由於夏至剛過，晝長夜短，雖然時近黃昏，天色卻並不陰暗。兩人來到屏風前，對席而坐。
蘇厲道：“天甚炎熱，敢請去屏！”
平原君聞言，立即叫人將大堂內的屏風撤去，前後門洞開，任由穿堂風吹拂。還客氣地道：“先生且寬衣！”
蘇厲道：“正有此意。願從君上！”
平原君於是率先將自己的衣裳全都退儘，隻留護襠。蘇厲也跟著將衣裳退儘。兩個男人赤誠相對。平原君叫來漿水，與蘇厲對飲。
坐定，蘇厲道：“君上得出鹹陽，將歸邯鄲，將以何計獻趙王？”
平原君道：“正無計策，願先生教我！”
蘇厲道：“去歲，虞卿奉趙王命密使洛陽，與諸侯交。臣有與焉。彼時趙舉國震驚，民不能戰，故主和以緩秦兵，俾趙得休息。今值盛夏，萬物繁茂，肅殺之氣一空，生機已成。桃之夭夭，灼灼其華，蕡蕡其實，正家室充盈、家人戮力之時也。未可示之弱也。”
平原君道：“趙示弱於天下，其說如何？”
蘇厲道：“魏齊勢窮而投君上，而為趙所賣，以息秦怒。趙之弱，不亦顯乎！”
平原君道：“勝質於秦，秦人以魏齊相脅。王愛勝，索齊而得其首，傳之鹹陽，誠勝之罪也。”
蘇厲道：“魏齊之首一入鹹陽，而君與秦會盟於河上，天下皆知趙媾於秦也。”
平原君道：“誠然，先生之言也。如之奈何？”
蘇厲道：“秦示天下以魏齊之首，然必有其餘而索於趙也。”
平原君道：“並無其餘。”
蘇厲道：“非也。趙媾於秦，臣所與焉。以六城為媾，臣之計也。焉得無其餘？”
平原君道：“秦固索其城，然今魏齊首之入也，而不言其餘也。”
蘇厲道：“秦之厭焉有足時！雖當麵不及，後必索之。索之不得，即隨之大兵，君其計之，趙其可乎？”
平原君道：“未可。”
蘇厲道：“非獨趙也，天下諸侯無一能獨抗秦者。為諸侯計，當合縱而擊之，並力以抗之。若張皇四顧，終必為秦臣！”
平原君道：“長平之役也，趙四聯諸侯，無一應者。今趙力屈勢絀，諸侯孰能助之？”
蘇厲道：“長平之役也，趙明出鄭朱使於秦以媾，暗以安平君田單溝聯諸侯以抗秦。田單雖相，齊人也。鄭朱雖賤，趙大夫也。以親者入秦，而疏者入諸侯，諸侯之不助於趙，不亦宜乎！若趙明以安平君使於秦，而暗使鄭朱使於諸侯，諸侯必起而助也。”
平原君聽了，頓時麵紅耳赤。在他看來，使者不過是傳達趙王的意圖，隻要能說會道，把話說透，自然可以取得外交成果，從來沒有想到使者人選竟然有如此深意。
蘇厲似乎沒有看到平原君的窘迫，繼續道：“今者，魏齊之首入，而君出鹹陽，及與秦盟，天下諸侯必以趙為秦附庸也，孰能助之？而趙之朝野，無有親且貴如君者，而為諸侯信……”
平原君立即聽明白了，接口道：“是故，必以勝為使，遊於諸侯，乃得其效也！”
蘇厲聽了平原君的話，撫掌道：“善矣，君之言也，天下之所望也！必也君親至國，諸侯乃敢出之。稍有遊移，其計敗矣！”
平原君微微一笑，出人意料地問道：“先生，周臣也，欲天下抗秦，其計何如？”
蘇厲道：“周王，天子也。天下之勢將歸秦，周寧勿懼乎。是故欲弱秦也。”
平原君道：“周其抗秦乎？”
蘇厲道：“周，地不過百裡，城不過數座。秦之伐周，無擴地之實，而有伐天子之名。周勿抗也，非勿抗也，無所抗也！”