季漢建興一年春，聞魏軍大舉伐吳，大漢武鄉侯、丞相諸葛亮便入宮覲見，當朝向季漢第二任皇帝封舟遞交奏章，聲稱漢賊不兩立，王業不偏安，並上出師表一篇，懇請皇帝恩準自己親率大軍，北伐中原，還於舊都。
為了表達誠意，諸葛亮還當眾念出這一千古名篇。
聽著這率直質樸，表現懇切忠貞的絕世好文，在場眾臣無不聲淚俱下，感人肺腑。
“……陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激！今當遠離，臨表涕泣，不知所雲。”
封舟聽完奏章，拍案而起：“好！朕坐鎮錦官城，為丞相運籌後勤，保證你前線衣食無憂，兵甲齊全，朕備下美酒，待丞相凱旋之日，與朕共飲！”
季漢建興一年，封舟命車騎將軍張飛，率大軍一萬赴荊州，協助大將軍關羽準備北出襄樊，又任命李嚴為鎮東將軍，假節鉞，提督軍事江南三郡長沙、零陵、桂陽三郡，監視豫章郡。
然後任命諸葛亮為北伐軍主帥，自漢中出軍北伐，馬超、趙雲等文臣武將皆受他節製。
又留郭攸之、董允、費禕等為侍中，總攝宮中之事。又留向寵為大將，總督禦林軍馬；蔣琬為參軍；張裔為長史，掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
在錦官城為諸葛亮大軍舉行北伐出征儀式之後，封舟便親率五千由背嵬軍，偃旗息鼓，隱在十萬北伐大軍當中，隨諸葛亮出征。
隨行大軍當中，知道皇帝隨軍而行的，除了背嵬軍之外，隻有馬超、趙雲等寥寥數位職位較高的將軍。
對於魏國來說，劉備被刺，纏綿病床一年之久，季漢都沒有動靜，因此曹丕起了輕視之心，潛意識不相信你季漢會在此時北伐。因此準備大軍攻吳，因此魏國的兵力，大部分分布在關東，隻有曹真率十萬大軍總督雍涼，可是說在關中一帶，魏國處於兵力最虛弱的時候。
這一次北伐，和曆史上諸葛亮的第一次北伐十分相似，派鎮東將軍趙雲、揚武將軍鄧芝率一支軍馬作為疑兵，由箕穀擺出要由斜穀道北攻郿城的形勢，以吸引魏軍。曹睿乃命曹真都督關右諸軍，前往抵禦趙雲。諸葛亮則親率主力趁勢向祁山發起進攻。
而魏國事先毫無防備，突聞諸葛亮提兵三十萬殺來，導致隴右的南安、天水和安定三郡無力抵抗，天水、南安太守甚至棄守城向東逃竄，魏國天水守將薑維、梁緒、尹賞、上官雝等投降諸葛亮，雍州刺史郭淮則退往上邽固守待援。頃刻間隴右五郡有三郡投降了季漢，僅有廣魏郡和隴西郡拒不投降。隴西郡太守遊楚堅決抵抗。曹魏整個朝廷“朝野恐懼”。
時大魏黃初五年，曹丕在位，收到消息之後急忙召集文武百官，問退軍之策。華歆奏曰：“合肥防東吳、宛城防關羽、北平防羌胡，洛陽亦是天下之中，都需要派兵鎮守，南征大軍急切之間也無法趕赴關中，眼下的援兵，就是請陛下親率禁衛軍，禦駕親征，坐鎮長安，如此將士用命，方可退敵也。不然，長安有失，關中危矣！”
太傅鐘繇奏曰：“凡為將者，智過於人，則能製人。孫子雲：知彼知己，百戰百勝。臣量曹真雖久用兵，非諸葛亮對手。臣以全家良賤，保舉左將軍張郃，可退蜀兵。未知聖意準否？”
曹丕從其言，提拔左江張郃為右將軍，安排曹休統領張遼、樂進等人守合肥，司馬懿鎮守宛城，親率五萬禦林軍，星夜趕赴長安，到達長安的時候，已經收到消息，季漢驃騎將軍馬超率領軍隊橫掠西涼，諸葛亮率領大軍已經占領隴西三郡，正在與郭淮對峙陳倉、渭水一線的咽喉上邽。
曹魏從關中反擊季漢於隴右，有兩條穀道可以選擇，一是隴山道，二是陳倉渭水道，其餘隻能翻山越嶺了，速度慢，也難以後勤供應。
其中，隴山道的西口就是街亭，而陳倉渭水道的西口則是上邽，而諸葛亮本人親自圍攻郭淮於上邽，以實現斷隴。
那麼曹魏要想迅速反擊，就必須進攻街亭，一旦大軍從街亭進入，那季漢大軍就無力壓製隴西了。
長安城，魏帝行宮。
“這麼說來，街亭就是這次大戰的關鍵之處了。”曹丕負手而立，淡淡的問道。
“正是。”曹真道。
“都說諸葛亮智多，蜀漢小皇帝劉阿鬥武勇，若是兩人聯手，必能天下無敵，但朕看來，他倆不足為慮。”
司徒王朗湊趣道：“陛下何出此言？”
曹丕大笑道：“以劉備之雄才，猶不敢北上出兵，這阿鬥小兒，剛剛登基就迫不及待命諸葛亮北伐，自己卻坐鎮錦官城。以此觀之，既狂妄又膽怯，實乃懦弱之輩耳。”
“陛下聖明，明見萬裡，這次諸葛孔明，必定敗退隴西，縮回兩川。”王朗狂拍馬屁。
“嗬嗬，右將軍張郃何在？”
曹丕大笑幾聲，突然喝道。
“臣在！”張郃踏前說道。