老太師上前扶起鄴令道：“你起來吧。”隨後又坐於幾案之前道：“你還很年輕，不知官場險惡，以你這種脾氣不知得罪了多少同朝幕僚，若不是你的先生在朝堂之上照應，恐沒有你的今天。屠蘇，老夫與你家先生同朝為官幾十年了，如今它是離開我們了，心裡啊是萬分的悲痛。如今在朝堂之上隻剩下你和我了，接下來該怎麼去走，就看你自己啦。”屠蘇站於老太師的身前，道：“領教了。”而後叩首一拜，緩緩的退出太師府。
屠蘇連夜趕回鄴地，開始治水。鄴令駕馬一路狂奔，好像前方就是它的希望。快步走入鄴令府，招來地方官吏聚集在鄴令府，商量治水之策，而後率領身邊的書吏和一些地方官吏考察漳水，它們從上遊走到下遊，沿此漳水行走。鄴令站於山崗之上遠望而去，在一個山包之下有一個很好的低窪之地。安陽侯考察漳水之時也曾找到這個理想之地，此處處於漳水的中斷，是一個天然的蓄水池，於是就生出了一個想法，麵向站於身後的地方官吏，道：“諸位，你們看到了哪個低窪之地了嗎？”隨後走上站於它們之前，指向前方。其它的地方官吏走上，望去問道：“大蟲，你是想在哪裡建一個蓄水池。”鄴令搖搖頭道：“不，是一個水庫，大規模的水庫，旱期時開始蓄水，灌溉這千畝良田；汛期水位會不斷的上升，升到一定的高度開閘放水，引入黃河乾流向東。”一個地方官吏站出道：“大蟲的想法很好，大蟲可是精通治水。”鄴令望向這個官員，道：“城中可有治水的能蟲嗎？”這個官員搖搖頭，道：“這個下官就不知了。”正當鄴令左右為難之時，站於身後的書吏上前，道：“大蟲，屬官曾聽聞墨家的鋸子先生擅長治水之法，可是遠在楚國。”鄴令堅定的道：“好，我這就去楚國迎請這位鋸子先生。”說完之後，它們一起離開漳水。
鄴令駕車向楚國出發，到達雲夢澤。此處有高山環繞，又多沼澤之地。鄴令行至於雲夢山下，有一個百姓牽著一頭老牛，抗著鋤頭向它走來，還唱著歌謠，唱道：“山之遙遙，桃之夭夭。雲夢繞腰，幻之如夢，愛者蒼生矣。天下兮和，樂與非樂，我與歌謠謠。”鄴令下得車來，向這個老百姓走來，尋問道：“老哥，此歌謠是何蟲所作？”這個百姓肩上抗著鋤頭，望向鄴令道：“先生一定是從外地而來吧。”鄴令道：“是，我是從魏國而來，尋找鋸子先生。”老農道：“鋸子先生正在這山上講學，你快去吧。”鄴令站於老農的身前躬身行禮，道：“蘇在此謝過老哥了。”隨後便上車離去。
將車停於山下，自己徒步而上，來聽課的都是當地的百姓，走上便坐於其中聽鋸子先生講學。一個百姓起身道：“先生，弟子曾聽聞，以此來問先生，白馬在未命名之前它還是馬嗎？”鋸子先生笑道：“驪馬也是馬，所以騎乘驪馬，也可以說是騎馬。車是木頭做的，乘坐車，不能說是乘坐木頭；船也是木頭做的，但是進入船艙，也不能說進入木頭裡；讀書，這種行為不能稱之為讀書，喜愛讀書，才是喜愛書籍的表現，細品自揣，才可以說真正的讀書。桃樹的果實是桃子；荊棘的果實卻不是棘刺。白馬是馬，驪馬也是馬，怎可有白馬非馬呢？”接下來鋸子先生又問道：“你們可知我為何是鋸子嗎？”百姓們望向鋸子先生是一臉的茫然，道：“我們不知。”
鋸子先生很是欣然的道：“此鋸子非彼鋸子，在有此稱號之前，我隻不過是一隻螞蟻，無蟲問津的螞蟻，可以說此鋸子為假。在人類之中也有一個鋸子，它叫孟勝，這個鋸子在我之前，亦為真，我是仰慕其大義，繼任之鋸子大位。憶往年，楚悼王薨，之前嫉恨吳起的大臣群起作亂，射殺吳起，但是吳起大將軍是伏在先王的遺體之上，亂箭射殺了吳起大將軍也射中了先王的遺體。楚國太子繼位之後，殺光射吳起並中王屍者。陽城君受到了牽連，誰知這個陽城君問訊而逃，楚王收回封地沒有陽城君的符令。鋸子先生和陽城君是上下屬兼好友，陽城君外出時由鋸子先生守護領地。鋸子先生受陽城君所托付，無法守護屬地者，死！它的弟子勸告他說啊，事已如此，死對於陽城君無任何意義，此對於我墨家損失慘重，更有可能絕墨於世。鋸子不以為然，對它的弟子說啊，我與陽城君關係非淺，若不死，將來恐沒人信任墨者。將鋸子大位傳於宋國的田襄子，不怕墨者絕世。弟子聽後前去赴死，令三人傳鋸子大位為田襄子，而後赴死。跟隨鋸子先生赴死約有一百八十人，此等大義為何而不心之慟然呢？”鋸子先生含淚的道：“我自稱鋸子先生，無鋸子之實，此為假。傳墨家之所思，做墨家之所事，亦為真，這是我為何稱鋸子之原由。”
鄴令起身望向鋸子先生道：“儒家的小蟻是集大成者，繼承聖人孔子的思想，遊說各個諸侯國施行仁政，不知先生又是如何評價儒家的呢？”鋸子先生道：“儒家的思想我本來就不是怎麼的認同，它們不信天地之鬼神，使鬼神不悅；堅持厚葬死者，特彆是父母去世，子女要守孝三年，這對於我們百姓來說是浪費財富和精力；盛行聲樂，迷信禮樂治國治民，有過之而無不及，結果就是少數的貴族的奢侈的享受，什麼是宿命？造成天下之百姓怠惰而順民，這不是荒唐此生了嗎？什麼是親親有術，隻不過是華麗的皮囊，因蟲廢行，隻對關係好的親戚判定其為親戚，此乃鑽了倫理的牛角尖，行為之滑稽，用辭不當，還自高自大，不可一世的樣子，所謂的蟲聖小蟻不就是這個樣子嗎？”鄴令又問道：“先生所堅持的兼愛，在下有所不懂，還請先生詳解。”鋸子先生解釋道：“天地萬物而平等，我們無需用禮法去約束，用愛而化之。戰爭隻會給百姓帶來無儘的災難，我主張非攻，重於防禦。我們不去攻打彆的國家，屠戮它國之百姓，各國與各國之間相互尊敬，百姓和則天下和。”鋸子先生望向鄴令道：“大蟲此次來訪不隻是問我這些問題的吧。”鄴令隻有如實的說明自己的來意，道：“實不相瞞，在下是鄴地之鄴令，鄴地水患頻繁，百姓遭災。在下此次前來請先生助我治水。”鋸子先生道：“治國在於民情，大蟲心係百姓，乃為官之中品，好吧。”又叫出一名弟子，道：“徐弱啊！你隨這位大蟲下山治水去吧。”徐弱躬身行禮，道：“弟子謹遵鋸子令。”又起身走上麵向鄴令行禮，道：“大蟲。”鄴令站於一旁，道：“先生請。”徐弱道：“你我一同前行吧。”