東晉北伐大軍，由揚州發兵，大舉北上。先鋒官桓衝快馬加鞭，率兵一路前行，急行軍之時，忽見前方塵土飛揚，馬蹄頻促，桓衝止住後隊人馬，定睛觀瞧，隻見一麵大旗招展，上書四字“先鋒慕容”。
前燕與東晉，兩路大軍便在行軍路上，短兵相接。隻見燕國迎麵為首一員大將，年紀三十多歲上下，四方大臉，交雜眉，豹子眼，高鼻梁，嘴大如盆，直髯如針。頭戴虎紋紫銅盔，身罩虎頭方葉甲，內襯橘紅戰裙，胯下白頂逍遙駒，掌中兵器喚做盤蛇鳳嘴刀。
狹路相逢，先鋒官桓衝喝道：“來將通名！”
“吾乃大燕先鋒官慕容忠是也。”
桓衝道：“來的正好，今日當斬此首級，獻於軍前！殺！”
一聲令下，不容多言，桓衝率兵蜂擁而出，慕容忠也不多問，率兵迎戰，兩軍先鋒狹路相逢，各率兵馬一場混戰，廝殺成團。
兵對兵，將對將，慕容忠揮刀直取桓衝，桓衝掌中一條長柄雁尾紫金镋，威猛力沉，打的慕容忠隻有招架之功，毫無還手之力。
桓衝一看慕容忠雖然凶猛，卻白長一副凶相，武藝不及自己，不如趁機將其擒回。
又戰三四回合，趁著二馬並行之時，桓衝一個虛招，伸手拉住慕容忠的鎧甲帶，大叫一聲，隻見慕容忠人離馬鞍，被桓衝生擒，按在馬鞍之上。
燕兵一看主將被活捉，軍心大亂，競相逃竄，大敗而退。先鋒官桓衝初戰告捷，燕軍大隊人馬不敢妄動，隻得在高平郡駐紮。
到了晚間，被俘的慕容忠五花大綁，押赴中軍大帳。帳內篝火熊熊，慕容忠被押解到帳內。
桓溫坐在帥位，細細端詳一番，見這慕容忠也帶有幾分威武，便對桓衝道：“五弟快為慕容將軍鬆綁。”
“啊？”桓衝一驚，作揖道：“兄長，他乃手下敗將，豈能勝者為其鬆綁的道理？”
桓溫道：“今觀慕容將軍威武剛嚴，真鮮卑俊傑也，快快鬆綁！”
“小弟遵命！”桓衝帶著幾分不服氣，上前一步給慕容忠解了綁繩。
慕容忠活動幾下手腕，桓溫站起來，躬身作揖道：“慕容將軍，快快請坐，今晚本帥禮賢下士，酒肉待客，諸公奉陪。”
慕容忠被捆到晚間，腹中正好饑腸轆轆，便入座一旁，侍衛端上酒菜。桓溫先滿一盞，說道：“本帥素來賞識勇將，今日得遇將軍，不忍相傷，請滿飲此杯。”
那慕容忠也未客氣，一飲而下，桓溫道：“此番北伐，皆因淮北大旱，燕國招災，乃天意之怒，天時如此，不如早降。”
“唉......”慕容忠道：“正如大司馬所言，北方今歲大旱，糧庫空乏，隻恐相持日久，饑荒難抑，人肉相食。”
桓溫道：“既然如此，將軍早降，勸服燕軍，歸順正朔，也好調用江南糧草，賑濟饑民。”
慕容忠問道：“大司馬果真不殺末將？”
“桓某幾時說要殺將軍，收複北方，招降饑民，還望將軍出馬。”
慕容忠暗想，若是能派我去招降百姓，豈不得了脫身良機，趕忙起身，跪倒作揖道：“為淮北饑民，慕容忠願降大晉。”
桓溫也離座，扶起慕容忠，笑著說道：“今得將軍，如虎添翼。”
慕容忠暗懷異誌，假降桓溫，酒飯之後，桓溫便命人給慕容忠安排營帳住宿。軍師郝隆走過來，說道：“大司馬萬不可輕信慕容忠，此人言辭拙劣，並非真心。”
旁觀者清，桓溫也疑慮道：“軍師提醒，正是我所慮，試探招降，此人卻毫無節烈之心，還不如直接誅殺。”
郝隆道：“不必殺他，先暫且留他在營，日後想必會有用處。”
桓溫采納郝隆之計，把慕容忠留在麾下，繼續率兵北進，討伐燕國。這才引出：
人降晉營心在燕，養狼做犬擺營前。
強中自有強中計，一策反間助妙玄。
桓溫初戰告捷，大軍直逼黃河渡口而去，駐紮在高平（山東巨野）大營的燕國太傅慕容評大吃一驚，中軍大帳內，燕軍諸將，紛紛到齊。慕容評道：“先鋒官慕容忠，被俘降敵，初戰不利，桓溫又朝黃河渡口而來，諸位將軍，有何良策？”
高平太守名叫徐翻，雖是文官，頗有見地，說道：“太傅不必驚慌，高平郡存糧充足，足以據守。桓溫善用水軍漕運輜重，但淮北大旱，水道乾涸，相持日久，桓溫必因糧草不足，退守淮南。”
“徐太守所言，正合我意，”慕容評道：“傳我帥令，各營原地固守，扼險阻路，不得妄動，違令者斬！”
燕軍阻斷要道，扼守不出，晉軍幾番叫陣，無功而返。任憑南來的晉軍如何叫戰，燕軍堅守不出，以逸待勞。
一連叫戰數日，據守的燕軍紋絲不動，大將朱燾回到帳內，作揖道：“啟稟大司馬，末將率兵輪番叫罵，即便罵過八輩祖宗，也無人迎戰。”
此時眾人輪番叫戰，隻有郝隆、郗超兩位軍師跟在左右，郗超道：“今春以來，連日無雨，水路難通，如此拖延，糧草必儘。”
“這可如何是好？”桓溫疑慮道。
軍師郝隆道：“在下之見，此事不難，大司馬可用反間計。”
“如何反間？”
“命那慕容忠前去招降，到時以假書信，唬那慕容評，自相殘殺，大司馬便可率兵趁虛而入。”郝隆道。