受到衝擊的莫德雷德認為是蘇格蘭王的陰謀害死了莫甘娜，一直不承認父親的說法，甚至對保持亞瑟王說辭的人產生了憎惡，發誓有天會為莫甘娜報仇。
亞瑟希望梅林能找到莫甘娜，也請摩根來幫忙，但兩人用儘全力卻表示無能為力，這讓亞瑟悲痛欲絕，後悔不應該讓莫甘娜來這次宴會。
他將裝有人偶的棺材運回到卡美洛下葬到王室墓地裡，每天穿著黑衣深居簡出，回憶著有關於莫甘娜的種種，以至於時常流淚不止，甚至無心關照兩個孩子。
無奈之下，莫德雷德被德爾溫爵士照顧著，而莫德蕾妮的監護權落到其教母摩根手裡。兄妹兩人相依為命後對亞瑟產生了仇恨，勵誌複仇。
作為莫甘娜財產整理人和公證人的德爾溫爵士宣布了莫甘娜的遺囑，她的兩個孩子各繼承15萬凱爾特金幣，摩根和亞瑟可以獲得5萬凱爾特金幣。她名下的土地歸於莫德雷德，與此同時，莫德雷德要放棄阿基坦的繼承權，將其轉移給莫德蕾妮。
與此同時，另一副天之公牛的鎧甲也歸莫德蕾妮。
遠在卡美洛的亞瑟接到遺囑分配後，無視了一些在莫甘娜離開後企圖重回卡美洛的財政官的貪婪眼神，將5萬凱爾特金幣放棄給了兩個孩子，但這仍解不開莫德雷德和莫德蕾妮的恨意。
失去摯友的摩根發誓保護好莫德雷德和莫德蕾妮。她密切注視這兩個孩子的一舉一動，甚至聯係阿基坦的公爵夫人幫忙守護兩個孩子。
莫甘娜一離開，卡美洛那些沉寂的守舊派開始驅逐南方人，妄圖接手卡美洛財政，並建議亞瑟找個新王後。
亞瑟理所當然地拒絕了，甚至憤怒地轟走了那些人，但一年後，蘇格蘭王卻親自來請求婚姻聯盟，並對莫甘娜的意外表示懺悔，同時也帶來了格尼薇兒，在迎接晚會上讓亞瑟和格尼薇兒服用下參雜藥水的酒後造成兩人同寢的假象。
格尼薇兒事後幾乎崩潰自殺，被救下來後哭泣不止，隻希望遁入修道院。
自以為造成這一切的亞瑟無可奈何地與格尼薇兒成婚，兩個不情願的人甚至沒有同房過，而格尼薇兒至始至終也沒有加冕。
蘭斯洛特聞言前來安慰格尼薇兒，他與伊蘭公主攤牌後兩人分居，隻是為了不讓加哈拉德變成私生子而保持著表麵的婚姻。
出於愧疚，蘇格蘭王將圓桌作為陪嫁給了格尼薇兒。
有了蘭斯洛特安慰的格尼薇兒振作起來，希望能履行自己作為兩國橋梁的力量，但對於企圖重回朝堂的守舊派而言，這位公主太稚嫩與好欺負，於是做出了欺上瞞下之事。
他們仗著熟悉卡美洛而誘哄著格尼薇兒在廢除莫甘娜的一些政策上簽字，最後導致了資產階級被打壓，福利製度崩潰，大批補貼落入貪官的口袋裡，逐漸民不聊生。
注意到這一點的圓桌和亞瑟企圖控製，但亞瑟是個和事佬，總想兩方都好，執意維護守舊派，於是矛盾進一步加劇。
人民開始抱怨亞瑟毒殺了一位真正的王後，娶了一個假王後。
甚至格尼薇兒也時常聽到諸如“她不如莫甘娜”，“如果莫甘娜還在該多好”等言語，憂鬱症加劇後放棄了履行自己的職責，自暴自棄。
蘭斯洛特對此自然是心疼不已，但也無可奈何，最後隻能想方設法讓格尼薇兒開心。
逐漸走近的兩人自然引起了無數人的猜疑，留言紛至遝來。
已經預言到格尼薇兒會毀掉一切的梅林看著命運而無可奈何，隻能回到阿瓦隆不再過問，等最後的結局降臨。
摩根恨著造成莫甘娜離開的蘇格蘭王和格尼薇兒，她用一種愛情迷藥讓蘭斯洛特和格尼薇兒陷入瘋狂，於是兩人私奔到了法國，以至於舉國震驚。
之後的走向便和曆史一樣。
亞瑟派人去追回格尼薇兒和蘭斯洛特時，莫德雷德和莫德蕾妮帶著南方騎士們趁亂占據了卡美洛，和亞瑟對峙著。
蘭斯洛特在危急中砍殺了加蕾絲和加荷裡斯姐弟，以及阿文規格，這導致他和高文、摩根決裂。
最後愛情迷藥效果褪去，重新回歸理智的蘭斯洛特和格尼薇兒後悔不已，放棄抵抗回到卡美洛。
另一邊，亞瑟麵對著對峙的兒子和女兒也不知道該說什麼，最後退位放棄了國王的身份，遁入修道院和蘭斯洛特一起成為修士。
莫德雷德在卡美洛加冕為新任國王，莫德蕾妮則和摩根一起到阿基坦統治那裡。
希望彌補父親所犯罪惡的加哈拉德帶著圓桌試圖尋找聖杯卻沉迷在聖杯虛假的美好中無法自拔，自此消亡。
亞瑟去世後，梅林將他的遺體運回阿瓦隆，而摩根在莫德蕾妮獨擋一麵後也回到阿瓦隆。
至此，不列顛篇結束。