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人皇氏出生在刑馬山提地國，他生得體貌特征獨特，身軀像胡牛、洮魚和龍的結合體，頭頂高昂，達到腋下。那個時代，雖然萬物已經繁衍生息，但是人們的文化與生活方式還比較原始和深奧。在太平元正的時候，人皇氏出現在中區，他乘坐著雲霧籠罩的車子，駕馭著六對羽毛組成的隊伍，從山穀口走出來。到了人皇氏時代，人口已經繁衍生息，相比**、地皇時代，人們的數量已經不再那麼稀少了。人皇氏展現了神奇的神通，人們仰望天空，隻見他將自己的神靈昭明地呈現出來，人們都對他十分尊敬和敬畏。同時，人們意識到，儘管風氣逐漸開放，萬物繁衍生息，但沒有一個人能夠管理好這一切。於是他駕起雲車，把天下的山川仔細查看了一番，以便確定哪些地方平坦，哪些地方險峻。人皇氏觀察完畢後，乘坐清冥之氣返回，將天下劃分為九個區域。這九個區域，按照天空九個方向進行劃分：中央區域為一個區，東部區域為一個區，東北部區域為一個區，北部區域為一個區，西北部區域為一個區，西部區域為一個區，西南部區域為一個區，南部區域為一個區，東南部區域為一個區，總共是九個區域。人皇氏將每個區域交由自己的一個兄弟來治理，而他自己則留在中央區域來管理整個天下。據說人皇氏擁有神奇的能力，可以呼風喚雨，用自己的力量來幫助民眾擺脫困境。人皇氏還會發掘有才能和德行的人才，將他們視為自己的翅膀，一同來管理和發展天下。有才能和德行的人們都響應人皇氏的召喚，成為他的臣子，一同為治理天下而努力。這樣，就形成了君主和臣子的關係。你看，天下百姓在人皇的治理下，呈現出何等繁榮景象：“渴了喝清澈的泉水，餓了摘樹上的果子吃。夏天邀請一起享受涼爽，冬天共同快樂地吃雪。飲食逐漸適應，男女相互交往沒有區彆。沒有你我之間的互相傷害，沒有彼此之間的交惡。用忠誠的政教來使人們相互安定，與君主和百姓共同享受喜悅。“
那個時候百姓還沒有製定衣服的規矩，隻能用草木編製的衣服來遮蓋身體。儘管有人的欲望，但是人的欲望還沒有過度到失控的程度。雖然男女之間有性行為，但他們之間並沒有爭奪和鬥爭。他們對**的渴望很微薄，沒有過多的貪戀。在身為君主的麵前，臣子看不到他是君主，全心全意要為國家立功；同樣在身為臣子的麵前，君主看不到他是臣子，全心全意要與臣子共同治理國家。百姓也不見得有什麼主尊臣卑的等級觀念，也不懂得什麼日出而作、日落而息的勞作規律。人皇氏的九個兄弟各治理一個區域，但是整個國家都享有同樣的太平安寧。人皇氏兄弟九人，也被稱為九皇氏，他們共同統治的時間長達四萬五千六百年。
接著出現了五位兄弟，他們都是龍族，分彆姓龍，被稱為五龍兄弟。他們的時代被稱為五龍紀。其中，排行老大的被稱為皇伯，老二是皇仲，老三是皇叔，老四是皇季，老五是皇少。五個兄弟分彆治理五個方位，負責管理金、木、水、火、土五種元素的命令，並分布在五個方位（東、南、西、北、中）的山嶽之中。這個時期，太陽和月亮的精華充足，比三皇時代更加璀璨奪目。隻有日月正常運行，才能保持天地的清明明亮。在此之前，鳥類、獸類、魚類和昆蟲的數量還沒有達到盛期。於是各種生物開始在這個時期出現了，你看看它們有多麼多樣化：“老虎躺在山林中，豹子在平坦的路上遊蕩。白色狼在草原上跳躍嬉戲，野牛之間散布著獸類之間的傳呼聲。獐子、麂子、鹿和兔子在岩石山穀中歡快地奔跑，還有更多的獼猴、猿猴和狐狸。穴中的鼯鼠和鼫鼠啃噬著竹子，水中的水獺和貂鼠和鴻雁、水鴨一起遊泳。馬、牛、犬、豕（豬）在地上隨意行走，雞、鵝、鴨、綠頭鴨等家禽也自由自在地活動，沒有束縛。穿著羽毛衣服的人發出噦噦的聲音，像是在呼喚著什麼。羽毛使者帶來秋霜的信使，引領著幼鳥前行。白鷳、鷓鴣在苦竹林中鳴叫，**、鸜鴿和其它啼鳥也一同鳴叫。淺水區裡埋藏著龜、蛇、魚、鱉和鯉魚，它們的鱗片相互交錯，如同蛟龍和螭蛇一般，誰敢來捕殺它們？”
這些鳥獸魚龍等生物雖然不會傷害人類，但是人們看到它們的時候，還是會根據它們的種族判斷它們是善良的還是凶猛的，有些人甚至會因此欺善怕惡。人民三五十人結成小團體，**在山岩和洞穴中休息。