黨來的人則一般有合陽的人陪同。
蒙驁一直以為馬邑的北邊隻有冀氏，經過馬邑主的介紹，原來在冀氏的東邊約四十裡還有一座城邑，名叫合陽，實力僅次於冀氏，約有五六百戶人家。從馬邑至合陽約有六七十裡。從馬邑溯少水而上，可以見到一條自東而來的支流，這條支流就通往合陽。而冀氏則還要再往上一點，有一條從西邊來的支流從那裡彙入少水。兩條河流的交彙點就是冀氏。
馬邑主指畫口述，旁邊的人紛紛出言補充，把馬邑周圍的地勢介紹得十分詳細。大家雖然是農民，但都知道行軍打仗地形最重要。現在將軍是自己人了，總不能讓他因為地形不熟打敗仗！凡屬大家知道的，那怕一個小的山洞都提供出來。
至於往安邑方向的道路，馬邑人知道得不多，大部分人會沿少水而下至端氏，再轉向安邑；但也可以從山裡走一條河穀出山，直接到達翼城。
聚餐後，馬邑人和秦軍共同入城，秦軍以整齊的軍容穿城而過，在馬邑向導的指引下，秦軍主力沿少水而上，在合水與少水的交彙處安營，切斷了冀氏、合陽、馬邑之間聯係。隻有留守馬邑的一百人留在馬邑中。
馬邑主因為角力輸了，依約奉蒙驁為王。他招集了馬邑各家家長，在城主府前舉行了奉拜大禮。蒙驁率領各大夫接受了馬邑主奉上的土塊和粟米。然後在各家的擁戴中，一百秦軍士卒進入馬邑各家，成為“守護者”。蒙驁請馬邑主派人前往合陽和冀氏，宣布馬邑歸順秦國，並勸兩城開城。隨後，他率領各大夫立即前往大營，部署對合陽和冀氏的作戰。
秦軍的軍營距離冀氏不足二十裡，距離合陽也不足四十裡。秦軍的到達首先引起了冀氏的極大恐懼，他們關閉了城門，並派出使者，押運著糧草，到秦營詢問大軍的意圖。隨軍的馬邑人向冀氏人介紹說，馬邑由於在與秦軍的角力中敗北，已經奉秦將為王；現在秦軍將攻略冀氏，如果冀氏不能開城，馬邑將不再與冀氏結盟。
冀氏使者把這一消息帶回城中，城中立即響起了示警的鼓聲。由於兩地相距不遠，冀氏的鼓聲可以隱約傳到秦軍營中。
蒙驁到達秦營時，已經黃昏。秦軍公大夫向蒙驁報告了冀氏城來使的經過。由於冀氏到合陽必經秦軍營地，蒙驁命人在附近的山中埋伏，擒拿兩邊往來的信使。這天夜裡，天氣晴朗，天上有一彎新月。站在山頭，四麵一覓無餘，甚至可以望見遠處冀氏城上星星火光。從冀氏出來的人完全暴露在秦軍瞭望的眼中，無一漏網。但另一麵，合陽則山巒阻隔，那邊的動靜秦軍一無所知。
由於連續奪取了數座城邑，秦軍的士氣很高。他們在少水兩岸分設了兩座營柵。半夜，秦軍瞭望發現大約四五裡外的山腳下出現了一片黑影，立即點火示警。蒙驁趕到山頭觀察，發現那支部隊已經完全轉過山腳，當即命令山下的兩個營作好作戰準備。自己率領一支十人的小隊監視敵軍的動靜。
山下的敵軍分成兩股，一股爬向山頭，另一股則沿著山道向秦軍的營盤移動。蒙驁十分奇怪，山上點起了火，雖然有月光，但依然十分顯目，敵軍沒有理由不注意到。既然自己的動向被發現，按理他應該立即停止偷襲，而不應該仍按原計劃執行。
山頭上有不少山溝，夏日草木濃密，藏上十來個人並不難，特彆是在夜間。蒙驁嚴令這十人不許發出聲音，匍匐在草叢中。這十人都是出來放哨的，隨身隻配備有一人來高的長戟，既沒有弓箭，也沒有長矛；他們把長戟隱藏在身後，用手握住刃部的下端。
這群人上了山，蒙驁大致估計了一下，約有百人。月光下他們十分謹慎地四散開來，向周圍警戒、搜尋。警戒線的中間則是一名著冠的人，顯然是一名軍官，身後跟著十來個士卒，每人手執兩個火把，並沒有點燃。警戒的士卒草草完成搜尋後，向中間的軍官報告，沒有發現秦軍。其實蒙驁等人就在離他們不足三十步遠的草叢中。隻不過由於他們人手不足，雖然搜尋了五十步，但中間有很大的空當。儘管如此，蒙驁他們也是緊張得大氣也不敢喘。敵軍的報告聲清晰地傳來，蒙驁聽出，竟然是趙音。
那名軍官也沒有認真地把搜尋當回事，全心全意地觀察著山下。聽了正麵的彙報，僅僅隻“喏”了一聲，連頭都沒有回。
少時，聽見那名軍官說了幾句什麼，一名士卒點燃火把，雙手舉著，左手舉過頭頂，右手放平。一會兒，那名軍官又說了幾句什麼，那名士卒將火把在頭頂上來回交叉。山下立即傳來呐喊聲。蒙驁明白了，上山的是敵軍的指揮官，他想憑借居高臨下的優勢，指揮這場戰鬥。
呐喊了幾聲後，那名軍官察覺出有些不對勁：似乎隻有自己部隊的呐喊聲，而秦軍營中十分安靜。他又說了幾句，那名士兵的火把已經快要熄滅了，上來另一士兵，點燃自己手中的火把，換了個方位，仍然是左手高舉過頭，右手平舉；待軍官一聲令下，士兵雙手執火把在頭頂交叉。於是山下又傳來一陣呐喊聲。
然而秦軍營中依然十分安靜……
可以明顯看出軍官心中的猶豫，他左右徘徊了一會兒，似乎下了決斷，大聲道：“衝！”