豢龍氏走進這昆侖宮，盤坐下來。小蟻從他的衣袖之中爬出，站於豢龍氏的身前，叩首行禮，道：“先生。”豢龍氏睜開眼睛道：“小蟻。你請坐吧。”小蟻坐於豢龍氏的身前。豢龍氏麵向小蟻講了一些關於昆侖山的傳說，道：“仙師對我說過這神秘的地方——昆侖山。西王母在這裡得道成仙，還有盤古大神，大地之母女媧等，周代穆王繼位已是五十多年，在位五十五年而崩，西王母曾宴請穆王赴於瑤池。”
星辰大海，繁星墜落，在遙遠的天際劃出一道美麗的弧線。乘一葉之扁舟漂流在茫茫的大海之上，經過風浪的翻打來到這蓬萊仙島。小船靠岸，小蟻從船艙之中走出，遇到半人半魚的鮫人，鮫人抬眼問道：“你來此做甚？”小蟻叩首行禮，道：“在下是南儋部洲的小蟻，來此隻為求仙問道。”鮫人卻是很樂意的道：“看你一隻小小的螞蟻，倒是懂得一些人類的禮數。見你是如此的有禮，好吧，我就帶你去吧。”小蟻與鮫人上了一條大船，在鮫人的帶領之下向遠方航駛而去。在大海之上，有煙霧彌漫。在大海之邊出現奇幻之景。海上有奇峰緩緩的升起，高聳入雲端。在奇峰之上有亭台樓閣，每個奇峰有廊橋相連，在空中飛來很多的山峰，難道這就是傳說之中的飛來峰。小蟻站於夾板之上，望去驚訝的道：“那就是仙界吧。”在它的身後傳來鮫人詭異的笑聲，天上頓時是烏雲壓頂，伴隨著電閃雷鳴，巨大的海浪翻打而下。這個鮫人很是陰險，時常的躲在小蟻的身後，道：“你給我下去吧。”用力一推，將小蟻推下，而後露出猙獰的一笑，令人望而生畏。小蟻在翻滾的海水之中拚命的掙紮，可還是被海水卷入巨大的漩渦之中，在迷糊之中可以聽到鯨落的幽明之聲還有刺耳的龍吟之聲，這個聲音可以刺穿你的耳膜。
小蟻這才睜開眼睛，這個漩渦如同巨大的黑洞，被無形的黑暗所籠罩。小蟻也是不知身在何處？如同是時光穿梭，一晃之間竟然發現自己站於高山之上，有雲霧彌漫或翻滾。太陽出於雲端，上空有大鵬展翅，難道這就是仙界。此時傳來一種如洪鐘般的聲音，道：“小蟻，你來了。”小蟻抬頭仰望而去，坐於它身邊的是魯國的孔丘。小蟻叩首仰拜道：“夫子。”孔丘麵向坐於磐石之上的老聃，介紹道：“這是老聃先生。”小蟻轉身叩首一拜道：“老聃先生。”老聃先生道：“你也請坐吧。”
小蟻坐於孔丘的旁邊，傾聽他們論道。孔丘不覺的歎道：“逝者如斯乎，不舍晝夜。黃河之水奔騰不息，人之年華流逝不止，河水不知往何處去？人這一生啊！不知往何處歸？”老聃聽聞之後，道：“人生於天地之間，乃與天地是一體的。天地，自然之物也；人，亦自然之物也。人有幼、少、壯、老之變化，猶如天地之春、夏、秋、冬之交替，有何悲的呢？生於自然，死於自然，任其自然則本性不亂。若是奔忙於仁義之間，則本性受到羈絆，功名存於心，則焦慮之情而生；利欲留於心，則煩惱之情日增。”孔丘解釋道：“我憂於大道不行，仁義不施，戰亂不止，國亂不治。故人生之短暫，不能有功於世，不能有為民之感歎。”老聃道：“天地無人推而自行；日月無人燃而自明；星辰無人列而自序；禽獸無人造而自生，此乃自然之為，何勞人為？人之所以生，之所以死，之所以榮；之所以辱，皆有自然之理，自然之道。順自然之理而趨，遵自然之道而行，則國自治，人自正，何須津津於禮樂而倡仁義呢？津津於禮樂而倡仁義，則違人之本性遠矣。猶如擊鼓之兵卒尋求逃跑之兵卒，擊之愈響，則兵卒逃跑的愈遠矣。”稍停片刻，對於孔丘道：“丘為何不學之大德呢？”孔丘又問道：“水為何德？”老聃道：“上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，此乃謙下之德。故江海所以能為百穀王者，天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，此乃柔德也。故柔之勝剛，弱之勝強，因其無有。故能入無間，由此可知不言之教，無為之益。”老聃麵向坐於孔丘旁邊的小蟻，道：“小蟻可明白此話之深意？”小蟻答道：“先生之言就是，眾人處於上，水獨處於下；眾人處於易，水獨處險；眾人處於潔，水獨處於穢，所處之於儘人所惡，誰能與之爭？此所以為上善。”