曾國藩道：權位不可久處，此為一；金陵光複，吉營裁撤，以何禦賊？此為二；再者，伴君如伴虎，憂讒畏譏之心，亦應長存矣。
曾國藩言罷，奏曰：啟稟皇上皇太後，金陵楚勇裁撤殆儘，僅存三千人，作為護衛親兵，此外惟調劉鬆山寧國一軍，如楚勇不願遠征，臣亦不複相強。
淮勇如劉銘傳等軍，人數尚少，不敷分撥，當酌帶將弁，另募徐州勇丁。以楚軍之規製，開齊兗之風氣，期以數月訓練成軍，此其不能迅速者一也。
撚匪積年擄掠，戰馬極多，馳聚平原，其鋒甚銳，臣不能強驅步兵，以當騎賊，亦擬於徐州添練馬隊，派員前赴古北口采買戰馬，加以訓練，此其不能迅速者二也。
扼賊北竄，惟恃黃河天險，若興辦黃河水師，亦須數月乃能就緒，此其不能迅速者三也。直隸一省，宜另籌防兵分守河岸，不宜令河南之兵兼顧河北。
僧格林沁剿辦此賊，一年以來，周曆五省，臣接辦此賊，斷不能兼顧五省，不特不能至湖北也，即魯、豫、蘇、皖四省，亦不能處處兼顧。
如以徐州為老營，則山東隻能辦兗、沂、曹、濟四郡，江蘇隻能辦淮、徐、海三郡，安徽隻能辦廬、鳳、潁、泗四郡。此十三府州者，縱橫千裡，撚匪出沒最熟之區。以此責臣督辦，而以其餘責成本省督撫，則汛地各有專屬，軍務漸有歸宿。
此賊已成流寇，飄忽無常，宜各練有定之兵，乃可製無定之賊。
方今賢帥新殞，劇寇方張，臣不能迅援山東，不能兼顧畿輔，為謀迂緩，皆因臣精力日衰，不任艱巨，更事日久，心膽愈小，疏中所陳專力十三府州者，自問能言之而不能行之。懇恩另簡知兵大員，督辦北路軍務，稍寬臣之責任，臣仍當以閒散人員效力行間。
兩宮不準，再諭：欽差大臣協辦大學士兩江總督一等毅勇候曾國藩，現赴山東一帶督師剿賊，所有直隸、山東、河南三省旗綠各營及地方文武員弁，均著歸曾國藩節製調遣。如該地方文武不遵調度者，即由該大臣指名嚴參。
曾國藩不敢再忤，再奏：微臣即日即交卸督篆，帶兵出省。為防不測，即調淮勇潘鼎新一軍，由輪船馳赴天津，以壯畿輔之威，以補臣迂緩之過，目前局勢似可無虞。至於節製三省，臣實不能肩此巨任，即才力十倍於臣者，亦不必有節製三省之名。
僧王歿後，將軍陳國瑞革職留營，接護其軍，並護欽差大臣關防，軍心不固，請飭劉銘傳一軍馳赴濟寧以助之。
河北宜責成直隸總督另籌防兵，不宜調南岸之師，往來渡黃，疲於奔命。各省巡撫，亦宜另籌防兵，不可使剿撚之師追逐千裡，永無歸宿。
兩宮接奏再諭：曾國藩懇辭節製三省之命，具見謙抑為懷，不自滿假。該大臣更事既多，成效夙著，若非節製直、魯、豫三省，恐呼應未能靈通，勿再固此。
不日，兩宮再旨：諭內閣，一等伯爵、前浙江巡撫曾國荃，去歲剿洗洪逆，功高卓著；功成之時，因病開缺，調養一載，身心想必俱愈；茲授曾臣國荃為山西巡撫，著管理山西提督事務，通省武官，曾臣國荃皆有權調遣。欽臣國藩當囑該撫勉圖報效，作速赴任，勿以病辭。
兩宮太後唯恐曾氏兄弟拖延不前，三日之內，複下三諭。