曲沃代翼後，晉武公為了找靠山，就娶了齊桓公的女兒齊薑當小老婆。這時候晉武公已經很老了，齊薑還風華正茂呢，當時作為太子的晉獻公同樣正值壯年。一來二去，晉獻公和後媽搞上了，還生下了個兒子，叫申生。晉獻公上台後，光明正大得把齊薑封為大老婆，把申生立為太子。
晉獻公對齊薑的寵愛沒有維持多久，有次打仗晉獻公從從周邊的驪戎搶來一對姐妹花當小老婆，姐姐叫驪姬，深得晉獻公喜愛。齊薑死後，晉獻公就把驪姬提拔為正宮。但根據傳位原則，申生作為嫡長子是君位的第一繼承人，而且申生很有出息，經常帶兵在外作戰，立下了很多軍功，臣民認可度極高。
除了申生，晉獻公的另外兩個兒子重耳、夷吾也很有本事。驪姬想把他們都趕走，好讓自己的兒子奚齊當太子，就賄賂晉獻公身邊的寵臣，讓他們對晉獻公說：“老大，晉國現在有三個地方缺乏治理，一個是曲沃，那是我們的老家，另外兩個是邊疆重鎮蒲地和二屈，這兩個地方都是邊疆重鎮。這三個地方管不好，內部不得民心，外部容易受到侵略。”
晉獻公覺得蠻有道理的，就問：“那找誰去管管呢？”寵臣按照驪姬的想法回答：“曲沃當然要派太子申生去了，就申生最有能力了，蒲地和二屈可以派公子重耳、夷吾過去，他們肯定不負重托。”其實在驪姬的軟磨硬泡之下，晉獻公早就有了廢太子的意思。於是就安排太子去曲沃，把公子重耳、夷吾，還有其他幾個公子統統安排去了邊境駐守，就留下驪姬的兒子奚齊在都城。
士蒍為此提醒太子申生說：“太子你完了呀，老大把先君的都城封給你，把你當成大官員了，你是沒得繼位了。不如效仿吳太伯，主動退出好了，早點逃離晉國吧。”申生覺得士蒍有點小題大做了，沒在意他的話，但士蒍的預言很準確。
申生打仗很在行，晉獻公喜歡讓他出征。有次晉獻公又派申生出征，大將裡克勸誡說：“領兵打仗不是太子的本職工作呀，彆老叫他了。”晉獻公說：“我好幾個兒子呢，還不知道讓誰來當太子。”裡克把晉獻公的話帶給申生，申生終於意識到自己的處境了，但是為時已晚了。
晉獻公下定決心，要改立驪姬兒子奚齊當太子，驪姬還演起來了，哭道：“大王不可呀，太子申生被立，是國際諸侯都知道的事情，而且他這麼能乾，怎麼能因為我而廢了太子呢。”背地裡，驪姬天天找人在說太子申生的壞話。