格瓦那帝國南方邊境，森林，無名，倒是這處森林包含在作為自然屏障的山脈之中。該山脈隔開了帝國南方疆域與其他國家的領土，有一個正式的名稱──幕士塔山脈。
不過在當地，這個森林有一個名稱──貓森。
因為在這個森林裡頭，主導一切的是魔貓一族。
貓，就隻是貓，四肢著地，有一條長長尾巴，毛絨絨的生物。不是人型模樣，在頭頂多了兩隻圓耳，講話語尾帶著“喵～”的那種東西。
在斐斯特區與其他鄰近的魔法師協會分區中，隻要對使役魔感興趣的魔法師，貓森中的魔貓肯定是他們的首選。有時牠們會主動親近有良好魔法天賦的孩子，指導他們的同時，也伴隨著孩子們的成長。
帝國中有一種說法，被魔貓跟隨的孩子，將來勢必成大器。
曾有那麼一段時間，因為南方貴族領主們以家族擁有一隻魔貓為榮，所以興起了捉捕的熱潮。但這個熱潮在幾個貴族領地被摧毀後，就消停了。
貓森得王者庇護，這是公認的事情。隻是那個‘王’是什麼，眾說紛紜。有人說是一頭龍，有人說是巨大的魔蛾，還有人說是貓王……
看到這段陳述的時候，某人在心中吐槽，該不會是elvis_presley穿越過來了吧。用搖滾樂征服世界什麼的。
這些東西，是某人利用論壇索引得到的大概消息，以及從瓦娜口中得知。
附帶一提的是，寡婦瓦娜已經帶著她的孩子，接受了某人所提供的工作。至於她住進家中，倒也沒有引起什麼軒然大波。兩個學徒很快就接受瓦娜來幫傭的事實，並且分工合作。
畢竟這個家有點大，要巨細靡遺地照顧周全，得要花上不少時間。假如是以前，兩個少女除了學習之外，隻要打理好家務就行了。但現在的她們希望在其他方麵能貢獻更多，像是近期蛾種的培育，就會擠壓到整理家務的時間。有人來幫忙，她們可是求之不得。
要說最為激動的，還是艾吉歐那小子。雖然晚了點，但是跟人的接觸，讓他也開始能夠和其他人對話。不過身邊的人都是比他年長很多，即使是年紀最為相近的兩個少女也有各自的工作，沒辦法無時無刻陪他一起玩兒。
平日無所事事的黑龍倒會陪他玩耍? 對孩子來說卻總有一種無法儘興的感覺。直到瓦娜的孩子? 基什的出現，填補了這個空缺。
五歲的孩子乍到一個新環境，起初他還表現得有些靦腆害羞。但兩個孩子沒幾天的時間就混熟了? 然後開始了無法無天的玩樂生活。所以瓦娜來到這個家中，除了打掃的工作外? 又多了照顧兩個熊孩子的工作。可憐到某人都想給她加薪了，最終還是一咬牙，提都不提。
貓森的探索在得到確切的情報後就展開了。照往例? 先帶著奧術之眼的裝置去開地圖。
利用閃現術和漂浮術? 待在一萬公尺左右的高空。偶爾雲朵從腳底下飄過? 但雲層可擋不住奧術之眼的觀察。雖然身處環境惡劣了點? 像是氣溫呀、氣壓的問題，但利用魔法護身? 倒也不至於捱不住。
在等待奧術之眼記錄地形地物的同時，林也用肉眼觀察著底下這大片的森林。隻是距離太過遙遠，看不出個所以然來，當然也沒有看到任何在地麵上存在的龐然大物。這裡所想看到的，便就是那隻巨大的魔蛾王了。
雖然說身處高空，但是那種體形的生物，怎麼說也應該會留下個輪廓，然而事實卻是什麼蹤跡都找不到。對方是躲藏在林葉之下嗎，某處的山洞裡，還是某個山溝的陰影麵，剛好躲過了自己的視線？
接下來幾天的時間，林不斷往返帝國南境與聖城埃斯塔力。一方麵是因為數學課得要去教，不能像之前那樣，再把爛攤子丟給巫妖收拾。另一方麵也是因為有閃現術，隻要確定好距離與方向參數後，隨時可以從前一日的斷點繼續探索，倒也不用吃住行動都留在南境。
而這些時間隻為了兩個目的，開啟詳儘的地圖，才好展開接下來的行動。說起來，這算是自己強迫症發作，這才會執意要等地圖周全了，才開始行動。
另一個目的，就是先找找到有沒有魔蛾王的身影。但這個目的卻是一無所獲。
這種情形有四種可能性，其一為這裡有自己尚未發現的死角，魔蛾王就藏在裡頭。其二為魔蛾王根本不存在，或者說現在不存在。其三為對方以某種幻術隱藏起自己。假如是最後一種可能性，則最為麻煩，對方是擁有某種認知誤導的存在。
最後一種可能性，某人曾經親眼看過兩次，就是世界樹瓦德沃和拉赫蒂。在一定距離以外，根本看不到世界樹那高聳入天的姿態，得要接近一定距離後才看得到。而隻要看得到世界樹的姿態，就代表自己已經進入對方的領域範圍內了。