卻說嶽飛會合各軍將士，屯兵蔡州城外，立誌要取下蔡州。於是他吩咐各營，就地休整，於二更起身，三更出發，直逼蔡州城下。
嶽家軍上下雖然長途跋涉，人乏馬累，但此時陳淬訓練的成果就顯現出來，在簡單的休整之後，大軍絲毫不曾懈怠，在各軍將領傳令之下，立即起身，揮師往蔡州而去。
來到蔡州城下時，天色未明，嶽飛親率張憲等將領與親衛十餘騎往蔡州城下查看，隻見城牆高聳，上方各個城垛上黑旗飄揚，城下壕溝寬約數丈，深近丈許，果然是戒備森嚴。
嶽飛見此情形，倒吸一口涼氣，他萬萬不曾想到，偽齊軍竟然將蔡州經營的如鐵桶一般。於是他喚來施全問道：“城中探子可有消息傳來？”
施全連忙答道：“兩日前有消息傳到，說城中門戶緊閉，偽齊軍士大量聚集，人馬調動頻繁，似有大的動作，但這兩日似乎城內防備甚緊，再無彆的消息傳出。”
嶽飛皺皺眉問道：“城中守將可探得是何人否？”
施全笑道：“守將是我們的老熟人，李成。”
“李成？”嶽飛聞言更增疑惑，雖然李成曾數度敗於其手，但嶽飛知道此人不可小看，隻不過自己處處克製他，所以才使得其一身本事無用武之地，若是放到彆處，隻怕已得大功。
想到這裡，又看看天色將明，嶽飛開口道：“既然來到，先要試探一番再作打算。”說罷與眾將收隊回營。
眾人回到營中後，嶽飛命各營造飯，吃罷之後便在城下列陣，做出一副要強攻城頭的模樣，而自己則在陣前仔細觀看城中變化。
隨著嶽家軍大軍集結，各營軍士將雲梯抬出，在陣前列隊，城頭上忽然自旌旗後閃出一隊隊偽齊軍士，個個手拿長弓鉤索，嚴陣以待。
嶽飛見狀，急令大軍後退，奇怪的是，當嶽家軍後撤之後，城頭偽齊軍士也齊齊後退，轉眼便消失在城頭外。嶽飛再三試探，每次皆時如此，於是收兵回營，將眾將招來商議。
嶽飛開口道：“連番試探，城頭偽齊將士陣列整齊，絲毫不亂，顯然是胸有成竹，料定我軍不可能攻上城頭，因此依我判斷，此城附近必有大量伏兵，隻待我軍攻城受阻之時便趁機殺出，斷我後路，此舉不得不防。”
此時一旁的參議官李若虛開口道：“既如此，我觀此城急切難下，貿然進攻反倒是徒增傷亡，況且我大軍口糧不足，若是在此地耗時過久，恐生變故。”
這李若虛乃是靖康年間死節的忠臣李若水之兄，因其弟死節而受撫恤出仕，為人耿直，素有忠義謀略，嶽飛於鄂州治軍之時接替陳子卿，任製置司參議官。在嶽飛麾下，李若虛治軍屯田，皆是一把好手，因此極受嶽飛看重。
如今見李若虛開口，嶽飛點點頭道：“我也正有此意，不過既然偽齊設伏許久，必不肯使我軍輕易離去，當順勢而為，給他們些教訓方好。”說罷一一布置下去，命各軍準備撤軍。