被安排住入莊園的格尼薇兒公主在陌生的環境中惴惴不安，一方麵恐懼著法蘭西王的粗暴求婚，而另一方麵卻陷入了對一路上保護自己的蘭斯洛特的苦□□戀中。
身為蘇格蘭公主，格尼薇兒深知自己與蘭斯洛特之間隔著無法逾越的溝壑。她的父親是卡美洛的盟友，而蘭斯洛特雖然是亞瑟受封的騎士，但祖輩卻是法蘭西公主，名義上更是法蘭西王的封臣。更何況，蘭斯洛特還娶了同為法蘭西王封臣的貴族之女伊蘭公主為妻。
地位之差和道德倫理讓格尼薇兒陷入糾結，以至於落下心病，纏綿病床。莫甘娜聞言後帶來了最好的醫生與護士為格尼薇兒提供治療，並建議格尼薇兒去附近散散心轉換一下心情。
格尼薇兒聽從了莫甘娜的建議，時常帶著侍女和仆從到附近的地方散心，結果某天遇到了凱旋而歸德亞瑟一行人。
政治聯姻下對伊蘭公主更多是親情的蘭斯洛特因為護送中的種種也對格尼薇兒產生了好感，但他也深知自己和格尼薇兒之間的不可能，對於伊蘭公主也是心懷愧疚，所以克製著內心的衝動與格尼薇兒保持距離，但兩個年輕人還是情不自禁地越走越近。
注意到這一點的莫甘娜委婉地跟亞瑟提了下蘭斯洛特的反常，但亞瑟卻堅信蘭斯洛特不會有出格之舉，於是莫甘娜隻能轉而安慰伊蘭公主，並建議她如果無法忍受的話就與蘭斯洛特離婚。
陷入迷茫的伊蘭公主沒有回答莫甘娜的話，而得知此事的摩根卻私下找到了伊蘭公主，同她說了一番後，伊蘭公主越發地躊躇與不可信。
對於這樣的伊蘭公主，摩根自然是有些輕蔑，在莫甘娜麵前抱怨了一頓，但莫甘娜卻有不同的想法。她認為伊蘭公主與格尼薇兒公主有相似之處，她們都是按照傳統的優秀妻子被培養起來的，所以對於未來的選擇並沒有摩根和莫甘娜那麼多，經曆上更是不談，你能指望一位依靠著父母的孩子做出什麼大決定嗎？
摩根聽了後沉默了一會兒，說了句有點羨慕並不再理會這些事情。
蘭斯洛特和伊蘭公主就像什麼事情沒有發生一樣相敬如賓著，而亞瑟和莫甘娜這對表麵模範夫婦卻有些爭執。
屬於激進改革派的莫甘娜希望通過商業和貿易發展扶持資產階級作為新興貴族，甚至希望重鑄一種隻能在古不列顛生產的貨幣作為日後商貿的主要交易載體，使得古不列顛像後世的美國一樣有著貨幣彙率的主動權。而亞瑟卻是個保守派，認為騎士道才是正確的，對於商人有些蔑視，認為他們才是導致財富單向流走的根源。
夫妻兩人僵持不下後，圓桌支持亞瑟，摩根和梅林支持莫甘娜，打平之後這個爭議就被放下了，但莫甘娜仍不甘心地在南方實行這種理論，這讓亞瑟有點反感，認為莫甘娜並不了解騎士的精神，甚至希望她像伊蘭公主學習一下。
但不同於亞瑟，阿文規格卻有不同的看法。他已經開始注意到商人的力量，希望能將這份力量用於維持古不列顛的領導者地位，於是私下和莫甘娜接觸，希望到南方去看看實現理論的成果。莫甘娜很高興有人支持她，於是安排阿文規格開始學習一些經濟理念。
日子就這麼慢慢過去了兩人，期間撒克遜人、羅馬人依然不定期騷擾邊境，以至於莫甘娜和亞瑟一直過著聚少離多的日子，而常年的征戰也讓莫甘娜越發難以還清卡美洛負債，於是她打算跟法蘭西王簽訂和平條約，最後成功在阿基坦會麵並達成了五年共同對付撒克遜人和羅馬人的互不侵擾的協議。
有了同盟後，古不列顛每年的邊境騷擾便少了很多，與此同時，新路的修成和各種大型商業船的建造讓貿易交流劇烈，使得卡美洛成了愛爾蘭和法蘭西的貿易中轉站。
而在南方推行的新型交易金幣也逐漸成了交易市場上的主要通貨，以至於莫甘娜開始嘗試乾涉交易的彙率，使得卡美洛的負債還清速度加快。
亞瑟看到莫甘娜做出的種種成績後便開始漸漸放權給莫甘娜，一些古不列顛的商人成了莫甘娜的顧問，甚至有些靠錢買到了貴族，這讓一些守舊派的貴族非常不滿與恐懼，開始尋求同盟惡之莫甘娜的權利。
