八月的烈日炙烤著大地。雖然是太陽偏西的時分，卻仍是酷熱難當。氣流從前方狹窄的山穀穿趟而過，形成了一陣朔烈的熱風，卻並無一絲涼意。這風便是當地人口中所說的焚風，不僅不會帶來雨水，反而會帶來乾旱。今年的大理東川府天氣酷熱，降水卻少，這在雨水充沛的季節十分的罕見。旱情使得不少村寨飲水困難，不得不去更遠的地方挑水。
大理東川府城北五裡地，官道上方的半山腰，阿木正靜靜趴伏在灌木叢中，目不轉睛的盯著山下，身旁幾個同伴在一旁默不作聲地休息。遠處的山下，是個方圓數裡的壩子，那裡正是大理國二號人物段實所率大軍的營壘。阿木是都掌蠻的一名斥侯——現在正式稱呼叫霹靂軍都掌蠻輕步營偵察班班長。二個月前，他率領本班士兵奉命來到東川府，除了偵察敵情外，還負責為即將來到的大軍尋找水源和紮營地。
二個月前，段實率五千白蠻兵進駐東川府。在此之前，當地的烏蠻首領便在當地新附軍的配合之下，將銅礦洞全數控製。雖然不少烏蠻貴族及新附軍將領在銅礦中獲益頗多，並不想與霹靂軍為敵，但見了段實的到來，便知道事不可違，索性便將事情做絕。不少人公開攛促段實興兵攻打石門關和六盤水，徹底斷了霹靂軍和播州方麵奪回銅礦的念想。
段實雖然不到三十歲，卻心思慎密，行軍打仗十分老成。大理與川西相隔遙遠，路途之上又多崇山峻嶺，信息十分不便，但他也從多種渠道得知霹靂軍火器的厲害，號稱屢戰不敗。眼下自己強奪了霹靂軍投資的銅礦，對方必然不會善罷甘休。多方思量之下，本著小心駛得萬年船的心理，段實決定按兵不動以逸待勞。對於霹靂軍來攻他也不怕，心中頗有勝利信心。
段實並非狂妄自大，其所持的是大理國士兵的戰力並不弱。就在三年前蒙哥率軍親征巴蜀之時，兀良合台也率軍從大理國出發，先是進攻苗疆，受挫之後轉進廣南西路一路北上，沿途擊潰數十餘萬宋軍的阻截，轉戰數千裡竟然打到了潭州（長沙）。其後在鄂州前線忽必烈的接應下，順利渡江北返。這一方麵是腹地宋軍戰力拉垮，另一方麵也是蒙軍戰力實在強悍。兀良合台所率的除了四千蒙古精銳騎兵，其餘便是一萬大理蠻兵。
蒙軍在大理國的戰力分為四個等次，第一等次自然是蒙古精騎，第二等次段實等本地實力派的嫡係，第三等次是各部落的蠻兵，第四等次是駐屯各地的新附軍，他們的主要職責是肅靖盜匪，征收稅賦，還要屯田修路，類似於宋軍之中的地方廂軍。原來駐紮在東川府的二千新附軍，便屬於第四等次。他們裝備、補給都差強人意，段實並沒有指望他們能派上大用。
段實帶來的白蠻兵是一等一強軍，其訓練有素裝備精良，戰力與播州兵在伯仲之間。蒙軍多次攻打苗疆未果，除了播州兵戰力強悍外，更主要還是因為地形原因。苗疆地形用一句概括就是“地無三尺平，天無三日睛”。在道路狹窄地勢險峻的苗疆，騎兵並無用武之地，白蠻兵雖然勇悍卻也獨木難撐。加上苗疆在播州楊氏的帶領下實行堅壁清野，使得蒙軍無法以戰養戰，對堡寨實行長期的圍困。糧草一絕，隻得悻悻而退。