魏王道：“外使來我魏國做甚？”小蟻站立道：“秦強而六國弱，秦軍在藍田演兵，欲意東出征伐諸國。為阻止秦國東出函穀關，受我王之命與貴國聯盟。”魏相站出道：“秦國在藍田演兵恐是針對你們趙國吧。”小蟻麵向魏相，道：“魏相說的很對，秦軍此次演兵針對的是我趙國，因為趙國自從軍事改革之後，一躍的成為唯一能夠與秦國相抗衡的軍事強國，對秦國發動統一戰爭產生了巨大的威脅。秦國要想統一，滅掉唯一的對手，就是趙國。趙國被滅之後，難道對你魏國就很有利嗎。魏王是一個有雄心的君主，難道你們魏國就願意屈尊於強秦的軍事打壓之下，使其畏首畏尾嗎？”這句話句句說中魏國君臣的內心，小蟻站於一旁觀察它們的麵部表情，見它們乃然是遲疑不定，沒有一個站出來說話。小蟻又說出一件事，使坐在朝堂之上的魏王是一百八十度的大轉彎。小蟻道：“三年前，秦魏在河西大戰，秦軍斬殺魏國將卒六十多萬，難道魏王就不想洗刷戰敗的恥辱嗎？”魏王望向站於大殿之下的小蟻，又望向站於旁邊的文武大臣，然而這些大臣都是沉默不言。魏王問道：“外使，我們魏國要如何才能抵禦強大的秦國呢？”小蟻道：“三晉本屬一家，外加一個大國楚國，魏國與我趙國聯盟。韓國在魏、秦、趙三個大國之間，夾縫之中求生存，使其左右逢源。若是魏國和楚國兩個大國與我趙國聯盟，韓國自然就會加入，組建魏、韓、楚、趙四國合縱大軍，共同抵禦強秦，使秦國有所忌憚，不敢東出。魏國可在此時發展軍事實力，一舉奪回河西，洗刷戰敗之恥。”魏王聽後欣然的同意，成功的說服魏國與趙國聯盟。
之後，小蟻駕車繼續南下，度過淮水前往楚國的都城壽春，麵見楚王。小蟻站於楚王宮之外。宦官走出楚王宮，站於台階之上，一副高高在上的樣子，兩眼斜下，問道：“你乃何蟲啊？”小蟻先是鞠躬叩首行禮，道：“外使乃趙國之使臣，受我王之命出使你們楚國。”宦官進入楚王宮，麵見楚王跪拜，道：“大王，趙國使節在宮殿之外求見。”楚王則笑道：“寡蟲知道了，你退下吧。”楚國君臣打算在這大殿之上數落一番這個趙國使節。楚王望向宮殿之外，道：“宣趙國使節入宮覲見。”
小蟻扶著使節入楚王宮，鞠躬叩首行禮，道：“楚王。”楚王問道：“你是趙國使節小蟻吧。”小蟻抬頭仰望之，道：“正是在下。”楚國的令尹站出，問道：“你在趙國任何等官職啊？”小蟻轉身麵向令尹這副傲慢的樣子，楚國的官員大多是王宮貴族，所以這些官員是一副清高的樣子，小蟻便沒有和它們去計較，隻是道：“無官無職。”令在場的官員是捧腹大笑。令尹止不住笑的道：“既然你在趙國無官無職，如何能代替你家大王說話呢？還是你家大王來我楚國與我王相談吧。”小蟻則笑道：“請恕我家大王因國事繁忙，不能來楚國，倒不如你家楚王與小臣一起動身，一起前往趙國拜謁我家大王，這樣且不是更好，我家大王會設宴款待你們楚王的。”此話激怒了楚國的令尹，怒指道：“小蟻，你，你無禮，難道你們趙國都是這樣的嗎？”小蟻相對道：“是你們楚國無禮在先，我趙國何需以禮相待呢？我家大王知道你們楚國無禮，才派我這等下等小臣出使你們楚國。”令尹站出，道：“你無官無職，不配站在我楚國的朝堂之上，與我們這些士大夫為伍。”令尹麵向楚王，道：“趙國使節無禮，將它轟出朝堂。”小蟻環視這些楚國的朝臣，朝臣都站出，異口同聲的道：“將它轟出朝堂。”楚王起身道：“將趙國使節轟出朝堂。”
小蟻隻是說出一件事令楚王改變了注意，小蟻在退出朝堂之時，道：“小臣來楚國都城壽春之時，就聽聞楚國乃南蠻也。周襄王十三年（公元前六百三十九年），宋襄公約諸侯在柯地會盟，共同匡複周室，施仁義之舉，又稱衣裳之盟，不帶一兵一卒。你們的楚王楚成王帶兵囚禁了宋襄公，今天果然見識了。”楚王再次起身，道：“趙使請留下。”小蟻轉身道：“楚王還有什麼話要說的嗎？”楚王問道：“趙使此話是何意？”小蟻向前走幾步，昂首挺胸的望向楚王，道：“你們楚國無禮，難道對其它諸侯所派出的使節也是這樣的嗎？”楚王這才開始認錯，道：“是寡蟲之過也。”小蟻道：“知錯就改，善莫大焉。”楚王先是麵向站於朝堂之上的這些大臣，這些大臣或王公貴族都被小蟻說的是啞口無言，隻得當著小蟻的麵認錯，道：“這是寡蟲之過失，賜先生坐。”