彼時天津位列“上青天”之列，輕工業發達，經濟繁榮，武館林立，號稱“北方武術之都”，外地小拳種來津開館傳藝，乃是武林盛世。
呂俊拜訪武館頭牌鄭山傲（陳天文飾演），展現功夫後借了一筆錢，乞求在天津開館，得知天津武館規矩，說道：“我在鄉下被規矩束縛壓迫，來到天津還是被規矩束縛壓迫，那我豈不是白來天津了嗎？既然如此，那我還要規矩做什麼？”
當即一天之內，連闖八家武館，打敗了八個名震天津的一流高手，其中最厲害的是太極拳高手耿良辰（張晉飾演），呂俊多花了一炷香時間戰而勝之。
眾多武館館長不忿，趁著雨夜圍攻呂俊。
大雨傾盆，夜燈明亮。
雨點在燈光中閃爍，雙方對戰的節奏猶如夏日驟雨打荷，一抬手，雨珠甩成一條銀色亮線……
呂俊乾脆利索的擊敗了所有對手。
但顯然也得罪了所有武館同行。
已經不能在天津立足。
雖然得到小美人趙嫣（李茜飾演）的情有獨鐘。
但此時七七事變爆發，天津淪陷，侵略者奴役百姓，日本將領三蒲也是一個武術高手，肆意折辱天津武人，武人金山找（樊少皇飾演）屈膝投降，逼迫紅拳高手文定(謝苗飾演)與日本高手對戰，結果文定贏了三人之後被四人圍毆致死，呂俊憤怒之下挺身而出，一個打十個，打敗了在場的所有日本人，趁亂還殺了三浦。
如此一來，呂俊隻能帶著趙嫣離開天津，輾轉來到太行山，遇到一二九師……
做我軍戰士的第一天，呂俊就遇到指導員趙青鬆（王雷飾演）做思想工作。
當時是一個叫小河北的戰士當了逃兵，連長第一時間想槍斃，指導員趙青鬆集合全隊發表講話：
首先給大家通報事情經過，並直接給出了這名戰士開小差的原因：在老家有一個女孩，這個女孩救過他的命，現在鬼子占領老家，他想回去救她。
講完逃兵的情況，趙指導員通過沿途村莊的慘狀，事實上給大家講了一個“覆巢之下，焉有完卵”的道理：逃回老家救下女孩有什麼用，不還是在日本人的屠刀下？現在河北山西都是鬼子，隻有把日苯人趕出中國，自己愛的人才能真正獲得安寧。
聽著指導員講道理，呂俊的眼神明亮了。
恰巧這個時候陽光照了過來，呂俊的臉晶瑩如玉。
之後的戰鬥中，呂俊生奮勇殺敵，屢立戰功，甚至上演了“單人衝碉堡，空手奪機槍”的戲碼，升任排長。
但趙青鬆告訴他：“我軍既是戰鬥隊，又是宣傳隊，還是生產隊，我們要……”
恰好附近有一個宮姓豪紳地主，前清舉人，武學世家出身，在當地極有威望，若是團結了他，對於抗戰事業很有幫助，於是指導員就帶著呂俊拜訪宮家。
宮家家主宮寶森（於承惠飾演），對指導員的話不置可否，先表示聽說呂俊武功名震天津，要和他交手。
派出的是二女兒宮二小姐（李兵兵飾演），此人得其父八卦掌親傳，剛柔並濟，功力了得。
結果和呂俊大戰十幾回合，被呂俊妥當擊敗。
宮寶森依舊臉色不變，反而向指導員借書。
指導員借出一本《論—持-久-戰》、
結果兩天之後，宮寶森對女兒宮二小姐道：“若梅哪，咱中國不會亡了，咱們又出聖人了。你一定要參軍，不隻是你，咱們宮家都要參軍！”
呂俊也漸漸愛上了學習和讀書。
但是戰爭沒有停止，戰鬥不會停止。
一次遭遇戰，為了掩護戰友和鄉親們安全轉移，呂俊負責殿後。
這一戰呂俊似乎化身成龍，整個村子也成了成龍冒險屋，呂俊在村裡裡機動作戰，神出鬼沒，一口氣斬殺了二十四個鬼子，終於遇到了硬茬。
華北治安軍三大劍道高手。
分彆是斷水流、鏡心明智流、北辰一刀流。
呂俊和三大高手奮力搏殺，大戰幾百回合，借助地形和器材的幫助，最終擊殺三人。
徹底完成了任務，順利回到團隊。
已經成為營教導員的趙青鬆，奉上級命令，任呂俊為英雄連長，他所在的六連被命名為英雄連隊……
呂俊目光堅定，重新踏上了抗戰的征程……