主神將最先捏泥的“失敗品”收了起來，束之高閣。然而這些奇形怪狀的“失敗品”在主神澎湃的神力中受到孕育獲得了生命，主神詫異之，稱他們為魔。
魔，乃主神最先創造，卻最後獲得生命。魔還在孕育生命之時，早已覺醒了意識，他們認為神太偏心，最先創造的他們反而將他們棄之如敝履。他們嫉恨二代神明，認為是祂們搶走了神的寵愛。
魔生性暴戾，驍勇好戰，實力與二代神明可以匹敵。魔將神明視為仇敵，不斷弑神，還屠殺神明的信徒，一時間人間如同煉獄。不敵魔族的神明紛紛逃回神界，請求主神援助。
主神到下界時，創造生命的河流已經乾涸。魔有汙濁，為生靈帶來疫病，下界已不是物種可以生存之地。
主神不忍其他生命就此終結，使用自己全部的力量又開辟了一個世界，將他們轉移到新的家園。然而魔罪孽深重，主神厭棄之，把魔驅趕到舊世界，用屏障阻隔舊世界通往新世界的路，魔終身不得進入新世界，隻能生活在崩潰的舊世界。
新世界的生命們重新獲得新的家園，再次繁衍生息，他們將原本被毀壞的舊家園稱為失樂園。
日複一日，年複一年，時間不知過了多久，久到主神已經隕落，久到眾神已經換新的一代，久到失樂園已經被遺忘……
然而，失樂園裡靠著仇恨活下來魔族，發現了結界壁的鬆動……