次日曙光初照，關隘之下鼓聲隆隆，馬超率領的軍隊已經抵達。
劉備在城牆上遠望，隻見門旗下，馬超騎著駿馬，手持長槍，威風凜凜。
他頭戴獅盔，身披銀甲白袍，不僅裝束非凡，更顯得人才出眾。
劉備讚歎道“人們都稱讚馬超為‘錦馬超’，看來名不虛傳。”張飛一聽，立刻想要下關迎戰，
但被劉備勸阻“暫且忍耐，避其鋒芒。”
城下，馬超多次挑戰張飛，但張飛都被劉備攔住。
直到午後，劉備觀察到馬超的軍隊已經疲憊，便挑選了五百名騎兵，跟隨張飛一同衝下關去。
馬超見張飛軍隊出動，揮槍示意後撤，兩軍保持了一箭之地的距離。
張飛軍隊立刻停下，隨後關上的軍隊也陸續趕到。
張飛挺槍躍馬，大聲喝問“你可認得我燕人張翼德？”
馬超回答“我家世代公侯，怎會認識你這等鄉野匹夫！”
張飛大怒，兩匹馬如同閃電般衝向對方，兩把長槍在空中交錯，兩人激戰百餘回合，依然難分勝負。
劉備在一旁觀看，不禁讚歎“真是一位虎將！”
擔心張飛有失，急忙鳴金收兵，兩將各自回營。
張飛回到陣中稍作休息，取下頭盔，僅裹包巾，再次上馬挑戰馬超。
馬超也應戰而出，兩人再次交鋒。
劉備擔心張飛的安全，親自披掛上陣，直至兩軍陣前。
看著張飛和馬超在戰場上又鬥了百餘回合，兩人的鬥誌都愈發昂揚。劉備示意鳴金收兵，兩位將軍這才分開，各自歸隊。天色漸晚，劉備對張飛說“馬超英勇無比，我們不能小覷他。先退回關上，明日再戰。”張飛正殺得興起，哪裡肯罷手，大聲喊道“誓死不退！”劉備說“今天天黑了，不能再戰了。”張飛說“那就多點些火把，準備夜戰。”馬超也換了戰馬，再次衝出陣前，大聲挑釁“張飛，你敢不敢夜戰？”張飛激動起來，向劉備要了一匹新馬，衝出去，大喊“我抓不住你，誓不上關！”馬超回應“我打不過你，誓不回營！”雙方士兵齊聲呐喊，點燃了千百支火把，照得如同白晝。兩將再次在陣前激戰。二十回合後，馬超突然轉身逃跑。張飛大喝“你想逃到哪裡去？”原來馬超見無法戰勝張飛，心生一計，假裝敗退，誘騙張飛追趕，暗中拔出銅錘，轉身就向張飛砸去。張飛早有防備，銅錘從耳邊擦過。張飛勒馬回頭時，馬超又追了過來。張飛穩住馬，搭箭射向馬超，馬超卻靈巧地閃避。兩位將軍各自回到本陣。
劉備在陣前高聲宣布“我以仁義待人，從不使用詭計。馬孟起，你收兵休息吧，我不會趁機追擊。”
馬超聽到這話，親自斷後，部隊逐漸撤退。
劉備也收兵回關上。
第二天，張飛又準備去和馬超大戰一場。
突然有人報告說，軍師諸葛亮駕到。劉備立刻迎接了諸葛亮。
諸葛亮笑著說“我聽說馬超是當世的虎將，如果他和張飛硬碰硬，恐怕會兩敗俱傷。所以我讓趙雲和黃忠守住綿竹，我自己連夜趕來。我這有個小計謀，可以讓馬超歸順主公。”
劉備說“我看到馬超英勇的樣子，真的很喜歡他，看重他，怎麼才能得到他呢？”
諸葛亮說“我聽說東川的張魯，想自立為‘漢寧王’。他的謀士楊鬆非常貪財，主公可以派人走小路去漢中，先用金銀珠寶收買楊鬆，然後再給他寫信，告訴他‘我和劉璋爭奪西川，其實是在幫你報仇，你千萬不要聽信離間的謠言。
事情解決後，我會保你做漢寧王。’讓他撤回馬超的軍隊。等他撤退的時候，我們就可以用計策招降馬超了。”
劉備聽了大喜，立刻寫信，派孫乾帶著金銀珠寶走小路去漢中，先找到楊鬆，告訴他這件事情，並送上金銀珠寶。
楊鬆看到財寶，高興得不得了，立刻帶孫乾去見張魯，向他陳述利害。
張魯說“劉備隻是左將軍，他怎麼能保我做漢寧王呢？”
楊鬆說“他是大漢的皇叔，正好有資格保奏你。”
張魯聽了也非常高興，立刻派人去告訴馬超停止戰鬥。
孫乾就在楊鬆家裡等待消息。
在不久的某一日，信使回報道
“馬超揚言尚未功成名就，決不能撤軍。”
張魯再次派人前去召回，但馬超卻屢次拒絕，連續三次爽約。
楊鬆搖頭晃腦地說“這位將軍向來信譽堪憂，拒不收兵，恐怕心懷叵測。”
於是，他暗中散布流言蜚語
“聽聞馬超意圖篡奪西川，自立為蜀中之王，以報父仇，不願再臣服於漢中。”
張魯聽罷，便向楊鬆求教對策。
楊鬆眼珠一轉，計上心來說
“一方麵，我們可以派人去對馬超說‘既然你誌在成功，那就給你一個月的時間，但要完成我三個要求。做到了有賞，做不到則要受罰。
第一，攻取西川；第二，取劉璋的首級；第三，擊退荊州的軍隊。三件事若有一件不成，你就得獻上自己的頭顱。’另一方麵，讓張衛整頓軍隊，嚴守關隘，防備馬超的突然發難。”
張魯采納了建議，派使者到馬超營中傳達這三項任務。
馬超聞言大驚失色，驚歎道“這怎麼變得如此荒謬？”
他遂與馬岱密謀“不如我們就此收兵。”
然而，楊鬆又放出風聲
“馬超若退兵，必定彆有用心。”