這一夜，春申君將自己希望補充詢問的問題一一問起，而芒未也不隱瞞，儘其所知，一一作答。在座的門客有所疑惑者，也會提出問題，芒未也儘力回答。惟那些門客與春申君相比，水平實在是差得太遠，問的問題有些幼稚得可笑。芒未雖然腹誹不已，但表麵上仍然是一副恭敬的姿態，竭力滿足眾人的好奇心和其他一些奇奇怪怪的心理。一直到城上鼓響，東方漸白，會議才結束。春申君請芒未和芒申回到偏院休息，自己則換好朝服，準備接受每天例行的朝事。
春申君這次將下蔡作為自己駐蹕之處，領地內的行政事項都報到這裡來處理；作為令尹，楚國的政事也都先報到這裡，一般的事項就由春申君處理了，大的事項需要楚王教令的，再報回陳，由楚王頒下教令。因此，天明後，春申君必須“上朝”，處理行政事務，座談會隻得暫停。
下蔡曾是國都，地勢險要，城高池深，府庫完繕。這裡甚至有一座巨大的宮殿，隻不過年久失修，已經沒有人住了。春申君被封淮上後，在淮上幾個主要的城池中都建了自己的家宅，下蔡也不例外。采用這種方式，春申君可以靈活地在淮上各地巡遊，而且各地的家臣也是自己安插在各地的耳目。由於門客眾多，每到一處，就有好幾家巨富都被的家宅被征用，作為自己的門客們居住的地方。
春申君在上朝之前，在堂後小間的席上小憇片刻。官員們到齊後，下蔡公進來報告道：“眾官畢至。”春申君才施施然整頓了衣冠，升坐堂上，接受眾官朝拜。隨後進入行政處理環節。春申君絲毫沒有一夜未眠的疲態，精力十足地聽取各級官員的報告，有些直接批示處理結果，有些讓官員將相關文檔留下，酙酌後再提出處理意見。大約一個時辰後，各種政事處理完畢，眾官退去。
春申君和幾名門客將留待處理的文檔搬到後堂，自己去更了衣，且不處理公文，問那幾名陪了他一夜的門客道：“先生以為秦大夫何如人也？”
一名門客還有些不了解狀況，唐突地道：“秦大夫，百人將也，何足道哉！”馬上被了解內幕的門客製止道：“非也！無名大夫為應侯心腹，倚為臂膀，應侯事務，多由大夫承辦。非比尋常！”前一人嚇得一縮頭，暗中提醒自己，千萬不可多言，言多必失！
有一名門客道：“臣觀無名之意，多以秦自傲，誇秦而仰楚，恐非楚臣也。”
春申君也若有所思地點頭道：“先生之言是也。彼每言秦之計謀周全，洋洋然有自得之情；及至言及諸侯，每多抑之，似有不然者。”
一名門客道：“彼見秦計屢中，則生驕心！”
春申君嗤笑道：“何則秦計屢中？吾觀秦計，若諸掌指，應侯小計，焉得瞞吾！”
那名門客立即知道自己犯了春申君的忌諱，連忙找補道：“天下諸侯如君上者幾人哉！其入應侯罟中者不知凡幾，彼豈知君上之計！”
春申君道：“應侯之初起也，於驛中問計於吾，吾示之以築道於義渠，以得秦王之心。應侯因此功竟為客卿，不知其實吾之計也！後應侯築道於蜀、河東，竟成大功，封侯拜相，其實皆吾之賜也。微築道，彼有何能見於秦王耶？方其惶惶於大梁之時，直喪家之犬，非吾指示，焉得入秦！中更胡陽，狼狽於邯鄲，倉皇於幾，軍將敗矣。而應侯與吾救之出。長平之事，彼意吾所不知。豈知南郡，故楚地也；秦軍舉動，吾儘知之。武安君軍南郡軍中，非吾楚地子弟，武安君死數矣！彼以長平大戰為勝，實則墮吾罟中。微秦趙苦戰於閼與、長平，楚焉得休養生息，而圖再起！陳之臣皆願吾與秦戰，以複舊都，先生以為如何？何其愚也！楚與秦戰，兩敗俱傷，彼諸侯得複，而淩於楚乎？是故吾偏與秦和，而取淮上。今滅魯，所得正與郢等；而得隙取陶，則斷秦之臂也。若複郢，則日日與秦戰，焉得間取他土！是吾之計也。”
春申君慷慨陳辭，說了好大一篇，才意猶未儘地停下來，看著眾門客。眾門客自然知道應該乾什麼，一堆恭維話接踵而至。
春申君複道：“韓魏取河東，秦必攻之。戰禍勾連，非一日可解。吾乘其時而儘取陶、拔衛，儘莒之地，而至泰山；以強楚西麵而臨戰疲之天下，天下何人可敵！此吾之願也！”
自然得到一片“君上英明”的頌揚。
然而卻有一名門客悄悄問道：“吾觀申公子及與無名大夫甚親近，其有舊乎？”
春申君意味深長地看了那名門客一眼道：“先生複見他乎？”
那名門客嚇了一跳，道：“未見有他！”