今則東南海疆萬餘裡，各國通商傳教，來往自如，聚集京師及各省腹地。陽托和好之名，陰懷吞噬之計。一國生事，諸國構煽，實為數千年來未有之變局。輪船電報之速，瞬息千裡；軍器機事之精，工力百倍。炮彈所到，無堅不摧，水陸關隘，不足限製，又為數千年來未有之強敵。外患之乘，變幻如此。而我猶欲以成法製之。譬如醫者療疾不問何症，概投之以古方，誠未見其效也。
庚申、鹹豐十年以後，夷勢駸駸內向，薄海冠帶之倫，莫不發憤慷慨，爭言驅逐。局外之訾議，既不悉局中之艱難，及詢以自強何術，禦侮何能。則茫然靡所依據。自古用兵未有不知己知彼而能決勝者，若彼之所長己之所短尚未探討明白，但欲逞意氣於孤注之擲，豈非祖國事如兒戲耶。
臣雖愚悶，從事軍中十餘年，向不敢畏縮，自甘貽憂君父。惟洋務涉曆頗久，聞見稍廣，於彼己長短相形之處，知之較深。而環願當世餉力人才實有未逮，又多拘於成法，牽於眾議，雖欲振奮而末由。易曰，窮則變，變則通。蓋不變通則戰守皆不足恃，而和亦不可久也。
謹就總理衙門原議，逐條詳細籌擬切實辦法。附議管見，略為引伸。丁日昌所陳間有可采，一並予以核擬，以備芻蕘之獻。仍請敕下在廷王大臣詳細謀議，請旨定奪。總之，居今日而欲整頓海防，舍變法與用人，彆無下手之方。伏念我皇上顧念。
社稷生民之重。時勢艱危之極，常存歆然不自足之懷。節省冗費，請求軍實，造就人才，皆不必拘執常例，而尤以人才為亟要，使天下有誌之士無不明於洋務，庶練兵、製器、造船各事可期逐漸精強。積誠致行，尤需歲月持久乃能有濟。
目前固須力保和局，即將來器精防固，亦不宜自我開釁。彼族或以萬分無禮相加，不得已而一應之耳。所有遵旨詳議緣由，謹繕折密陳，並將議覆各條，繕具清單，恭呈禦覽。伏乞皇上聖鑒訓示。謹奏。
謹將總理衙門原奏緊要應辦事宜，逐條切實辦法；並將丁日昌續奏各條並入，詳細擬議，恭呈禦覽。
一、原奏練兵一條，內稱：若求實在可禦外患，事較辦發撚諸賊為更難，兵亦較辦發撚諸賊宜更精。洵是不刊之論。蓋發撚廟回諸賊，皆內地百姓，雖有勇銳堅忍之氣，而器械不及官軍之精備，可以剿撫兼施。若外洋本為敵國，專以兵力強弱角勝，彼之軍械強於我，技藝精於我，即暫勝必終敗。
敵從海道內犯，自須亟練水師。惟各國皆係島夷，以水為家，船炮精練已久，非中國水師所能驟及。中土陸多於水，仍以陸軍為立國根基，若陸軍訓練得力，敵兵登岸後，尚可鏖戰；炮台布置得法，敵船進口時，尚可拒守。但用旗營、綠營弓箭、刀、矛、台鳥槍舊法，斷不足以製洋人，亦並不足以滅土寇。
即如直隸練軍屢經挑選整頓，近始兼習洋槍、小炸炮。以剿內寇商屬可用，以禦外患實未敢信。各省抽練之兵大概類此，用洋槍者少，用後門槍及炸炮者更少，其勢隻可加練而不可減練，隻可添練洋器以求製勝，而不可拘執舊製以圖省費。