劇情發展到這裡，王不負猜想魔女之夜，這種過於強大的怪物，如果焰無法擊敗它的話，圓或許會伸出援手，選擇成為魔法少女。
他點開鄰十集，結果劇情突然進行了跳躍，主角換成了焰。
她重新轉學到了圓的班上。
而這個焰不再冷豔，而是留著麻花辮子，戴著眼鏡，看起來完全是個病弱少女。
王不負倒是明白，這是所謂的插敘，而在這個時間點，正是焰初次和圓相遇的時候。
此時的圓，性格也同樣發生了轉變，她既自信又開朗。
很快，焰身上的謎團，慢慢被揭開。
原來，焰身患先性的心臟病，一直都很自卑，也沒有朋友，甚至對人生產生諸多消極想法。這時，同班同學看到她是轉校生，好奇地圍住她提出各種問題。
不擅長應付他人，手足無措的焰，幸虧有圓為她解圍。
圓帶著她參觀了學校，還對她微笑，讚揚她的名字。
隨後，焰放學回家的路上，遭遇了魔女的襲擊。
還好被已經是魔法少女的圓和麻美學姐所救。
看到這裡，王不負明白了，原來這就是圓性格轉變的原因。
在這之後，焰和圓成為了朋友。
對於焰來，和圓邂迥日子夢幻而幸福，圓便是她的救贖。
然而，魔女之夜來了。
圓為了保護她和見瀧原而犧牲。
悲傷欲絕的焰，因此和丘比簽訂契約，成為了魔法少女。
而她的願望便是：“再一次跟圓的相遇，我要重新來過，不再是一味被保護的我，而是作為保護著她的我！”
當契約成立，她的靈魂寶石誕生了，獲得能力正是時間操縱。
第一次輪回，焰再度轉校到圓的班上，再一次和她成為了朋友。
焰拚儘全力，學習戰鬥，與圓和麻美學姐組隊，一同消滅著魔女，守護著他人。
結果，這一次好不容易擊敗了魔女之夜。
但是，圓的靈魂寶石，卻因為魔力耗儘而被孵化成了魔女。
到這裡，焰知道了魔法少女的殘酷真相。
她選擇重新來過，再一次逆轉時間，抵達第二次輪回。
這次，她告訴圓和麻美學姐她們真相，可是沒有人願意相信她。
直到在這條時間軸，沙耶香也成為了魔法少女，最終絕望化為了人魚魔女。
然而，殘酷到極致的真相，使得內心脆弱的麻美學姐精神崩潰，直接暴走。
她開槍擊碎了杏子的靈魂寶石，又用絲帶束縛住了焰。
就在麻美學姐要對焰動手的時刻，一支粉色光箭擊碎了麻美學姐的靈魂寶石，是圓出手救下了焰。
至此杏子，沙耶香，麻美學姐都死了。
麵對這樣的悲慘結局，圓泣不成聲。
她實在無法接受，自已憧憬過的魔法少女，本質上是帶來災難的怪物。
在焰的安慰下，倆人決定共同迎戰魔女之夜。
第二次魔女之夜，再次到來。
儘管圓和焰成功擊敗了魔女之夜。
可是倆饒魔力也消耗太多，靈魂寶石近乎全黑。
少女們躺在地麵，昏暗的空下著雨。
縱然悲傷和痛苦，但焰接受了現實，決意和圓一起在這裡死去，並且自暴自棄道，倆人一起化為魔女，將這個世界破壞的亂七八糟。
可是，她沒有想到圓偷偷藏了一個悲歎之種。
圓沒有給自已使用，而是用悲歎之種淨化了焰的寶石。
因為她知道焰擁有回到過去的能力，所以她請求焰在逆轉時間，阻止自已成為魔法少女，改變這場悲劇。
這場訣彆，將少女們的信賴和友情，展現到了極致。
而正是深邃的絕望，使得她們的羈絆更深。
最終，焰向圓許下了誓言：“約定好了！絕對會拯救你！無論重複多少回，我一定會保護你！”
而後，因為圓不想變成魔女，拜托焰幫她解脫。
焰哭的撕心裂肺，顫抖的舉起手槍對準了圓。
“砰！”
在一聲槍響後，第三次輪回開始了，她來到了圓還沒有成為魔法少女的時間軸。
焰神色堅定，她取掉了麻花辮，摘掉了眼鏡，成為了冷酷的黑長直。
“沒有人會相信未來，沒有人會接受未來；我不再依靠任何人了，也不需要讓任何人去理解了。”
為了實現約定，她甘願忍受孤獨，放棄再次和圓相遇，
這一次焰瘋狂獵殺丘比，避免了後者和圓接觸。
然而，絕望的命運，並沒有那麼容易結束。
隨著魔女之夜來臨時，諸多努力，一切又回歸了原點。
她一次又一次發動進攻，可是無論如何，她都不能撼動魔女之夜半分。
“嗬嗬嗬..哈哈哈...”
在昏暗的空下，魔女之夜像是在哭泣一般的崩壞笑聲與巨大身影，散發出無窮無儘的妖異力量。
焰雖然不是魔女之夜的對手，但是，她不管被擊倒了多少，都會頑強的站了起來。
為了拯救圓，她將身心都化作了鋼鐵。
隻不過，這種機會，丘比又怎麼會放過。
它讓圓目睹到了焰陷入苦戰的場景。
溫柔的圓，為了幫助焰，聽從了丘比的話，簽約成為了魔法少女。
僅僅一擊，圓就將魔女之夜給消滅，可是她也因此魔力耗儘，化為了魔女。
在廢墟之中，焰的黑色長發，被狂風吹起。
沒有任何猶豫和悲傷，她轉身離去。
“你不戰鬥嗎？”