孟珙眉頭緊鎖，苦思破敵之策。他決定改變策略，悄悄命士兵在城外搭建了望塔，妄圖窺探城內的虛實。曹性發現後，匆忙組織士兵彎弓搭箭，向了望塔射擊，試圖阻止敵軍窺探。
孟珙這邊派出工兵挖掘壕溝，企圖截斷城內的水源。曹性慌亂之下，趕緊組織士兵在城內深挖水井，全力保護糧草，並幾次率敢死隊出城襲擊孟珙的工事，但效果不佳。
雙方僵持二個月，孟珙的糧草日漸吃緊，但其雄心不滅，不斷鼓舞士氣，苦苦尋覓破城的良策。
孟珙決定佯裝撤退，妄圖誘使曹性出城追擊，然後設下埋伏。曹性猶豫再三，最終還是派兵出城追擊，結果中了埋伏，損失慘重。
孟珙又心生一計，他派出使者到城下勸降。曹性內心動搖，但在部下的勸說下，還是拒絕了投降。
終於，在一次激烈交鋒中，孟珙憑借敏銳的洞察力發現了城防的細微破綻。
他當機立斷，集中兵力，令畢再遇和杜壆各率一軍，打造巨型攻城衝車，發起猛攻。士兵們如洶湧的洪流般衝向那處破綻，與曹軍展開了一場激烈的戰鬥。
戰場上，刀光劍影交錯，喊殺聲震耳欲聾。曹性奮力抵抗，但逐漸力不從心。最終下邳城被攻破，曹性見大勢已去，滿臉絕望與無奈，被孟珙軍所俘。張南、尹楷、路昭等人有的戰死沙場，有的無奈歸降。
————————————————————————————————
丸都。
曹操占據燕國後，將十多萬燕國原有兵馬謹慎整編，並入麾下二十萬曹軍之中。經過一月的精心整編與休整，這支大軍氣勢如虹。
此時，柳城、遼西郡、昌黎郡皆已被嶽飛率領的嶽家軍攻占，遼東郡也陷入艱難處境，嶽飛率領6萬嶽家軍的圍攻數日，壤平城形勢危急。
曹操得知率軍攻打的嶽家軍雖英勇善戰，但兵力僅有幾萬人馬，於是決定直接率二十萬大軍支援壤平城……。
嶽飛得知曹操率二十萬大軍來襲，深知兵力相差懸殊，難以正麵抗衡，果斷下令撤軍。六萬嶽家軍迅速行動，有條不紊地撤回昌黎郡……。
曹操大軍順利進入遼東郡，然而他並未掉以輕心。曹操深知嶽飛善於用兵，雖撤軍但可能會伺機反擊……。
在遼東休整了三日之後，曹操雄心勃勃地率軍攻打昌黎郡。戰鼓擂動，喊殺聲震天，曹軍如潮水般向昌黎郡城湧去。然而，昌黎郡城防守嚴密，城牆上的守軍頑強抵抗，箭矢如飛蝗般落下，滾石、熱油等防禦手段層出不窮。
曹操親自督戰，指揮著曹軍一次又一次地發起衝鋒，但昌黎郡城仿佛一座堅不可摧的堡壘，任憑曹軍如何攻擊，始終屹立不倒。數日過去，昌黎郡依舊久攻不下，曹操心急如焚。
此時，郭嘉步入營帳，神色凝重地對曹操說道：“大王，昌黎久攻不下，徒耗兵力。如今我們可另辟蹊徑，遼東與青州東萊郡雖隔海相望，但若是我們能出其不意，跨海登陸東萊郡，必能打亂敵軍部署，為攻打昌黎郡創造有利條件。”
曹操微微皺眉，陷入沉思。他深知跨海作戰風險巨大，但眼下昌黎郡久攻不下，也彆無他法。於是，曹操決定采納郭嘉之計，但心中仍有諸多疑慮。