此時，邁爾斯等人計劃暗殺金布利。
愛德華卻希望不用殺人的方法解決問題。
建議封印住金布利的煉金術，留著他的小命，多詢問點情報出來。
邁爾斯則判斷留著金布裡太過危險。
他並不是不理解愛德華想法，事實上過去自已也是這麼想的。
但是這個世界是很殘酷的。
另一邊，斯卡等人在廢棄的礦坑潛行。
偶然間發現了很多爆破彈，但是這些偶讀受潮了。
眾人解讀起筆記本馬爾科發現筆記中的不老不死總是和黃金有聯係。
張梅解釋說，不老不死的人是完美的人。
而黃金是完美金屬。
除此之外，傳說當年將煉丹術傳過來的賢者是一個金發金瞳的人。
其實那個人就是霍恩海姆。
阿爾馮斯在礦洞出口和溫莉等人彙合。
他報告了北方要塞已經不安全的消息。
和眾人一起前往貧民窟避難。
為了不讓金布利懷疑，愛德華煉製了一個盔甲，讓一個人穿。
然而，金布利早就看穿了一切，在邁爾斯安排的狙擊手要射殺他的時候。
他雙手一排用冰雪遮擋了眾人的視線。
愛德華正要去追，卻被金布利手下的合成獸伜。
無意間他發現了受潮的爆破，雖然這些爆破彈已經很難引爆。
但是分解一下還是容易的，迅速擊敗合適承受以後。
緊接著愛德華憑借速度優勢打掉了金布利賢者之石，又劃破了他手心的煉成陣。
然而愛德華卻不知道，金布利的嘴裡還有另一顆賢者之石。
煉金術的光芒閃耀異常爆破席卷了4個人收在的地方。
愛德華從底層醒過來發，阿賢自已ID腰部被一根鋼管貫穿。
瀕死的他，救出了被壓在廢墟下的合成獸。
希望他們可以幫忙拔出體內的鋼棍。
合成獸感覺自已差點被金布利還是，於是索性站在了愛德華這邊。
他們警告愛德華，這樣很危險。
愛德華則說自已會用煉金術來止住傷口。
他打算用壽命來煉成。
愛德華麵前止住了血，但並沒有好。
他本來打算去找金布利，但沒有走幾步就倒了下去。
合成獸隻好背著他去找一聲。
突然，獅子發現了金布利丟失的那顆石頭。
張梅等人發現了隱藏在筆記本的秘密。
將散落的書頁拚成了煉成陣的樣子。
不過除此之外，他們沒有發現新線索。
突然斯卡的跟班打了個噴嚏，弄亂了一部分書頁。
阿爾馮斯想到可以將書頁反過來看。
於是他們拚出了另外一個煉成陣。
這似乎是對付關鍵所在。
金布裡正在搜索斯卡等人的下落。
隧道中的傲慢卻要求他優先在北方要塞刻下血紋。
畢竟隧道差不多挖完練
金布利覺得要塞的守衛太強大，不是他一個人可以對付的。
傲慢則認為正好可以利用他們的強大之處。
霍恩海姆經過了曾經被禍害的城鎮在居民的引導下來到了隧道中。
另一邊傲慢對入侵這發動進攻。
霍恩海姆看出，傲慢和當年的瓶中小人一樣，越過特定的界限就會死。
因此他隻可以在隧道和本體附近活動。
傲慢緊緊咬著牙，死死盯著霍恩海姆。
後者淡定的嘲諷起瓶中小人傲慢的本職並且宣稱努力23號近期回去拜訪。
金布利串通敵方指揮官進攻要死啊。
不過敵人並沒有想到金布利翻臉的速度比翻書還快，強悍的北方要塞，發呢分鐘就殲滅了敵人。
而金布利想要的血紋就完成了。
另一邊和馬爾科通信的合成獸，向恩維和大總通寶了他們的行蹤。
恩維興致滿滿的前往了北方。
大總詢問霍爾克，如何看到自已是人造人的事情。
霍克覺得這個家庭太可悲了，手遊一切都是虛構的。
