堀田正睦道：阿布大人良言，必當謹遵。
阿部正弘道：開國以來，幕官、藩吏、藩士、鄉士等眾說紛紜。長州藩藩士吉田鬆陰曰，為今之計，不若謹疆域，嚴條約，以羈縻英美二虜。乘間墾蝦夷，收琉球，取朝鮮，拉滿洲，臨印度，以張進取之勢，以固退守之基。此乃天下萬世代代相承之大業也。
堀田正睦道：收琉球，取朝鮮，拉滿洲，臨印度？觀當今之亂勢，吉田鬆陰幽思之錄，無異於癡人說夢也。
阿部正弘道：所以擢拔賢才，師夷長技，殖產興業，製船造炮，堅固海防，徐徐以待時變。征夷大將軍繼位，本應選賢良，舉篤敬，興孝弟，收孤寡，補貧窮，如是，則庶民安政，君子安位也。然將軍天性柔和，不喜國事；又加天心、澄心二院皆無子嗣可繼大統。一橋、紀州二派遂虎視眈眈，羣凶覬覦；繼嗣之爭，早已如火如荼。
堀田正睦道：將軍而立之年，風華正茂，焉能無嗣！將軍年內若得一虎子，一切迎刃而解；薩摩藩藩主之女，宜速入奧。
阿部正弘道：嘉永六年，黑船叩關，國勢驟變；去歲，皇宮火起，佩裡複至；上月，江戶地震，芝邸坍塌。彥根藩藩主井伊直弼等開國一派一再進言，禍事銜連，不宜嫁娶。天不作美，徒呼奈何，吾等惟有祈禱來年國泰民安。
1856年伊始，風平浪靜，歲末，幕府將軍德川家定迎娶薩摩藩藩主島津齊彬之養女——篤姬。
篤姬步入大奧，終成幕府將軍正室禦台所。親信扈從西鄉隆盛送嫁事畢，滯留江戶月餘，回藩複命。
薩摩藩藩主島津齊彬道：小女盛妝入奧，事成一半矣！
西鄉隆盛道：啟稟主公，禦台所傳語，幕府將軍體弱氣衰，難有作為。
島津齊彬道：意料之中也。一橋、紀州二派虎視眈眈，繼嗣之爭，禦台所何意？
西鄉隆盛道：禦台所曰，一橋慶喜伶俐聰慧，然其桀驁不馴，難成大事；德川家茂少年老成，溫良恭讓，實乃人中翹楚。
島津齊彬道：儘人事而聽天命，薩摩藩殖產興業，造船製炮，靜待時變。
西鄉隆盛道：百餘年來，德川幕府閉關鎖國，挾天子以令諸侯，諸藩困苦不堪，百姓民不聊生。德川比之天皇，實名微而眾寡。主公據有鹿島，已曆三世，國險而民附，賢能為之用。今若出於大義，率鹿島之眾尊王攘夷，百姓孰不簞食壺漿，以迎主公乎！誠如是，則霸業可成，王室可興矣。
島津齊彬道：德川幕府，曆經二百餘年，其根之深其蒂之固，非鼓動唇齒振臂一呼所能撼動也！時機未到，不可妄動。