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～沙漠都市～
沒有記憶，看起來就像被命運牽扯的人偶一樣，為了一個不知道意義的東西，追趕著另一個人。
深夜，塞特帶著對方回到十二族的據點，同時和兔銃他們交換現今的信息。
根據十二族那邊的情報，天災還在移動，不斷毀滅眼前遭遇的都市和生靈，就算十二族利用自己能使用的武器攻擊，對那個巨獸一點損傷都沒有。
同時，塞特也把自己找到的這個沒有記憶的半龍人的信息傳遞回去，至於卓輝之光，塞特有種感覺，肯定和眼前這個人有關。
“那麼，塞特先生，你們繼續幫助眼前這個人，我們同時會儘力跟蹤巨獸，等情報有變，我們再聯係。”
隨著通信結束，塞特感覺這趟旅程沒有那麼快結束。
“結束了嗎？”
亞子和麵具男都在等塞特，看著塞特表情，顯然情況沒有多少好轉。
“沒事，總之我們先找到那個龍化秘法的家夥，之後再去思考什麼卓輝之光。”
而且，塞特總覺得，眼前的一切，都指向這個沒有記憶的家夥。
“喂，你真的什麼都想不起來嗎，除了龍化秘法。”
麵具男搖搖頭，表示自己真的什麼都想不起來。
“算了，明天我們就深入沙漠，也許能找到什麼有趣的東西。”
～第二天～
準備好東西，塞特帶著亞子還有麵具男一起深入沙漠都市附近的沙漠，據說在沙漠某處，商人們都聽到了奇怪的龍吼。
等他們靠近情報的起源地，麵具男就停了下來。
“怎麼了？”
塞特看著麵具男，對方好像感覺到什麼。
“感覺到，那個人的氣息，整個沙漠都是他的氣息，龍化秘法的魔力。”
轟隆！
沙漠中突然跑出幾個巨大的蠍子，還沒等他們準備什麼蠍子突然開始發狂，身上不斷發生變異。
“那是。”
蠍子的身體逐漸被龍取代，變成一頭頭紅龍。
“龍化秘法，來了。”
龍化的蠍子衝向三人，塞特剛想龍化，就和那時候一樣，龍化能力被抑製了。
“切。”
塞特隻能拿出破壞劍，兩劍拍飛衝過來的紅龍。
另一邊，麵具男拿出自己的寶劍，一劍，就將眼前被龍化秘法變化的紅龍砍倒。
同時，塞特也看到，對方的龍化在慢慢消失，變回原本的蠍子。
“克製嗎？”
既然知道對方的種族，那就好辦，展開劍譜，選擇。
龍族，昆蟲族
“破壞劍，一閃！”
滋滋滋
一擊，就將眼前的紅龍斬殺殆儘。
三人清理完眼前的麻煩，滲人的笑聲從遠處傳來。
“歡迎你們，龍劍士，還有不知名的勇士，歡迎你們來到我的樂園。”
“龍魔士。”
“龍魔士？”
塞特還是現在才知道，對方的身份。
“龍劍士，失去記憶的感覺如何，嗬嗬嗬，就像一個可憐的家夥，為了找回記憶，專門來挑戰我。”
“你，果然知道，我的記憶。”
龍魔士的聲音從四周傳來，打亂三人的節奏。
“想知道你的過往，沒問題，來找我，等你打敗我所有的幫手，再來找我。”