大總承認自已的兒子，地位和部下都是彆人賜予的。
但是他要糾正一點唯獨妻子是自已選的。
恩維隨著合成獸來找馬爾科。
而馬爾科以為過去研究的部下還在人早人控製中，也想和恩維做個了斷。
恩維感覺自已又是很大，沒想到卻掉到陷阱。
原來那隻合成獸並沒有背叛，隻是陷阱而已。
馬爾科成雪地中滿是對人早人有效果的陷阱。
將恩維耍的團團轉，實際上是張梅在暗處用遠程煉成攻擊他。
惱羞成怒的恩維變回了原型抓了馬爾科。
眾人見他被抓，於是不敢輕舉妄動。
馬爾可要求恩維釋放自已的部下，恩維表示那些人早就成為賢者之石了。
馬爾科非常清楚，如何分解賢者之石，悲憤交加下的馬爾科分解了恩維身上的賢者之石。
是人造人恩維就被他看不起的嚇等生物打敗了。
斯卡將撞在玻璃瓶的迷你恩維，送給了尋求賢者之石的張梅。
張梅雖然舍不得這些挺拔但是自已的家族還等著她拯救。
她隻好告彆了眾人，向著東方走去。
格裡德過去的那群合成獸中，還有一隻小蜥蜴。
他雖然膽小怕事，但心裡一隻惦記著找大總報仇的事情。
遮天夜裡他潛入了身處。
在這個時候奧利維亞也來到這裡。
橫跨在這裡見到不死軍。
這個地方之所以禁止煉金術師造人，就是為了避免其他人擁有這樣的強力武器
而這些人早人都是亡靈做出來的。
消息一飛快的逃走，剛好撞到了格裡德。
但是格裡德不記得部下，毫不留情的打傷了他。
消息一通過歐最強之盾，認出這是心依然格裡德。
而格裡德感覺到了記憶的違和感，不過他還是遵照任務消滅了入侵者。
格裡德覺醒了記憶，前去殺大總，結果實力差距過大，不敵之下趕緊逃走。
張梅來到東方村子，但她想到了同伴們。
在恩維的挑撥下，再次打算回去。
阿迪惡化和小夥伴們返回了以前關押格拉托尼的據點。
意外撿到了逃脫至此的姚林。
姚林吃光了愛德華等人所帶的食物。
表示格裡德已經和其他人恩斷義絕。
而自已趁著她動搖的時候奪取了身體的主導權。
姚林告訴愛德華，父親大人會在約定之日打開真理之門。到時候愛德華有機會取回身體。
隨後格裡德再次通知了身體。
他表示自已要離開這個是非之地
愛德華向他發出組隊邀請，希望塔卡惡意成為夥伴。
格裡德遲疑了一會，突然大笑了邛崍。
他宣稱如果愛德華願意但他的手下，倒是可以。
格裡德體內雖然有很多靈魂，但他還是常常感覺孤獨。
姚林勸解他，要麼將身體給自已，成為皇帝，填補**的空虛。格裡德嘲笑夢想太小，宣言自已要但全世界的王。
這時候愛德華追上來，表示自已可以放下架子當他的手下。
格裡德大笑起來，同意收他們當小弟。
月光下的愛德華看著溫莉的耳環，覺得接下來很長一段時間都見不到溫莉和弟弟。
不知道過了多久，愛德華的師傅來到北方向阿爾馮斯傳遞約定之日的消息。
同時這個消息傳到羅伊那裡。
而斯卡和馬爾科也沒有閒著。
似乎所有反抗人早人的組織都各自行動起來。
準備迎戰明年春天的約定之日。
溫莉在守衛們的護送下，悄悄回到老家。
正在換房間的時候剛好見到了愛德華。
一個月不見愛德華似乎是長高了。
約定之日即將道理啊，斯卡等人協同許多人前往了據點。
大總卻前往了東方，與他通信的還有傲慢。
傲慢趁著夜色綁架了阿爾馮斯。
