這些人原本眾所周知都是質疑張道陵的，那麼說出來話自然可信度杠杠的了，於是張道陵信徒大增！
其實這一切都是幻象，張道陵的秘法經過這麼多年來的研究改良，日趨成熟，這也是張道陵敢在眾人麵前設下道壇大戰鬼王的底氣所在。
張道陵在設下道壇的時候，就已經在四周布滿了自己特製的能令人製幻的迷藥，又通過布景營造了特定的氣氛，將自己置於舞台中央，通過特定的動作和言語引導人們產生自己想要人們看到的幻覺！說白了，就是一個大型的催眠現場，所有人都被張道陵催眠了。
張道陵創下這麼大的基業可不是為了他人作嫁衣的，是要傳給子孫後代的，於是在漢桓帝永壽元年（公元155年），張道陵自知大限將至，便於下會這一天，召集各治祭酒和要職人員，於鹿堂治（今四川綿陽縣）開會，囑咐身後之事。
張道陵當眾宣布，其天師之位，由弟子張衡承繼，特彆強調說明：“紹吾之位，非吾家宗親子孫不傳。”就這樣正式規定了曆代天師之位，一定要有張家宗親來繼承的傳承關係。
漢桓帝永壽元年九月九日，在四川赤城渠亭山中，在眾多信徒的眾目睽睽之下，上帝派遣使者持玉冊，封張道陵為正一真人，他在飛升前授給長子衡斬邪二劍，叫他要驅邪誅妖，佐國安民，世世由一個子嗣來繼承他教主的地位。囑咐完畢，張道陵就和弟子王長、趙升三人一起升天而去！
此時的張道陵年事已高，已經一百二十三歲了，哪裡還有體力做法，這一切都是繼承了張道陵衣缽的大兒子張衡所為。
還是老三樣，提前布置好場景，灑下能令人製幻的迷藥，通過特定的動作和言語引導眾人產生幻覺。
張道陵創下這麼大的一片基業，信徒中隻知天師不知皇帝的比比皆是，於是到了東漢末年，天下大亂，群雄並起，三代天師張魯相繼襲殺漢中太守蘇固、彆部司馬張修後割據漢中，並自稱“師君”。
張魯雄據漢中近三十年，信徒眾多，成為漢末一支頗有實力的割據勢力。
建安二十年（215年），騰出手來的曹操親率十萬大軍西征漢中，抵達陽平關，張魯想要投降曹操。但是張魯弟弟張衛不聽，率數萬人馬堅守陽平關，為曹操所破。
張魯聞訊，想磕頭稱降。閻圃又獻計說：“如今您被迫謁見，肯定得不到曹公的重用，不如先到樸胡去抵抗，然後再向他獻禮稱臣，這樣才會得到曹公的重用。”
張魯於是率軍前往巴中。臨行前，左右的人想將倉庫裡的寶物全部焚毀，張魯說：“我已有歸順朝廷的意願，一直未嘗如願。今天我們離開，不過是避開鋒芒，並沒有彆的意圖。寶貨倉庫，應歸國家所有。”於是將寶物都妥善藏好才離去。
曹操到達南鄭後，對張魯的行為深加讚許，又因張魯早有歸順之意，所以派人前去慰問。張魯帶著全家謁見曹操，太祖任命他為鎮南將軍，以客禮相待，封張魯為閬中侯（一作“襄平侯”），食邑一萬戶。曹操將他和家屬帶回鄴城。封張魯的五個兒子及閻圃等人為列侯。替自己的兒子曹宇娶張魯女兒為妻。後世道教徒稱張魯為“張鎮南”。
三代天師張魯暴露了野心，在漢中建立了****的政權，被曹操所滅，四川這個根據地是回不去了，於是張魯的兒子張盛，即第四代天師奉張魯之命南遷，同歸龍虎山。