這篇的主人公是晉國的郤（xì）克，有點小殘疾，但是誌向遠大，他是前任一把手郤缺的兒子，在邲之戰中，他站隊士會，表現出眾。
邲戰失利後，責任重大的先榖回國後，整日提心吊膽，害怕被晉景公收拾，於是他暗中勾結戎狄，準備進攻晉國。
晉景公發現及時，直接滅了先氏全族，郤克順勢提升為上軍將。而荀林父指揮不力，主動求死，晉景公本已應允，士貞子以楚國子玉做例子，勸誡晉景公留下荀林父，於是荀林父仍擔任原職，並吸取了經驗教訓，在後來對赤狄的戰役中獲勝。
彌補過錯後，荀林父宣布退休，由士會接替一把手，郤克又進一步成為了中軍佐，直接輔佐士會執政，可謂是仕途平坦。
邲之戰大敗後，晉國的日子著實不好過，看著夕日的大老虎萎靡不振，秦國看有機會報仇了，於是派出猛將杜回率兵攻打晉國，在晉將魏顆的抵抗下，秦國再次铩羽而歸。
秦國稍微安分了些，東邊的齊國又開始蠢蠢欲動。齊國時任國君齊頃公正值壯年，意氣風發，而齊國經過齊桓公的經營，至今國力仍然雄厚，齊頃公當然不甘心當晉國的小弟（晉文公踐土會盟，齊國依附），於是和楚國示好，準備擺脫晉國的控製，重新製霸東方。
感覺到了危機的晉景公和士會都很憂心，思來想去，決定派郤克出使齊國再次鞏固聯盟關係。
然而這次出使，非但沒有緩和雙方的關係，甚至還挑起了戰爭。事情經過是這樣的，郤克不是天生有點畸形嘛，背是馱著的，腿腳又有點毛病，走路一拐一拐的。
恰巧魯國的季友和衛國的孫良夫也出使齊國，更巧的是，季友和孫良夫也身有殘疾，季友是一個瘸子，孫良夫瞎了一隻眼。