而阿爾馮斯因為靈魂的排斥反應變的無法動彈。
約定之日的前一天，大總的手下報告，斯卡在活動。
他們懷疑這場演習是調虎離山之計，便匆匆上了火車想要趕回去。
列車行走在一座橋上，被一群羊擋住去路。
就在此時固拉曼的手下引爆了橋梁。
大總就此下落不明。
將士們群龍無首，就在這時候父親大人帶著斯文來到會議室。
埃德湖額案再次見到霍恩海姆。
不顧OTA完全沒有弟弟那麼好的脾氣見麵就是一拳。
霍恩海姆開誠公布說出了四百多年發生的事情，表示明天日食的時候，人早人就會開始行動。
他希望愛德華幫助組織。
愛德華嘴上說不願意，但還是Wie了幾百強大人早人勢力還是勉為其難同意了合作。
太好了，不管是什麼理由，你還是願意和我並肩作戰啊。
便可奶奶要我轉達媽媽的遺言。
“抱歉沒能新手約定，先走一步了。”
“我已經好好轉達了。”
猩猩和獅子都希望愛德華和霍恩海姆談談畢竟他不像是舍棄家人的人。
愛德華依然接受不了這樣的爸爸。
固拉曼和邁爾斯的部下搜尋了很久但是沒有找到大總。
固拉曼打著好注意要掌握實權。
邁爾斯猜測到了固拉曼的情況。
他準備這段愛德華的手腳，而格裡德麵對人早人大哥沒有顧了幾招就被抓。
愛德華看出了傲慢的弱點當機立斷用煉金術會麼掉了電線滅掉了附近池子的光源。
失去了所有光源傲慢不可以攻擊塌
但是愛德華也無法適應黑暗。
格裡德排除擅長野戰的獅子去樹林攻擊傲慢的容器。
但是人早人很強，儘管艾達還是沒有人。
沒過多久格拉托尼來了，他雖然有些笨拙但是依然可以在黑暗中找到敵人。
姚林說自已可以感找到到人早人的氣息要求格裡德讓出是身體的控製權。
格裡德被格拉托尼咬掉了一條手，見勢不妙就讓出了身體。
隨後姚林一招擊倒了格拉托尼。
分UN的格拉脫離開啟了假的真理之門想要將眾人都吞噬下去。
這個時候裝上了機械臂的蘭芳從天而降重創了他。
村子裡麵開始點好照明，愛德華詢問阿福所攜帶的裝備準備速戰速決。
羅伊通過酒吧的老板娘，查證來到大總的兒子是人早人。
一群跟蹤羅伊的家夥發現了老板娘的真身份是羅伊的仰慕。
他們想要進去抓住仰慕。
但是沒有想到羅伊直接轟掉了酒吧和老板娘逃進樓底下通道、。
二人分彆以後羅怡恬通過通道和部下回合，因為接下來的行動很危險他向眾人下了命令不許死。
村民們來森林查看情況。
再次獲得光源的傲慢打出黑櫻重創勞什子，並且打落了燈，引發了大火。
愛德華感到現在救下了獅子。、
他學者格裡德樣子，用機械鎧的炭造出了一層最強之盾。
就算是傲慢的黑櫻也無法擊穿，於是傲慢再次控製阿爾馮斯。
愛德華立刻叫阿福用閃光彈驅散了合影。
格拉托尼看到光亮，趕緊朝著傲慢的方向趕去。
蘭芳想去去追卻發下你自已還沒喲瑔使用加些鎧甲。
閃光熄滅以後阿爾馮斯不見了。
傲慢感覺自已這邊的小號不小，這樣下去可能會被對方消滅。
與其留著送人頭的隊友，不如自已單乾。
於是傲慢乾脆吞噬掉了格拉托尼的賢者之石。
很快就察覺到了霍恩海姆。
父親大人詢問將士們敵人下一步會怎麼做。
將軍們苦思冥想沒有頭緒。
這個時候奧利維亞之處敵人會抓住大總的夫人但人質。
父親大人不覺得這個有什麼用，有些無法理解人類的行為。