晉獻公本來想還手的，士蒍勸說還不到時機。等內部整頓的差不多了，晉獻公盤算著對外擴張，相繼滅了旁邊霍國、魏國和耿國幾個小國。後來覺得還不過癮，準備攻打老仇人虢國。但虢國旁邊還有個虞國，這兩個國家關係不錯，可以相互救援，不管晉國打誰，如果另一方起兵攻晉，便會使晉國應接不暇。
這咋辦呢，聰明哥荀息獻計“假道伐虢”，三十六計之一。荀息建議晉獻公送點奇珍異寶給貪婪的虞公，然後讓虞國讓出道路來，晉國直接通過虞國去打虢國。虞公見到財寶樂得合不攏嘴，馬上借路，晉軍打了大勝仗，重創了虢國。
過了三年，晉獻公再次向虞國借路虢國，又帶了一堆禮物來，虞公很開心，準備借路。虞國大臣宮之奇勸說：“我們和虢國唇亡齒寒，他們被滅了，下一個就是我們。”成語唇亡齒寒出處。虞公不聽宮之奇的勸誡，還是給晉國軍隊讓了路。
晉國滅掉虢國後，原路返回，路過虞國還送了很多財寶給虞公，晉軍大將裡克，這時裝病，稱不能帶兵回國，暫時把部隊駐紮在虞國京城附近，虞公一點都沒起疑心。後來晉獻公假裝說去迎接晉國軍隊，來到虞國，還約上虞公去打獵。趁著虞公出城，晉國大軍迅速占領了都城，等虞公發現為時已晚，就這樣，晉國又輕而易舉地滅了虞國。
晉獻公在對外擴張上取得了勝利，不過在家庭問題的處理上比較失敗，這得從他的老婆那裡說起。