12月27日，葉赫女真東城貝勒、葉赫女真西城貝勒一起率領精兵3千人至遼東都指揮使司鎮北關，因為受到大明互市邀請，故而驕傲輕敵，讓先鋒3百鐵騎先行。
在不知不覺中已進入了明軍伏擊圈內。
首先由明軍火銃隊以及戰車營、火炮營，發起攻擊在到明軍步兵與遼東鐵騎衝鋒，葉赫女真先鋒（哈達女真部叛將）白虎赤，被圍困在其中他拔劍，砍傷明三萬後守禦千戶：霍九皋，右手臂，才反被明三萬後守禦千戶殺害，其下部卒三百人除了投降人數外均陣亡。
此刻坐鎮在南樓的明遼東巡撫：李鬆，見葉赫女真部兩位貝勒依舊不肯入市就撫，遂命軍中鳴炮。
明軍伏兵聞炮聲即起，奮勇衝殺，一舉包圍了葉赫女真部軍隊，膽怯的葉赫女真部東城貝勒與西城貝勒想逃跑，便帶領各自的長子：納拉·凡孫孛羅、納拉·哈兒哈麻，開始撤退。
埋伏於固城的明遼東總鎮總兵：李成梁，軍中聞有炮聲，急馳出塞，包抄了葉赫女真部後續騎兵，雙方展開激烈戰鬥。
一直到了明萬曆十二年公元1584年正月初2日，葉赫女真東城貝勒：納拉·楊吉砮、西城貝勒：納拉·清佳砮，以及東城貝勒貝子：納拉·凡孫孛羅、西城貝勒貝子：納拉·哈兒哈麻，均被明軍將領殺害，總共斬首葉赫女真部1250人。
此戰讓葉赫女真部遭受到了重創，不得不發誓永受大明約束，才讓明軍班師離去。
正月初9日，明建州左衛軍民指揮使借故巡視，乘機發兵攻打建州右衛軍民指揮使司治下的渾河兆佳女真部，擊敗兆佳城主：李岱，但他卻不是心甘情願的臣服。
因為之前曾求助過明建州衛軍民指揮使：李以難，可惜他勢力尚弱，且威望不足未曾發兵相助。
同時另一邊各軍乘勝追擊，向西直逼隴川宣撫使司，先後斬首敵軍萬餘人，明軍進至隴川宣撫使司猛卯。
明騰越州遊擊將軍：劉綖，以護送嶽夫人回隴川宣撫使司為名，派兵直逼隴川宣撫使司以東的沙木籠山，占領險要之處。
在親領大軍入城，讓原本駐守在隴川宣撫使司的明偽隴川宣撫使：嶽鳳，見到四麵被圍，隻得出城投降。
並來到明騰越州遊擊將軍軍中，儘獻所受得緬書、緬銀及緬賜傘袱器、甲槍鞍、馬蟒衣，以及偽給隴川宣撫使司關防一顆。
然而在受降儀式之時，緬將：散奪，已騎戰象逃走了，僅留數十個緬人留守隴川宣撫使司被俘虜，明將皆升官。
接著明軍乘勝前進，分兵三路進攻蠻莫安撫使司，明騰越州副總兵：劉綖，當即發布信息提出五項條件，要他們在五天內作出答複；一是擒送陪臣、二是交出罕氏和乾崖宣撫使司印信、三是獻出緬王發給的印篆、四是交回被俘的居民、五是招降孟養軍民宣慰使司。
於是蠻莫安撫使司隻能接受投降條件，獻緬人一十八人、象一頭、馬五匹，以及緬酋給予的偽莫蠻安撫使司關防大印一顆，帶全軍前來獻降。
接著明騰越州副總兵又收複了孟養軍民宣慰使司和孟璉長官使司擊敗了緬軍，周邊臣服緬甸軍民宣慰使司的土司叛軍，如；明木邦軍民宣慰使：罕鳳、明孟養軍民宣慰使：思義，都殺了緬甸軍民宣慰使司的使者，前來投歸大明帝國。
就連明孟密安撫使：思混，也派人前來投降，獻出了大象和緬王發給的印章。
2月初9日，明騰越州副總兵在威運營築壇誓眾，受誓的有；孟養軍民宣慰使司、木邦軍民宣慰使司、隴川宣撫使司、孟密安撫使，誓詞是；六慰拓開三宣，恢複諸夷格心求遠貢，賦洗甲金沙藏刀思窟不縱不擒南人自服。
至此明軍已收複了被緬軍占領的全部領土，明軍又合營進軍緬甸軍民宣慰使司阿瓦城，阿瓦緬軍守將：莽灼，與緬甸軍民宣慰使司東籲王朝國主：南達勃因（漢名：莽應裡）有矛盾，就投降了明軍。
當緬甸軍民宣慰使司東籲王朝得知後，就發兵進攻阿瓦城，這時明軍已返回，莽灼力不能敵，棄城內奔，途中病死於乾崖宣撫使司襄樸寨。
緬甸軍民宣慰使司東籲王朝國主就派他的兒子：莽時，據守阿瓦城。
5月14日緬軍再次入侵攻占孟密安撫使司包圍五章城，明騰衝衛把總：高國春，率五百人前去救援，擊敗數萬敵軍，立了一大功。