眾人打破了土遁結界，由於敵人可以吸收查克拉的特殊性，人數多反倒成為了劣勢，在次郎坊侮辱鹿丸後，秋道丁次決定留下，其餘人繼續上路追趕佐助。
秋道家族把控著村內的兵糧丸和諸多秘藥的生產，秋道丁次隨身攜帶的三色秘藥能夠在短時間內大幅度提升自己的實力，不過代價也非常慘重。
最終，經過一番戰鬥，秋道丁次擊敗了開啟咒印模式的次郎坊。
另一邊兩支隊伍再次遭遇，鬼童丸和日向寧次各自留下來戰鬥，前者擅長使用由查克拉製成的蛛絲，在開啟咒印後體魄和敏捷都得到了顯著增強，其外溢的查克拉在接觸空氣時還能變成鎧甲，有效的克製了日向柔拳。
鬼童丸是大蛇丸精心挑選出來的天才，在戰鬥中具有卓絕的天賦，他在密集攢射後發現了敵人的弱點，白眼所謂的360度視野有著“幾乎”作為前置限製，在其背部胸骨第二節有一處盲點，是其白眼所不能觀察到的。
日向寧次麵對強於自己的對手，原本已經準備放棄，但經過與鳴人的戰鬥，他不願意再屈服於命運，爆發後使用新招數――八門崩擊強行打敗了咒印狀態下的鬼童丸。
音忍和追回隊伍朝著火之國邊境方向移動，期間又發生了兩次接觸，鹿丸對陣擅長通靈術和幻術的多由也，犬塚牙對戰身體融合的左右近，鳴人則繼續追擊醒來的佐助。
直到抵達一處平原，音忍小隊的首領，君麻呂現身，他是輝夜一族的遺孤，在霧隱村內部變故中幸存，原本作為大蛇丸的容器而存在，但由於血繼限界屍骨脈引發的家族先天血繼病失去了資格，如今已經時日無多。
試探性攻擊過後，鳴人正準備全力以赴，幫手恰時抵達戰場，中忍考試時身受重傷的洛克李經過綱手的治療已然痊愈大半，他代替鳴人與君麻呂展開戰鬥。
同時，由上忍靜音率領的醫療隊也跟上了追回隊伍，秋道丁次和日向寧次都需要緊急救治。
洛克李和君麻呂在體術上水平相仿，但局麵在前者飲用了高度烈酒後發生短暫傾斜，自身進入醉酒狀態使他的攻擊變得更為簡潔，去除思考過程，再忽略主動猶豫和恐懼等負麵因素影響，將一切交給千錘百煉的本能。
不過君麻呂不僅資質突出，連年齡也占據優勢，很快適應了敵人的進攻節奏，重新將局勢扳回並打出了致命一擊。
因為我愛羅已經死亡，洛克李隻能依靠自己，他強行開啟第六景門，進而獲得了體魄的巨大提升，但這種不符合現階段水平的力量也在瘋狂破壞施術者的身體。
……
終結之穀。
千手柱間和宇智波斑曾經決戰的地方。
因為兩人對地形造成了巨大破壞，這裡形成了一個超大型水庫，有效調節了下遊廣袤的農業地區，因此當地民眾在忍者的幫助下塑造了兩座用來紀念的雕像。
鳴人和佐助各自站在一座雕像上，前者發動嘴遁，但滅族之恨是死結，後者迫切需要力量複仇，根本無法回應對方。
簡單的拳腳爭執過後，佐助將鳴人擊落水麵，咒印給予了他全麵增幅，結果跟不久前在天台上的戰鬥完全不同，這種力量使他對自己的選擇更加堅定。
當愛與羈絆失去作用，暴力便成為了解決爭端的唯一方式。
鳴人從水下鑽出，兩人繼續爭鬥，佐助處於近乎壓製的狀態，甚至還有餘裕回憶起了兄長宇智波鼬。
直到鳴人不服輸地從坑中爬起，戰鬥正式開始。
“那時候有人打擾，這次不一樣了，讓你看看寫輪眼真正的力量吧。”
佐助怒開二勾玉寫輪眼。
一番戰鬥，螺旋丸和千鳥對撞，雙方幾乎平分秋色。
但等佐助開啟咒印一階段，鳴人明顯進入劣勢。
“即便將你的手腳全部折斷，我也不會把你交給大蛇丸！”
鳴人使用了尾獸的力量，九尾當然不介意封印繼續鬆動，爽快地輸送著查克拉。
“太遲了，已經太遲了。”
佐助戴上了忍者護額，儘管表情依舊冷靜，但寫輪眼從二勾玉悄然進化到了三勾玉，他承認對方是自己最好的朋友。
“那我隻能親手斬斷這羈絆了。”
鳴人爆發出的速度較之剛才上升了數個檔次，不過三勾玉寫輪眼完全可以看清，數之不儘的影分身從水麵鑽出，卻儘數被佐助擊潰。
鳴人從身下握住佐助的腳腕，數百具影分身手尾相握，宛若遊龍般將他甩向山崖。
佐助使用了宇智波家族的高級火遁忍術，將影分身全部消滅，然後狠下心抱出鳴人的身體下墜，使其頭部狠狠砸進地麵。
鳴人昏迷，九尾對此有點無語，頸椎徹底斷裂，這要是不救它估計也得陷入長時間死亡，提升查克拉輸出雖然能強化小鬼的狀態，但對消磨封印來說完全是多餘，施術者四代火影對尾獸的查克拉總量一清二楚，自然不會在這方麵留下破綻。
“我可不是守鶴那種廢物。”九尾想了想自己重新出現所需要的時間，果斷提供了一把助力。
外界，鳴人進入了尾獸衣模式。
佐助見狀直接將咒印全力釋放。
“佐助！！”
“鳴人！！”
螺旋丸和千鳥的最終對決即將上演。
可就在兩人近在咫尺的時候，一枚纏繞著雷電的苦無從中間落下，來者直接將手伸進了螺旋丸和千鳥內部，無視兩道A級忍術對軀體持續造成的破壞，凶悍地緊扣住了他們的手掌，仙人模式下的強橫體魄，外加八門遁甲第七門的極致強化以及初步涉獵的雷遁忍體術，使得雙方實力出現了斷崖式的差距。
兩道蘊含著劇痛的慘叫聲回蕩。