霹靂軍牽製蒙軍的第二個方向在威、茂兩州。這兩州雖然是由土官統治的漢蕃混雜地區，但蕃民受漢地影響很深，漢人數量也不少。事實上，茂州再北上四百裡地鬆州，才是唐和吐蕃交界的邊城。霹靂軍占領灌口寨後，雖然卡住了川西平原進入兩州的咽喉，但仍有少量的蒙古騎兵可以偷偷潛過去。後來霹靂軍建起了前往兩州的哨卡後，仍有蒙古官員和使者冒險前往兩州，他們是通過彭州、漢州、綿州等地山區小徑通往兩州。這些山區小徑雖然極度艱險，但有當地獵人、采藥人作向導的話，也能零星通過旅人。
這段時間以來霹靂軍在兩州的貿易不溫不火。這並非雙方沒有加深的買賣意願，而是蒙古人的阻撓。實際上霹靂軍倒是賣了不少生活用品，卻沒有買多少東西，以致與兩州的貿易是嚴重的出超狀態。雖然商隊獲得了不少的金銀，隻是這些東西對霹靂軍並無大用，霹靂軍想要的是馬匹、火硝等物品，但這些物品根本過不了蒙古人的檢查點。
自霹靂軍加強灌口寨的防禦體係之後，威茂兩州便與蒙軍斷了聯係。隻是這兩州仍駐有蒙古官員和一支百人騎兵隊，他們不敢阻止正常商貿往來，因為這會斷了當地生計，讓土官和民眾直接翻臉，但卻強硬不允許賣馬匹、銅、硝等物資給霹靂軍。對此兩州官民卻也無可奈何，賣這些東西當然能賺更多的錢，可是為了錢掉腦袋實在不劃算。畢竟蒙軍的殘暴人所儘知，如果將來他們打下灌口寨再來清算，威茂兩州根本無法阻擋。
既然威茂兩州畏懼與蒙古人為敵，歐陽軒便派了內衛旅的偵察營來解決當地人的心病，並以此吸引蒙軍兵力。率先動手的是偵察營騎兵連，他們以灌口寨為據點，在周邊二十裡內頻繁出擊。既用小炮襲擾蒙軍堡寨，轟了就跑，也圍殲小股的蒙軍。這讓蒙軍不得不從其他地方抽調來新附軍，以增強這一線守衛，還派了數百騎兵前來。霹靂軍的騎兵連根本不與蒙軍騎兵正麵交戰，采用“敵進我退，敵疲我打”的戰術，蒙古騎兵逼得急了便退往灌口寨。而蒙軍根本不敢靠近灌口寨，隻要進入兩裡地內便會有密集的炮彈招呼過來。
騎兵連在灌口寨遊擊隻是為了吸引蒙軍的注意力，擾亂敵人視聽，歐陽軒真正的目標是威茂兩州境內的蒙古官員和蒙軍百人騎兵隊。隻要解決了這些蒙古人，便可脫離蒙古人的掌控。當然歐陽軒不是讓兩州重新歸附大宋，而是要建議兩州表麵臣服於蒙古人。這樣既能加深貿易往來，買到霹靂軍急需的物資；也是為了安撫兩州親蒙勢力，防止惹惱了蒙古人，讓他們大舉進攻。霹靂軍在灌口寨當然堅不可摧，但蒙軍可以從草原地帶出發，從鬆州方向進攻威茂兩州。
執行清除威茂兩州蒙古人的是偵察營的另外兩個連。這兩個連分批混入商隊，早已潛伏兩州境內。蒙古人將監控重點放在了馬匹交易上，對人員的盤問和貨品的搜查並不嚴格。他們站在商路旁邊高高的碉樓上，注視著下方的商隊，隻要隨行沒有太多馬匹，並不親自下去檢查，而是讓土兵下去查驗。這活當地土兵非常願意做，因為商隊經過時為了少被找碴，往往會偷偷塞些銀錢給他們。久而久之，這些土兵也被霹靂軍商隊喂得飽飽的。