1853年2月9日，洪楊搬空武昌，督率軍民五十萬，號稱百萬，水陸並進，直指金陵，10日，合圍長江重鎮武穴。
壽春鎮總兵恩長領四千官兵，毀太平軍兵船三十餘艘，死抗三日，全軍覆沒。
武穴碼頭，太平軍水陸一氣，萬帆競發，首尾相銜數十裡，遮江蔽日，勢如山倒海排。欽差大臣陸建瀛發豎身顫，肝膽俱裂，惶急退至安慶。
安徽巡撫蔣文慶乞求聯守。陸擺手道：“賊勢浩蕩，萬不能敵，君見自知。”
江西巡撫張芾聞前軍儘覆、欽差不戰而走，亦棄九江，遁走南昌。
石達開督率萬軍，不費分毫，占得九江。旋入安徽境內，一舉攻克小狐山。皖省以小狐山為門戶，小狐山以九江為門戶。兩門戶皆失，安慶岌岌可危。
安徽布政使李本仁以押運糧餉名，逃離安慶。已革欽臣周天爵奉命助守安慶，剿匪未至，谘語蔣文慶退守廬州；谘文泄露，謠言四起，官兵縋城而逃，紛紛揚揚，斬之不止。蔣文慶回天乏力，慌了手腳，自具遺折，吞金不亡，飲藥悶絕，亦不絕；後為太平悍軍捉獲，一刀砍殺。
石達開進占安慶，繳獲糧餉兵器無數，又沿江東進，再克池州、銅陵、蕪湖，二十八日之內，挺進一千八百裡，終於3月8日，進抵金陵城南西善橋。
陸建瀛魂驚魄散，不辦公，不會客，不督兵；日日焚香，祈求觀世音菩薩佑助。
江蘇巡撫楊文定看穿危局，借故措糧籌兵，逃往鎮江。江寧將軍祥厚邀陸出戰。
陸建瀛道：“通圍九十六裡之江寧城，已為五十萬賊逆堵圈；吾五千兵士，扼一萬五千多之垛口；請問祥厚將軍，一兵幾垛？登高望之，自城外至江東門一望無際，橫廣十餘裡，直望無際，皆紅人頭矣！若曰出城殺逆，恩長四千驍兵，隻半個時辰，皆做塵埃散去。將軍，大勢已去，金陵危矣。”
祥厚道：“何不固守待援？”
陸建瀛道：“援在哪？向欣然尾隨成癖，琦靜庵老邁緩遲，百裡之外，止於遙觀。”
祥厚道：“向榮、琦善皆酒囊飯袋！吾獨守內城，誓與江寧共存亡！”
1853年3月19日，林鳳祥聲東擊西，分一部佯攻水西門，自率主力掘地挖洞於鳳儀門下，填裝貨藥，炸塌城牆，金陵城破，殿右六指揮吉文元、殿右十六指揮黃益芸搶先殺入。與此同時，殿左三指揮朱錫鯤亦攻破金陵大東門。
清總兵程三光督兵頑抗，力戰身亡；清軍潰散，陸建瀛乘四人綠呢小輿，欲入內城避禍。祥厚怒拒，自率旗兵及家眷頑抗，曆時三晝夜，內城所有滿人，下自繈褓幼兒，上至沒齒老人，全皆死難。