傑克正在思考將勇者取而代之的計劃，而約翰也在研究如何不留痕跡地把傑克殺掉。
就在傑克憧憬美好未來時，一支力道極大的鐵箭從樹叢中射出，直取他的心口，一箭斃命。
“傑克！傑克！”仁祿立即慌了，他馬上抱住傑克軟癱下去的屍體，大聲呼喊。
約翰警惕地看著四周，直到發現隱藏在暗處的人還沒射出第二箭，他才若有所思地看著樹叢：這地方離村子很近，平時也幾乎沒商人來，根本不可能養活山賊，那一箭，也許是衝著傑克去的。
蘿絲終於追上了他們的腳步，但當她看到心情糟糕的仁祿和他懷中的傑克屍體時，所有想說的話再次咽回肚子裡。
又一個黑色鬥篷人從樹叢中跳出來，他還沒來得及說狠話，就被盛怒之下的仁祿掏出懷中的火光神劍直接擊殺，劍痕延綿四十餘裡。
鏡頭在這悲憤交加的氣氛中逐漸拉遠，忽然鏡頭一黑，一行大字出現在畫麵正中央：一月後。
卡羅城，王國裡最繁華的首都，擁有舉世聞名的斯密城堡，傳說中是初代屠龍者的定居之地。
仁祿、約翰和蘿絲三個土包子剛踏進城市，就被眼前的風景震撼到，傻傻站在原地，不知所措。
“快讓開！快讓開！”
驚呼聲從街道遠處響起，路上的行人十分熟練地避讓到兩側，隻留下一臉懵逼的三人。
隻見一位擁有絕世容顏的金發少女策馬奔騰，轉眼間就要撞上蘿絲。
“小心！”
金發少女發現街上居然還站著人，連忙拉動韁繩，硬生生把飛奔的馬逼停，但這下子，她自己也失去了平衡，即將落馬。
與此同時，約翰連忙向傻站著的蘿絲飛撲過去，把她從揚起的馬蹄下救出來，而仁祿也舉起雙手，把從馬匹上掉落的金發少女抱住。
鏡頭定格在仁祿和金發少女的對視中，似乎某種奇特的化學反應在兩人之間發生。
接下來就是極其正統的戀愛劇情，也許是公主真的對這個鄉下小子一見鐘情，也許她隻是對鄉巴佬產生好奇心，反正他們兩人的感情逐漸升溫，隻留下敗犬蘿絲在一旁恰檸檬。
王座上，國王正在聽手下的報告。
“陛下，公主最近好像跟某個鄉巴佬走得很近，貴族們都議論紛紛。”
“鄉巴佬？”國王眉頭一皺，擺了擺手，“那就把他...”
話還沒說完，一聲龍吼響徹天地，把地麵上的生靈全都震懾住。
一條巨大而靈活的身影快速從天而降，用龍爪抓住正準備返回城堡的公主，然後快速離開現場。
“那是...龍？”國王連忙跑到室外，震驚地看著那條逐漸遠處的黑龍，以及它爪子上的金色頭發，他瞪大雙眼，驚呼道，“等等，那是公主？”
經過手下的詳細調查後，仿佛老了幾歲的國王確信他的寶貝女兒被那條邪惡的黑龍抓走。
於是他下達命令：
“發出公告，命令全國各地的青年來卡羅城參加拔劍儀式！誰能拔出屠龍劍並殺掉黑龍救出公主，我就把公主嫁給他！王位也給他繼承！”
城市裡，眼見心愛的公主被黑龍抓走，仁祿直接拿出劍柄，試圖追上黑龍並把它砍死，不過約翰連忙拉住了他。
“冷靜！仁祿你冷靜點！”
“你讓我怎麼冷靜？”仁祿臉色通紅、麵目猙獰地怒喊道，“彆攔著我！我要追上它！”
“你手上這把劍屠不了龍！”知道結局的約翰連忙說道，“王宮裡有屠龍劍！你肯定能把它拔出來！然後救出公主！”
一旁暗喜的蘿絲聽到約翰這番話後，立即感到不爽。