做完這一切張寧仍不敢有片刻鬆懈，馬不停蹄又去觀瞧步軍的操練與對抗。
由於破六韓拔陵的介入，叛軍再不是原本曆史線上的烏合之眾，在連番的整編後其已然是有了完整的軍列與陣型。縱然自己麾下步軍先一步實現了改製，可也絕不敢說能夠壓過同樣經曆無數血戰的叛軍。
況且以破六韓拔陵所言，他若取勝就會自稱天王，全取北疆之心昭然若揭。在柔玄城下見到叛軍威勢後，張寧並不認為李崇能夠再次力挽狂瀾。
果不其然半月之後消息傳來，撫軍將軍崔暹違李崇節度，與破六韓拔陵戰於白道。近半個時辰魏軍崩潰大敗，戰死數千之眾餘者逃散無蹤，唯有崔暹單騎走還。
李崇聞訊後率部挺進與叛軍連戰數場，竟是以叛軍小敗收場，破六韓拔陵退守柔玄與之相持。
這一消息傳出後可謂朝野震驚，魏軍向來以鐵騎傲視天下，無論北方的柔然庫莫奚亦或是西方的吐穀渾，南方的漢人政權都不是其敵手！
可正是這支罕有敗績的鐵騎卻在北疆遇到了勁敵，還是不曾被魏庭高官放在眼裡的叛賊！加之前番臨淮王元彧慘敗而歸，朝廷這才開始重新正視起了席卷北疆以及諸多邊州的叛軍。
叛軍興起初時各自為戰，由豪勇之士為領袖流民營戶作爪牙，這時是其最虛弱的時刻猶如幼年猛獸。到此時一隻隻猛獸已經長出了自己的獠牙利爪，再想剿滅談何容易，更遑論是朝廷派往鎮壓的官軍又屢戰屢敗！
七月初羌族人莫折大提在秦州起義，部下薛珍，杜慶，杜遷三人皆是名噪一時的猛將，其殺秦州刺殺李彥獨霸一方。七月下旬，莫折大提率領麾下三千羌騎奇襲了前來征討的雍州刺史元誌所部，是夜，魏軍驚恐潰逃殘部退入高平鎮。
莫折大提攻勢不停麾下叛軍也從五千人膨脹到了三萬，其揮軍圍攻高平，數日後城破。
西道行台、尚書右丞高元榮被叛軍當場斬殺，雍州刺史元誌失蹤於亂軍之中。莫折大提字號秦王，成為繼破六韓拔陵後的又一股稱王的叛軍勢力。
八月初南秦州城民張長命，韓祖香殺刺史崔遊，舉兵響應。半月後莫折大提病死，其四子莫折念生猝然發動連殺頭目賊首十餘人，鎮壓不臣後繼任為秦王統領羌軍。此人並不滿足於秦王之號，僅三日後就自稱天子，國號大秦，立年號為“天建”，設立百官。
魏庭大怒再使雍州刺史元誌為都督，岐州刺史、後將軍裴芬之為副，率軍四萬征討。雙方激戰岐州，最終魏軍大敗元誌與裴芬之雙雙被俘，莫折念生斬下兩人頭顱傳首隴東諸地，並乘勝攻下涼州。
其間還夾雜著杜洛周攻破安州，隋淩誌占據燕州的消息。
至此北疆與諸多邊州還掌握在魏庭手中的寥寥無幾，就連處於柔然境內，名義上向魏庭稱臣納貢的東西兩部高車也公開反叛，向破六韓拔陵遞上附表。
柔然內亂自顧不暇，兩部高車無異在草原上虎口奪食，索性派遣鐵騎南下欲與破六韓拔陵共分北疆。後者本就缺乏騎軍自然是欣然接受，李崇軍為此遭到突襲敗退而歸，引軍還於雲中。
破六韓拔陵趁勢進位大真天王。
得到戰報的魏帝元詡不得已全盤接受李崇的諫言，下詔改鎮為州，以求安撫，但為時晚矣。