清英雙方議和之際，定海英人正水深火熱裡。因水土不服，疫病起，百人死；清人堅壁清野，縣城空無一糧，英人被迫出城覓食。定海民眾齊心合力，捕獲十幾英人。
不久，懿律率軍返回定海，向浙江巡撫伊裡布索要被俘人員。伊裡布以道光撫夷令，奉雞鴨牛羊“犒師”。幾經交涉，與懿律達成共識:維持定海現狀，待英方與琦善會談完畢，再定釋放俘虜與交還定海事宜。懿律後顧之憂，乘艦南下。
1840年10月20日，林則徐接吏部公文，文曰:“奉諭旨交部嚴加議處，來京聽候部議，以直督琦署廣督，其未到之前，以巡撫怡暫行護理。”
粵軍民不舍，自發為則徐“公餞”，52麵頌牌，讚則徐“民沾其惠、夷畏其威、煙銷瘴海、風靖炎州、德敷五嶺、威懾重洋、勳留東粵、澤遍天下”。則徐一一謝過，正準備赴京候處，又接“奉旨革職，並折回廣東，準備查問差委”。
11月9日，廣東水師船“陽右六號”擱淺，英艦開炮攻擊。因“撫夷”令，官兵不敢開槍還擊，隻能跳海逃生。
關天培、賴恩爵、陳連升等極其憤慨，上書怡良，力求一戰。林則徐亦建議怡良，速奏聖上，自衛護粵。
11月20日，懿律督率艦隊抵粵，突感不適，所有事項均交由義律辦理。義律命“女王”號巡洋艦懸白旗，開至沙角炮台，遞送伊裡布公函及商討談判事宜。前有夷人炮擊師船事，三江口協副將陳連升不由分說，開炮相迎。
11月29日，琦善抵粵，欲嚴懲陳連升。怡良、關天培力保，琦善遂罷，卻道:“吾皇諭令撫夷，為表祥和之態，嚴禁官兵開槍放炮，民間募勇，先散千餘，大角沙角大小橫檔之海防設施，扼要拆除。守備白含章等，速速接洽夷人，廣開和談。本大臣爵閣部堂不似林督，以天朝大吏，終日刺探外洋情事。”
12月1日，義律會見白含章，列賠償商欠煙價、軍費2000萬兩、開放口岸、割地、在北京建領事館、領事裁判權、中英平等交往以及自由傳教等十四款項。
白含章道:“貴國動兵，軍費自取；我朝為防堵，花費甚巨，此錢誰出？煙價無賠償之理。既是商欠，應找商人，官府本不承責；但我天朝寬懷為本，可代償300萬。以前是英商與粵官府，故用稟文，今後中英官方對話，體例自可變通。”
義律將款降至1600萬，含章加至400萬，且曰:“割地斷無可能，與爾貿易，已是皇恩浩蕩。”
義律與含章交涉多次，無果，煩意徒生，照會琦善，再提大沽口約定。
琦善恐日久生變，償款提至六百萬，割地一事，不敢主張，上奏曰:“英人蠻橫，以戰相訛，請降旨600萬兩賠款，並於廣州之外，再加廈門、福州兩處通商，以抵割地之害。若仰沐聖恩，假以偏隅尺土，其地亦甚難擇。”
義律那廂，琦善再送牛羊米麵犒軍，以祈轉圜。
義律吃肉喝湯，亦不滿足，下通諜曰:12月6日零點之前若割地等事無滿意答複，戰事再起。
琦善聞，急向虎門增兵。
白含章道:“吾皇諭旨，不可輕開邊釁。”
琦善道:“豈可引頸受戮，將在外君命有所不受！”
12月6日，義律再下通牒；然琦善仍以靜製動。義律再不忍，二十餘英艦分作兩隊，東西各向，狂轟大角、沙角炮台。大角炮台貨要庫中彈燃爆，守軍死傷200餘。千總黎誌安眼見大勢已去，忍痛將十幾門大炮推入海中，突圍而去。大角炮台失，英人遂水陸並進，合攻沙角。
十裡遠處，廣東水師提督關天培、潮州鎮總兵李廷鈺，靜佇靖遠、威遠二炮台，因琦善裁撤，兵力有限，無力應援。
三江口協副將陳連升指揮沙角炮台守軍600餘人，激戰竟日，傷亡殆儘，英人攻入，連升揮刀肉搏，中彈殉國。
8日，義律釋放戰俘、致書關天培:沙角歸英國管理，廣州開埠通商，貨物均在沙角集散，停建所有炮台。否則將兵臨虎門。
關天培急向琦善求援。琦善遣兵200，馳援虎門。又謂白含章道:“大角沙角瞬間即失，虎門即便增兵萬餘，也是枉送。”
白含章道:“義律釋放吾兵，實乃不意再戰。所提各款，非無協商之處。”
琦善道:“打即不過，那便再談。”
11日起，琦善與義律連商六日，草簽五約:一、英撤兵大角、沙角、舟山。二、琦善同意奏請給予相港一處寄居。三、賠償600萬兩白銀，即付100萬，餘五年付清。四、兩國平等交往。五、清國新年後十日內廣州開埠通商。
16日，義律私情致請琦善釋放兩商人。
琦善回谘:貴公使大臣來文，已悉。所請釋放港腳黑人、法蘭西人，本大臣爵閣部堂即飭去員，帶交貴公使大臣可也。
月底，琦善接道光帝諭令:看此光景，該夷反複鴟張，恐難以理喻，必當一麵論說，一麵準備多方羈絆，待其稍形疲憊，乘機剿戮，方可製服也。
聖意兩端，琦善騎虎難下；而夷人，非惟防不勝防，抑且事無底止。風箱兩頭，首鼠兩端，琦善隻能一拖二拖再拖，企圖一拖了之。