北冥晨幼時，不過是北寒郡世俗王國之中，一名流落在外的小皇子，因為幼時宮廷動亂，而流落在世俗江湖之中，更是失去了當年的記憶。
之後機緣巧合之下，拜入了一個沒落的劍修宗門之中，隻是那宗門之內，算作北冥晨，也隻剩下五人。而且所學之法，早已不是修士之道，而是將劍修之中的劍術，融合武道之人的內勁，開辟出的全新路數。
其在拜入宗門之後不久，收下他的師父，便因為外出為師弟尋藥，而一去不返，音訊全無。那位師弟，也就是北冥晨的小師叔，因為他是師兄的弟子，所以一直將其當做親人照看。
隻是這位小師叔，雖然年紀隻比北冥晨大上幾歲，但卻身負九寒玄脈，自知命不久矣，因此自小心性便遠比尋常人堅韌許多。因此在耳濡目染之下，北冥晨的心性，亦受其許多影響，更與之結下不解之緣。
後來宗門之內發生了一件大事，小師叔與師祖在雪山大戰三天三夜，最終因雪崩而同歸於儘。北冥晨於雪山之頂，尋了小師叔七日，最終體力不支，倒在雪路之上，那一年，他十一歲。
卻在醒來之時，遇到一名與小師叔長得一般無二之人，但此人卻稱自己隻是路過，並不認得北冥晨。後者卻以為前者是有什麼難言之隱，故而一直跟隨在側，而這位與小師叔樣貌一般無二之人，也沒有拒絕。
最終兩人一路闖蕩，經曆了無數風雲，最終更是在此人的推波助瀾之下，北冥晨重新恢複身份，並且一統北寒郡世俗之界，而那名一直相伴在側之人，也成了他唯一的王叔。
可是同時，皇朝之內暗流湧動，一些覺得北冥晨年少，不足以服眾之人，便聯起手來，打算對付於他。而北冥晨唯一的依仗，和唯一相信之人，便是與自己一路走來的王叔，所以他便想要詢問王叔之意。
卻未想到，自那一日之後，王叔便一直對自己避而不見，行事亦是越發偏離以往風格。北冥晨周圍的謀士，曾多次勸說於他，要提防王叔功高蓋主，篡位謀反。
但是北冥晨卻知曉王叔的性格，若非自己強拉他加入北冥皇朝，他此時已然隱遁江湖，絕非貪權之人，所以一直堅信自己的選擇沒有錯。
可是在那之後，又發生了許多事，包括當年救自己出皇宮的老太傅慘死，包括自己看中的朋友，離奇去世。而每一幢每一件，無數線索都指向自己心底，最不願意懷疑的那個人。
終於有一天，北冥皇朝內亂徹底爆發，而這場謀逆的始作俑者，竟然便是自己一直苦苦相信的王叔。當年一同行走江湖，闖蕩天下的一幕幕浮現在眼前，如今卻是顯得那般可笑。
可是有一件事，他始終不解，那便是自己有一項天大的秘密，隻有王叔知曉，而一旦這個秘密公諸於世，自己的君位便會立即被剝奪，這場內亂將會徹底終結，而自己會一敗塗地。
但是這一絲不解，卻終究在無數謀士勸諫之下，煙消雲散。
這一場內亂，死了無數人，也成長了無數人，最不願意麵對這一切的北冥晨，也終究被推上了絕境，不得不正麵麵對自己的心魔，麵對那個自己最不願意麵對的人。
而兩軍最終的決戰，即將到來，自己這一方卻是處於絕對劣勢之下。甚至自己這一方的計策，在王叔眼中便如兒童把戲，無所遁形，這一場戰鬥，已經毫無懸念。
可就在決戰前夜，王叔忽然遣人邀北冥晨前往營地一敘。北冥晨自知明日之戰，絕無生還可能，縱使心中已對王叔萬分失望，但還是在心底裡覺得王叔，至少不會在今夜害自己。
於是，他便拿出了塵封已久，當年拜入那宗門之時，師父贈給自己的木劍，而後去赴這必死一戰之前，最後的約定。
可是他卻萬萬沒有想到，待到自己前往營地之時，卻中了王叔的埋伏，竟是直接化作了他的階下囚。更是在他的慶功酒宴之上，看到了兩個熟悉的麵孔，那兩人正是自己如今陣營之中，最為信任的兩名軍師！
如此...竟是如此，如此...自己如何不敗？！
自己終究還是，錯信了旁人，錯信了王叔，可自己不明白啊，既然如此....王叔最初為何又要救自己，為何又不將那個秘密公之於眾，他到底想要做什麼？
他仍舊記得，那一夜自己被人五花大綁，淪為階下囚，被人抬著送入營帳酒宴之中。而王叔身著一身灰色道袍，坐在主位之上，神色平靜，不似座下成千上萬的亂臣賊子，那般肆意放縱，高歌享樂。
而那一日，也是他最後留給自己的一句話，卻是一句讓他百思不得其解的話：
“晨兒，不要怪王叔，日後的路，隻能你自己走了。”
而王叔在說完那句話之後，周身忽然爆發出一種恐怖的力量，整個營帳內外，瞬間化為一片血色冰封。而萬千亂臣賊子，以及一切潛藏在皇朝之下的暗流，今日皆被其以論功行賞之名，邀至此處。
卻見這一片血色冰封之下，永遠化為了塵埃，沉埋在曆史之中。