江南大營告急，兩江總督何桂清謂浙江巡撫王有齡道：鹹豐六年，大臣向榮退保丹陽，其時腹地均稱完善，卒能與前督臣怡良力遏凶鋒，至今民懷其惠。此次逆氛較熾，常州擋三路之賊，視六年措置尤難，設大營稍有疏虞，東南半壁又將安恃？江營雖急，蘇南亦無一日不急，江營兵足餉厚，自能應付。
王有齡道：六百裡加急，英法二夷，戰船逾百，兵將三萬，已於昨日進占舟山。夷人若沿江而上，吾等恃何安身？
何桂清歎曰：內憂未除，外患複至；兵連禍結，何日可止？去歲，大沽口一戰，殺夷逾百；這不，報複至矣！大沽口至京，與北塘至京，可有彆乎？鈐印換約，一鈐即了，何必大動乾戈！夷事緊急，八百裡加急，速奏吾皇；戰和事宜，吾等靜候聖諭。另，速飭沿江各地，與夷戰端，不可妄開，夷若登陸，務必好言力阻。吾等當務之急，實乃剿除粵匪。
王有齡道：常城周遭，賊影恍惚，倘聖上諭令殺夷，吾等戰乎？
何桂清道：愚乎？不遵聖旨，誅爾九族！粵匪兵臨城下，夷匪飄忽不定，和春兵逾四萬，吾等才幾？援江營之軍，留守不發。吾即谘複和春，言粵、夷二匪肆虐，常州兵不及萬，無丁可撥。
和春接谘複歎：吾冀圖保全東南大局，隨遣兵將，肆意妄為，自剪枝乾，實屬咎由自取！
張國梁道：和帥勿忿，可即迅飭張玉良等，言明利害，張等必自回援。然李秀成兵逾四萬，陳玉成三萬，楊輔清三萬，皆抵吾營外圍，和帥須早作打算。
和春道：安德門外，黃靖悍兵逾萬，依托長圍，力拒陳逆，西路暫且無恙。李秀成屯兵淳化，躑躅不前。當務之急，乃中路雨花台與高橋門之敵，金陵之賊亦於高橋門及小水關大營後路添加營壘，倘賊裡應外合，自此得逞，吾小水關大營與上方橋軍營將徹底斷聯。東、西若不能呼應，勢必為賊各個擊破！
張國梁道：末將即去，斬殺來敵。爾後回返，彙張玉良、劉季三、馬得昭三路援軍，再攻淳化。
5月2日，張國梁偕翼長王浚，分督諸將，至清波門、陳家橋一帶出擊，自朝至暮，血戰數十回合，暫阻楊輔清、劉官芳之攻勢。
其時，大雨磅礴，連注三日，亦未有止。陳玉成無懼，由毛公渡、上河鎮、小行等處，搭設浮橋，三萬大軍齊渡，合圍安德門外清軍營壘，天京城內炮火紛飛，燃爆清營貨藥庫，清軍亂作一團，延綏鎮總兵黃靖力不從心，急急求援張國梁。
張國梁接告，率軍三千，飛馳而至。然圍圈數重，屢衝不入。國梁眼見五十營壘俱破，總兵黃靖、副將馬登富、遊擊吳天爵與三千兵勇，俱歿其中。
國梁膽顫心碎，督師炸斷上方橋，冀固守東北半壁。和春認同其意，立即傳知各營一律嚴守。
是夜，風雨愈大，又兼雪雹，立夏之冷不異立冬。夜半，雨停。忽地，四野鑼鼓喧天，喊殺聲四起；鐘山遍處皆火，南北各營、小水關之營亦皆火發。火光聲裡，李秀成、陳玉成、楊輔清、李世賢等縱橫馳騁，肆意殺戮。張國梁自知大勢已去，親率一軍斷後，佑護和春出仙鶴門，由龍潭遁退鎮江。
張國梁兵至鎮江，已是深夜；和春歎息漣漣，豪戾二氣俱無。
張國梁道：吾大營之兵，僅折三千，元氣未傷，砥礪時日，即可再戰。鹹豐六年，末將與向帥退保丹陽，力遏賊逆，今可複重！探報，熊天喜部正飛馳來援。
和春道：張兄在，即於微末，亦能複起！
和春聽言複振，上疏曰：奴才雖敗，元氣未傷，茲依托鎮江、丹陽，先將句容、溧陽次第克複，再出淳壩，與皖南會師，先出徽寧以至池太，爾後彙各路之師，會搏金陵。
張國梁至丹陽，親勘地形，打馬行間，不想久雨道淖，乘馬撲地，壓傷腰腿。國梁全然不顧，一意籌劃防務、布置營壘。