朝中大臣們聽聞董承家族被滅，紛紛人心惶惶。自《衣帶詔》事件後，劉協深知自己力量薄弱，再不敢有反抗之心，每日在恐懼與無奈中度過。在司馬鏡的高壓統治下，那些原本支持劉協的大臣們，雖心有不甘，卻也不敢輕舉妄動。
劉協想到自己連心愛的女人董貴妃都保護不了，心中更是悲痛欲絕。他回憶起董貴妃的溫柔與善良，她在這冰冷的宮廷中曾給予自己為數不多的溫暖。
然而，在司馬鏡的強權之下，他卻隻能眼睜睜地看著董貴妃被奪走生命，自己卻無能為力。
劉協的拳頭再次握緊，指甲深深地陷入掌心，卻感覺不到一絲疼痛。他恨自己的軟弱，恨自己不能保護自己所愛的人。可如今，他連反抗的勇氣都已喪失，隻能在這如牢籠般的皇宮中，默默承受著命運的安排。
一段時間後，皇城司的急報如雪花般紛紛傳來，每一則消息都似巨石投入湖麵，在這動蕩的天下掀起層層波瀾。
其一，劉虞之死，震驚四方。袁紹野心勃勃，妄圖稱霸天下，久聞劉虞素有仁德之名，便欲擁立他稱帝，以此增強自己的勢力。然而，劉虞對漢室忠心耿耿，堅決不從袁紹這大逆不道之提議。
公孫瓚一直對劉虞虎視眈眈。他見袁紹擁立劉虞不成，便心生毒計，暗中散播謠言，稱劉虞欲稱帝。
一時間，謠言四起，人心惶惶。公孫瓚趁機以阻止劉虞稱帝之名，親率大軍殺向劉虞。
劉虞悲憤交加，欲辯無力。最終，在公孫瓚的重兵圍困下，劉虞含恨而亡。公孫瓚順利鏟除了這個障礙，進而統治幽州……
其二，吳郡起戰事。曹操因孫策占江東而不安，率軍攻吳郡。孫策勇猛，率部與曹操軍激烈交鋒，雙方僵持不下。
關鍵時刻，曹操麾下猛將呂布趕到。呂布之勇猛，天下皆知，如利刃般瞬間撕開孫策防線。孫策雖奮力抵抗，卻難敵呂布之威，被重創。
同時，孫策麾下大將陳武與曹操軍許褚激戰，不敵許褚，被斬。呂布又斬殺孫策麾下大將韓當、淩操等人。最終，曹操成功占據吳郡，勢力得以擴張……。
其三，漢中之地已然落入馬超掌控，令人震驚的是，他竟親手弑殺嶽父張魯。遙想當年，馬超在涼州慘敗，心中滿是憤恨與悲痛。身負血海深仇的他，與司馬鏡勢不兩立。走投無路之時，馬超毅然投身張魯麾下。
一路上，馬超如閃電般疾馳，麵容冷峻似冰，眼神透露出不屈與不甘。抵達漢中，張魯見這位武藝超群、勇猛如虎的壯士，頓生傾慕。儘管謀士們紛紛反對，張魯卻一意孤行，執意將愛女許配給他。
然而，馬超熾熱的複仇之心從未平息片刻。他暗中積極聯絡舊日部下，精心培植一批忠誠可靠的心腹，一心欲奪回失去的涼州，實現稱霸天下的宏偉目標。
可惜，好景不長，此事終究被張魯察覺。張魯大怒，欲奪馬超兵權。畢竟麵對強大的司馬鏡，小小的漢中難以抗衡。張魯苦口婆心地勸解馬超，可馬超生性剛烈如火，豈會輕易屈服？對於到手的兵權，他斷不會拱手相讓。
於是，馬超與張魯爆發激烈爭吵，雙方各執己見，互不相讓。最終，爭執徹底破裂，馬超提槍躍馬，率領親信部隊公然造反。一時間，刀光劍影交織，喊殺聲震天。曆經慘烈廝殺，馬超成功斬殺張魯，占據整個漢中地區。