越發艱險之時，留重軍屯守平慈，平慈易守難攻，糧草充足，晏巉將林笑卻留在此地，隨即率孤軍深入。
南周軍隊破城劫掠，以戰養戰；而西穆大軍自開戰以來對百姓秋毫未犯，漸漸人心倒向西穆，畏南軍如敵寇。
魏壑手刃把持朝政的權臣後，下令釋放淪為奴籍的人口，抑製佛道，僧侶還俗，減免賦稅，休養生息。又改革軍製，免了軍士的賦稅，調整軍功爵位製度，屯兵屯糧，國力日漸雄厚。
魏壑征討下的城池也一並如西穆製度，釋放奴籍人口，減免賦稅等。一些城池無力抵抗選擇投降，王師至，果真未犯秋毫。亂世以來軍隊破城多劫掠傷民，飽受壓榨的東雍百姓從未見過這等王師，人心漸漸倒向西穆陣營。
都城內，東雍皇帝自知大勢已去，竟傳位給兒子，讓年僅九歲的太子留守都城，自己做太上皇帶著寵妃北逃投奔突厥。
太子慌得不行，剛登基聽說又一城池破了，找來了宗室兄弟，想把這皇位禪讓給他，兩人推脫來推脫去，晏巉的大軍到了。
而太上皇被魏壑的軍隊攔截於化興郡。太上皇的寵臣被斬殺，魏壑昭告天下為公儀一族及被鴆殺的功臣平反，收攏東雍臣民之心。
東雍都城懷京。
晏巉的精銳之軍包圍攻城。新登基的小皇帝在母妃懷裡泣道：“我竟成大雍的亡國之君。父皇害我也。”
其母妃亦是氣憤不已，皇帝丈夫直接帶著寵妃逃了，留他們孤兒寡母留守懷京，不但等死，還要讓她兒子在史書上留下個亡國之君的名頭，實在是不堪無恥！
半月後，南周攻克懷京，捉住小皇帝斬殺，大雍立國數十載，就此滅亡。
但很快魏壑的大軍也到了。
魏壑兵臨懷京，阻斷了晏巉的歸路。
晏巉留守平慈的援軍欲北上夾擊，但隨即便被裴一鳴阻攔，不得前往。
雙方對峙月餘，晏巉派出使者將先前的合約陳列，魏壑手下將領道：“我們隻是包圍了懷京，又沒有開戰。反倒是你們南周，搶奪戰果，虎口奪食，未免失了禮義。”
又一將領不忿道：“我們辛辛苦苦打下！你是什麼檔次，也敢搶我們的東西！西穆對戰東雍的時候，你們南周忙著救災，西穆要把東雍打下了，你們倒是有空閒北上了！”
使者道：“東雍民不聊生，我大周率師攻下都城，本是等待穆軍慶功，再商討之後事宜，誰知爾等來勢洶洶不顧先前合約，到底是誰失了禮義。”
使者又道：“大周另有大軍屯駐平慈，若穆軍執意攻城，雙方內耗開戰，東雍死灰複燃，屆時兩國前功儘棄，豈不可惜？”
使者道：“東雍淮王在東北之地集齊大軍，隨時南下，虎視眈眈。周穆兩國以和為貴，何必逞一時之口快傷了和氣。”
西穆將領喝道：“先攻了都城，再殺那淮王不遲！南周若此時南歸，大穆讓開道路夾道歡送！”
雙方爭執對峙月餘，終於講和。
以渭河為界，渭河以南三分之一的東雍領土歸南周，渭河以北三分之二的東雍領土歸西穆，其中包括都城懷京。
在這對峙的月餘裡，裴一鳴留大將留守，領一萬精銳北上力挫東雍淮王，打下了東北之地。
但由於消息的遲緩，平慈的主將擔憂晏巉安危，趁裴一鳴遠離，私自進兵西穆，攻下興宜、石浦、婁樊，一路進逼懷京。裴一鳴得知消息後，即刻回援。
雙方大戰一觸即發。
正在講和的周穆兩國局勢緊張。
西穆攻下的東北又起禍亂。
魏壑心知此時不是與南周開戰時機，責令南周歸還興宜、石浦、婁樊。主將不應，裴一鳴直接帶軍攻打，拿下了這三座城池，生擒了主將。
平慈城內，見南周主將被擒，百姓開城投降。並獻上了一個美人。
兩月前，晏巉執意帶軍北上，為了防備後路，留重軍屯守平慈，並且將林笑卻留在了此地。
前進之路艱險，晏巉擔心自己被穆軍圍困，並未讓林笑卻繼續隨軍北上。
本料想無論如何，平慈主力足夠，不會有礙。誰知主將冒進，平慈直接開城投降。
平慈失陷後，荀延領導的左路軍與趙瑒領的右路大軍即刻朝懷京而來。
兩國形勢緊張，談判議和陷入僵局。
懷京城。
晏巉得知平慈失陷，主將及林笑卻被俘虜，頓時大怒。
拔劍就要帶軍衝出去，被將士攔下。
而裴一鳴看到平慈獻上的美人，陷入了驚愣之中。
驚喜、驚嚇、怔愣、困惑……夢中的神女落了地，變成了男的？！