魔法少女，與孵化者簽訂契約, 即可實現自己的願望, 與此相對的，要承擔起消滅魔女的任務。
這看起來隻是普通的正義打敗邪惡的故事, 子供向動畫的常見設定。
可實際上，舞台上的正方反方，都隻是孵化者操控的道具。
魔法少女不斷地消滅魔女, 這條路沒有儘頭，當她靈魂寶石中的汙穢積攢到極限, 魔法少女就會墮落為魔女。失去理智、危害人類。
而孵化者們的目的, 就是通過這種從希望到絕望的“轉化”，得到需要的能量。
戰時的孵化者們極度缺乏能量。
它們掌握著將情感轉化為能量的重要技術，將轄區內的一個B級世界作為實驗場, 不斷修正著這項技術。
簽訂契約，許下願望, 成為魔法少女吧～
孵化者們給天真的少女們勾勒出了美好的藍圖。
人類少女誕生的希望有多甜美, 腐朽後的絕望就多危險, 發生落差時的能量就有多令人垂涎。
孵化者們毫不猶豫地壓榨著人類們的願望, 旁觀著美麗的魔法少女不斷斬殺著魔女, 最終異化，也淪為魔女的一員, 由新誕生的魔法少女消滅。
很長一段時間, 沒有任何問題發生。直到一些特殊的少女覺醒, 一口氣從孵化者手中奪走了世界的掌控權。
以為儘在掌控中的孵化者們這才嘗到傲慢的苦果, 這次惡性奪權事件最終以孵化者們失敗、良心妖怪保住霸主位置。
這正是孵化者們擅長的技術——以人類情感作為能量源的技術。
同時，也是丘比被看中，作為戰利品被送來的原因。
隻要給孵化者們時間，總有一天，他們能夠改造出能直接提取人類的良心能量，不需要良心妖怪們四處奔走的技術。
但是，任何“偉大”的技術，都需要經曆無數次的失敗實驗。
真理並非不清楚這點。
魔女創造的使魔們奇形怪狀，圍著真理轉圈，因為主人的出現，快樂地叫嚷著。
這裡沒有真理熟悉的氣息。
可所有的一切——被想象力醜化的人王布偶，暗示神妓身份的畸形怪物，樹林間回蕩著的熟悉歌聲，都在提醒著久世真理：
站在她身前的，是曾經名為“沙姆哈特”的人類。
真理吸了一口氣。
-
“……”
歪歪扭扭的嘴巴大張著，吐出的聲音無法識彆，尖銳又刺耳，讓昏睡過去的男孩不舒服地動了動。
這聲音讓魔女嚇了一跳。
也許是執念太深，也許是彆的什麼，魔女似乎並沒有完全失去理智。
她懵懵懂懂地待在這片土地上，無法休止的戰爭提供給她源源不斷的食物，所以不感到饑餓。
偶爾她也給自己找點事情做，比如養大一個沒有名字的男孩，但更多的時候，還是在沉睡。
現在她醒來了。
最初的時候，魔女沒有什麼感覺。她隻是覺得，自己做了一個很長的夢。
現在夢醒了，入夢前曾渴望夢到的人，真的出現了。
黑色的發，碧色的眼。
真幸運，魔女想。
我還是等到了，比那個討厭的金色王幸運多了。
這是我的勝利。
魔女想呼喚出黑發少女的名字，卻找不到聲音。
魔女想用眼神讓少女明白自己的心意，但卻在少女的眸底發現了陌生的影像。
酷似人類的醜陋怪物，令人毛骨悚然的可怖異形。
魔女驚恐地睜大眼睛，她感到危險，想幫助少女逃走，於是不顧一切地伸出手——
險惡的觸手伸到一半，停住了。
魔女注視著少女眼中的倒影——那可怖的怪物，也如她一樣，驚恐地睜大了眼睛。
魔女終於意識到一個問題：
這附近沒有其他怪物了。
隻有她自己。
-
怪物開始嚎哭。
絲毫不溫柔美麗的聲音，殘暴的音色宛如要撕開真理的耳朵。
小姑娘仰著頭，注視著因狂怒而膨脹變形的怪物。它不再維持醜陋的人形，舍棄掉一切般地哭泣。
那唇瓣真理曾經親吻過，那眼眸真理長久凝視過，可此刻，醜陋的疤痕將魔女光滑的肌膚分割為無數片。
刀傷、箭傷、鞭傷……從等待真理歸來的這段殘酷的曆史中，在此地發生的所有戰爭中的所有武器，都親吻過這具身體，為她刻上醜陋的烙印。
那是在漫長的等待中，飽受酷刑的靈魂。
好痛好痛好痛好痛好痛——
怪物無助地揮打著觸手，它在意識混沌間看到那個少女朝她撲過來，於是強忍著疼痛，僵住不動了。
那是它的女神。
不可侵犯的、高高在上的。
但是，卻是唯一回應了它祈禱的——獨屬於它的女神。
竭儘沙姆哈特的一生、以及魔女的幾千年。
這一場漫長的祈禱，終於要畫上句號。
傷口不斷地愈合又裂開，怪物痛苦地咆哮，五彩斑斕的絮狀物質從傷痕上流出，滴落到地上，變為閃回的記憶。
沙姆哈特感到身體輕飄飄的，她從怪物的身體裡逃出，像剛出獄的犯人。
她在飛絮般的記憶中遊來遊去，宛如新生的孩子，自由而茫然地接納著一切。
……
王從天上剛回來的時候，烏魯克的人民都很高興。