婚後的第三年，莫甘娜已經建立起了卡美洛的初步福利係統和士兵退休後的保障係統，這一舉動讓她在卡美洛的平民和騎士裡有了較高的威望，甚至一些人開始承認她作為王後的地位。與此同時，她和亞瑟的第二個孩子，莫德蕾妮阿芙蕾娜潘多拉貢公主誕生，由摩根擔任公主的教母。
另一方麵，在伍德斯托克城堡長大的莫德雷德並不像傳統的王子一樣作為侍童被寄養著，而是由母親撫養，身邊還有伊蘭公主和蘭斯洛特的兒子加哈拉德為伴。
相比性格強烈的莫德雷德，更為溫柔的加哈拉德為父母之間的感情問題而苦惱著，但也無可奈何，在與莫德雷德聊天後被提醒早點受封騎士就能帶著母親離開父親的領地而努力著。
不同於加哈拉德對蘭斯洛特懷有厭惡，莫德雷德一直很崇拜著父親，期待著能成為亞瑟王那樣偉大的騎士，同時他也知道自己未來是卡美洛的國王兼南方的大公爵，所以一直為之努力著，而莫甘娜為了鼓勵他將天之公牛的骸骨製成的盔甲和寶劍作為激勵道具，允諾隻要他完成所有騎士訓練，長到他父親肩膀那麼高，就把鎧甲送給他。
得到激勵的莫德雷德越發努力地向著王的境界前進著，這讓平日裡一直觀察他訓練的莫德蕾妮也產生了興趣，等年紀漸長後也開始想和哥哥一樣接受訓練。
按理說，女子接受騎士訓練是被禁止的，但有女性圓桌加蕾絲的前提在，莫德蕾妮提出此要求便不是問題。
摩根雖然有些遺憾沒有一個人繼承她的魔術，但還是接受了莫德蕾妮的選擇，平日裡同一直學習魔術和煉金的莫甘娜交流起來，漸漸產生了不一樣的感情。
大約又過了五年，亞瑟王不負他不敗之名，撒克遜人和羅馬人因為常年無收獲而衰落下來，對外的危急也不存在，格尼薇兒也早早回了蘇格蘭，於是亞瑟轉而開始對內實施政策，但卻發現莫甘娜把一切都做的很好，他似乎沒有什麼可以做的地方，百無聊賴之下，應了蘇格蘭王的邀請去了拜訪鄰國，同費奧娜騎士團團長芬恩和蘇格蘭王相談甚歡，原以為這種和平會繼續下去，但在回國一個月後便遇到了問題。
芬恩之妻，愛爾蘭的至尊王之女格蘭妮·尼·康馬克和芬恩部下迪盧木多私奔到了蘇格蘭王的領地，這讓芬恩無比的憤怒，揚言要讓蘇格蘭王給出個交代。
蘇格蘭王本以為把格蘭妮和迪盧木多交出去就行了，但卻沒想到迪盧木多和格蘭妮在蘇格蘭秘密結婚，這下便是什麼都說不清，尤其是格蘭妮犯了重婚罪，一群忠誠的費奧那騎士憤怒地想燒死格蘭妮，但卻因為對方的王女的身份無可奈何。而且蘇格蘭王為了自己的權威也不可能讓格蘭妮在蘇格蘭遇害，於是請亞瑟和莫甘娜夫婦前來勸說，於是圓桌騎士理所當然地隨行。
因為格尼薇兒回到蘇格蘭而暫時遺忘了一段時間的蘭斯洛特此時與格尼薇兒舊情複燃，他們私下見麵的場景被加哈拉德和莫德雷德撞破，兩人憤怒質問著為何要背叛婚姻誓言，蘭斯洛特為了不牽扯到格尼薇兒而選擇一力承擔下，打算回國就和伊蘭公主協議離婚。
而另一方麵，因為芬恩和蘇格蘭王的糾紛，最後判決格蘭妮遁入修道院為修女，而迪盧木多則是流放到前線直至戰死。
事情還算圓滿地解決，於是蘇格蘭王為了感謝亞瑟和莫甘娜舉行宴會，在興頭上對最尊敬的盟友舉杯，但莫甘娜喝下酒後卻因為不明的原因中毒，場上一片混亂。
亞瑟請盧娜照顧莫甘娜，隻身前往阿瓦隆希望找到梅林拯救莫甘娜，但回來時卻發現盧娜被人迷暈，莫甘娜已經不翼而飛。
王後的中毒和莫名奇妙的消失自然會引起軒然大波，亞瑟隻能壓下來，對外說是羅馬人的探子進入了宴會對莫甘娜下毒，然後用一具人偶假裝莫甘娜下葬。
年僅九歲的莫德雷德和六歲的莫德蕾妮一下子成了無母的孤兒，他們被忠誠於莫甘娜的南方人偷偷帶回康沃爾，防止有人對兩人下手。