所謂的背叛，隻是苻堅的感受。複燕國國祚，此乃天經地義之事，何來背叛？
即便如此，慕容垂還是打算寫回信給苻堅，將事情攤開了來說，解釋解釋自己為什麼這麼做。他倒不是怕苻堅痛苦難過，他隻是希望讓苻堅明白，自己是個光明磊落之人，並非如他所言的那般。他也要給苻堅1些真誠的建議，提醒他不要活在夢境之中。
慕容垂提筆回了1封長長的回信。
“臣慕容垂奏上陛下。臣當初身蒙蕭牆之禍，歸命聖朝，以求庇佑。陛下待我恩深，不以臣之狼狽，收容看顧，封官列將，加爵通侯，臣感激涕0，常憂無以為報，不能報答陛下恩遇之萬1。故而臣儘心竭力，為陛下效命謀事。漢中之戰，臣事前探知端倪，上稟於朝，方有漢中之捷。襄陽之戰，臣奮勇爭先，取南陽而克襄陽，殺朱序於內亂之中。即便常為他人所陷讒，臣亦不以為意，隻為報答陛下之恩遇。淮南之失，陛下單馬奔臣，臣1路護送陛下周全，絕不良之企圖，小心拱衛，不敢有失，直至陛下周全。若臣無忠愛之心，陛下豈有活命之機？臣之忠誠，天日可見，不必臣自言之。”
“臣來關東，本為拜祭家廟，安定關東而來。然長樂公苻丕，外失眾人之心，內疑猜忌，拒臣於鄴城之外。丁0亂起，長樂公不思平亂，反以此為機，逼臣單赴平亂。平亂本是臣之職責，臣亦願往之，然長樂公僅撥付羸兵兩千，盔甲兵備殘缺，且限臣以平叛期限。更以臣子侄為質，又命符飛龍率1千精騎跟隨，意圖殺臣於途中，試問，陛下若為臣，當何以為之？”
“臣受陛下之恩，感念於心，不敢或忘。然陛下亦是滅我大燕之人，這是事實。那年冬日，臣隨陛下入鄴城，飛雪之夜，秦軍侵襲縱掠，淫辱我大燕百姓之時，臣於高台目睹。臣那時起，便有複我燕國國祚之想。於公，陛下是我大燕滅國之敵，於私，陛下是臣恩遇之君，臣1向公私分明，陛下亦不可以私廢公，以小義而度大節。況臣自認為已然報答陛下之
恩遇，若非感念陛下恩義，隕城之會便是陛下喪命之時了。臣私恩已報，再論公義，有何不妥？臣為複故國國祚，報滅國之仇，何言背叛？更何況，臣被苻丕逼上絕路，生死於旦夕之間，莫非要引頸受戮麼？”
“臣於關東起兵，興複大燕國祚，應者雲集，萬民鹹歸。此乃上承天命，下順民意之舉。臣與陛下之間恩義怨憤之事，至此了結，不複再言。臣上對得起天地，下對得起陛下，坦蕩於心，不愧於天地，亦不負何人。即便如此，臣依舊感念昔日陛下之恩，故向陛下袒露心跡。臣隻為複興大燕，不為滅秦，故臣隻取關東之地，洛陽以內，寸土不取。若陛下不以兵馬相迫，臣亦不違此誓。”
“臣亦有數言忠告於陛下。當今之時，陛下當思己之過失，以至於強秦至於今日之境地。關中之地，群狼窺伺，陛下樹敵太多，被滅之國，皆有異動。陛下當謹慎防備關中之敵，西北之族才是。當今之時，大秦國基動搖，社稷堪憂，陛下當想著如何應對才是，關東之地，再不複陛下所想。臣未有左右秦國氣運興衰之念，也無意左右大秦興衰。然氣運有推移，來去乃常事。國運興衰，氣數明滅，自有征兆。唯陛下察之。”
慕容垂寫完此信，吹乾墨跡封存，出門叫人前來將此信送往長安。忽然間發現天色微明，竟然已經1夜過去了。於是洗漱整頓，傳令兵馬啟程拔營。大軍辰時開拔，直奔鄴城而去。